云欢雨畅 2016-11-13 22:14
中证快报
·今日导读·
○商务部：多举措推动实体零售转型
○发改委发文加快通用航空 示范推广
○齐翔腾达浔兴股份大股东转让股份
○雾霾 再袭大气污染防治 措施将升级
·中证头条·
商务部：多措并举推动实体零售创新转型
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国务院近日印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，推动实体零售降成本。为此，商务部副部长房爱卿11日在国新办国务院政策例行吹风会上表示，下一步将继续完善相关政策，着力破除实体零售面临的体制机制障碍，为零售业发展营造良好环境。
点评：实体零售是商品流通的重要基础，是引导生产、扩大消费 的重要载体，是繁荣市场、保障就业的重要渠道。《意见》从优化发展环境、强化政策支持两个方面提出了7类政策措施，包括加强网点规划、减轻企业税费负担、加强财政金融支持、开展试点示范带动等。在政策扶持下，实体零售企业将实现由销售商品向引导生产和创新生活方式转变，由分散独立的竞争主体向融合协同新生态 的转变。A股相关上市公司可关注中兴商业（000715）、新华百货 （600785）、茂业商业（600828）。
·中证聚焦·
发改委发文加快通用航空示范推广
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发改委发布《关于做好通用航空示范推广有关工作的通知》。通知提出，结合地方发展基础和需求实际，分类推进通用航空基础设施建设 ，提升服务保障能力。充分发挥示范带动作用，形成可复制、可推广的好经验好做法，加快培育通用航空市场。以推进示范工程落地为抓手，加强中央与地方合作，深化军民融合 ，逐步解决制约通用航空业发展的瓶颈问题。鼓励和扩大社会资本投资通用航空业，发挥各类投资主体的作用，强化交通服务，促进通用航空与旅游、体育等融合发展，拓展通用航空服务领域。
点评：国务院办公厅此前印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》明确提出，到2020年，我国将建成500个以上通用航空机场，通用航空器达到5000架以上，年飞行达到500万小时以上；
同时，发展形成一批具有市场竞争力的通用航空企业，国产通用航空器在通用航空机类中的比例明显提高，通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。相关上市公司可关注洪都航空（600316）、中信海直（000099）、中直股份（600038）等。
·要闻速递·
○国家发改委11日召开新闻发布会，发改委秘书长李朴民透露，发改委会同国资委 开展的电力等领域混合所有制 改革试点方案，近期将批复。
○国家发改委高技术司副巡视员王娜表示，按照2016年、2018年的工作分工的部署，国家发改委、中央网信办等共同研究制定了新型智慧城市 的评价指标体系，该体系近期出台，同时相应的对于地方的智慧城市评价工作也会展开。
○据报道，包括中国五矿、中交集团在内数家央企 ，正在紧锣密鼓地编制国资投资试点内部方案，目前方案雏形已经基本形成，有望年底前上报国资委审批。下一步，进入第二批试点的央企很有可能从金融领域深入改革，拓展出一条相对完备的金融产业链。
○国家“863计划”重点项目研究成果“网络空间拟态防御 理论及核心方法”近期通过验证，测评结果与理论预期完全吻合。这标志着我国在网络防御领域取得重大理论和方法创新，将打破网络空间“易攻难守”的战略格局，改变网络安全 游戏规则。
○深交所：就“恒大系”相关账户采取一系列监管措施。
○初步统计，2016年10月末社会融资规模存量为152.41万亿元，同比增长12.7%。
○发改委：煤炭 去产能2.5亿吨的全年目标望提前完成。
·公司动向·
齐翔腾达：张劲成为公司新实际控制人
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齐翔腾达（002408）公告称，接实际控制人车成聚通知，车成聚等48名自然人 将持有的齐翔集团80%股权转让给君华集团。交易完成后，君华集团因持有齐翔集团80%股权，间接持有公司41.90%股份。张劲成公司实际控制人。
浔兴股份控股股东转让股份 实控人变更
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浔兴股份（002098）公告，公司控股股东福建浔兴集团与汇泽丰签署股权转让协议，转让其持有的公司8950万股，占总股本25%。权益变动完成后，公司的实际控制人将由施能坑、施能建、施明取、施加谋、郑景秋变更为王立军。
友利控股控股股东拟转让控股权
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友利控股（000584）公告称，公司控股股东江苏双良科技有限公司签署了《关于购买江苏友利投资控股股份有限公司股份之框架协议》。本次股份转让交易中，转让方拟出让的股份为友利控股（000584）183,383,978股可流通 A 股股份，占总股本持股比例 29.9%。
莫高股份：获天马精化实控人第三度举牌
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莫高股份（600543）公告，西藏华富购买公司股票累计达3226万股(占总股本10.05%)。增持 完后，西藏华富及其一致行动人金陵控股合计持有公司股票4816万股，占总股本15%。西藏华富及金陵控股表示，增持主要是出于看好公司未来发展的前景。同时，一年内将继续增持不低于100万元公司股票。
○宝光股份（600379）公告称，自2016年11月13日起未来十二个月，公司二股东西藏锋泓根据实际情况根据实际情况增持公司无限售流通股，增持金额不低于人民币5000万元。根据最新披露信息显示，西藏锋泓及其一致行动人持有上市公司股份达19.97%，而大股东的持股比例为20.04%，一旦增持计划实施，或导致实控人易主。
○云南城投（600239）披露定增 预案，拟以不低于5.21元/股的发行价发行不超过9.21亿股，合计不超过48亿元投向昆明融城昆明湖二期、大理海东方悦榕庄酒店、西咸新区 春城十八里三个项目。
○银信科技（300231）公告，拟以18.16元/股向实际控制人詹立雄及其配偶郑丹非公开发行不超过3084万股，募集资金不超过5.6亿元，用以加快新兴技术在IT基础设施服务行业的应用。
○华策影视（300133）携手景域文化，跨界 合作谋旅游大产业。
○双星新材（002585）拟投资2亿元控股膜材料 公司。
○国中水务 （600187）拟1.49亿元参与投资设立润中人寿。
○奥克股份（300082）收购利仁新能源 100%股权，后者主营太阳能电池 组件、光伏发电 系统等。
○梅雁吉祥（600868）公告，广州市仲勤投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司无限售条件流通股94,907,532股，占本公司总股本的5.00%。公司此前无控股股东及实际控制人，本次权益变动使公司第一大股东发生变动。公告同时显示，仲勤投资实控人为广域实业，而广域实业的实控人则为许家印。
·产经观察·
雾霾威胁再度来袭 大气污染防治措施升级
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受极端气候影响，今冬明春京津冀 地区仍将面临雾霾频发的威胁，部分地区大气污染防治措施升级。近日河北省环保 厅透露，为进一步落实大气污染防治管理职责，省大气办对全省污染传输通道城市石家庄、唐山、廊坊、保定等十市下达了1号大气污染防治调度令，根据1号调度令要求，将对上述10城市的水泥、铸造、钢铁 、火电 、焦化等重点行业和燃煤锅炉 实施生产调控措施。雾霾威胁导致大气污染防治措施升级，利好相关空气治理 概念股，建议关注清新环境（002573）、先河环保（300137）、三聚环保（300072）等。
·市场透视·
11日7股获游资净买入均逾亿元 “有色”受宠
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在11登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有7只。其中汇顶科技（603160）是资金最青睐个股，净买入金额达4.46亿元，高居榜首。此外，江西铜业（600362）、锌业股份（000751）、南山铝业（600219）和中色股份（000758）等诸多有色股，营业部净买入金额也排名居前，分别为3.61亿元、2.14亿元、1.72亿元、1.16亿元。
◆当天机构净买入前三分别是南山铝业（600219）、中金岭南（000060）、中潜股份（300526），机构资金流入净额分别是0.70亿元、0.49亿元、0.18亿元。
·新股申购·
○宏辉果蔬：申购代码732336，申购上限1.20万股，申购价格9.31元，公司主营果蔬生鲜产品服务。
·一周回顾·
慢牛在途 强者恒强
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本周最引人注目的事件莫过于川普入主白宫，A股市场仅用半天时间就消化了相关利空预期，走出独立反弹行情，折射当前市场做多情绪已经集结。一根阳线改变情绪，两根阳线改变预期，令人欣喜的是，不仅情绪和预期得到改变，市场量能的放大也表明多头有备而来，做多的弹药正源源赶赴股市。
资讯方面，11月8日中证快报独家聚焦“健身休闲产业“水、陆、空”三规划发布”，重点推荐个股中潜股份随后已连续三日封住涨停。
云欢雨畅 2016-11-14 22:57
中证快报
·今日导读·
○九部门发指导推进家庭教育五年规划
○电竞业三大盛会来袭产业链再掀热潮
○国轩高科拟定增 募资发展新能源 项目
○汽车 平行进口政策获完善利好经销商
·中证头条·
九部门印发指导推进家庭教育五年规划
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近日，全国妇联联合教育部、中央文明办、民政部、文化部、国家卫生和计划生育委员会、国家新闻出版广电 总局、中国科协、中国关心下一代工作委员会共同印发《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020年）》，提出到2020年，基本建成适应城乡发展、满足家长和儿童需求的家庭教育指导服务体系。
点评：万物互联以及云网端一体智能基础设施日臻完善，新的技术不断出现应用于教育；
社会主流消费 群体的消费习惯呈现出前所未有的互联网化特征，传统教育的体制正处于一个破壁的过程。国家层面正在进行《民办教育 促进法》的修订，将从制度上重新界定盈利性民办教育的法人身份，为资本进入教育领域清除障碍。相关概念股可关注方直科技（300235）、新南洋（600661）、海伦钢琴（300329）。
·中证聚焦·
电竞业三大盛会来袭 产业链再掀热潮
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11月18日全国电子竞技大赛（NEST）将举办，2016中国电子竞技嘉年华、2016年全国电子竞技公开赛（NESO）也将在11月、12月召开，电竞行业三大盛会近期即将来袭，产业链望再掀热潮。
◆据艾瑞数据显示，国内目前有着4.08 亿的手游 用户，有56.6%的手游玩家愿意参加手游电竞大赛，同时有42.3%的玩家表示，有兴趣观看移动电竞赛事，预估2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6 亿元，2015-2018年复合增速为38.6%。
◆经济增速换挡背景下，享受成长红利 的90后为电竞发展提供了用户红利，而供给端产品和赛事的优化则提供了技术红利，与此同时，政策也在逐渐转向引导鼓励。A股相关上市公司可关注恺英网络（002517）、新文化（300336）、游久游戏（600652）。
·要闻速递·
○国务院办公厅14日对外发布《地方政府性债务风险应急处置预案》，明确我国将把地方政府性债务风险事件划分为四个等级，实行分级响应和应急处置，必要时依法实施地方政府财政重整计划。
○为期3天的第三届世界互联网大会 将于11月16日在浙江省乌镇开幕，本届大会将聚焦主分论坛、“互联网之光”博览会、全球领先创新科技成果发布三大板块。中共中央总书记、国家主席xi*将以视频方式发表重要讲话。
○央行11月14日更新资产负债表显示，中国10月末人民币外汇占款22.6万亿元人民币，环比减少2678.64亿元人民币，这是外汇占款连续12个月下滑。
·公司动向·
国轩高科拟定增募资36亿元发展新能源项目
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国轩高科（002074）公告，拟以31.18元/股非公开发行不超过1.15亿股，募资不超过36亿元。募集资金将用于新一代高比能动力锂电池产业 化项目。
点评：募投项目的实施，将有效提升公司动力电池综合技术水平，推进新一代高比能动力电池产业化，加快实现公司先进材料研发技术成果转化，进一步巩固公司在动力锂电池 行业的领先地位。
○积成电子（002339）、中元股份（300018）、国民技术（300077）、栋梁新材（002082）回复深交所问询函称，恒大人寿已于11月后分别对公司股票进行了增持 并计划长期持有，承诺截至本回复出具日持有公司所有股票均自愿锁定六个月。
○中材节能（603126） ：中材集团将公司部分股份无偿划转给诚通金控及国新投资。
○国栋建设:600321）公告称，控股股东四川国栋建设集团有限公司与正源房地产开发 有限公司的3.58亿股股权转让已完成过户。正源地产将成为公司控股股东。
·产经观察·
多部委发文完善汽车平行进口 经销商迎利好
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商务部、发改委等13部委日前印发《关于开展加快内贸流通创新推进供给侧结构性改革扩大消费 专项行动的意见》，文件明确提出，改变汽车品牌授权销售单一模式，完善汽车平行进口政策措施，努力将平行进口汽车打造成为国产汽车、品牌授权进口汽车之外的第三支重要力量。商务部数据显示，今年前9个月平行进口汽车数量为去年全年8倍，预计未来，随着售后保障等环节短板逐渐完善，平行进口车市场份额仍将继续提升。建议关注经销商龙头上市公司广汇汽车（600297）、国机汽车（600335）、庞大集团（601258）等。
国企改革 市场关注度提升
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昨日新华社评论员文章指出：随着国企改革“1+N”政策体系基本形成，国企改革迈出实质性步伐；
当前国企改革步入深水区，需坚定不移向纵深推进。业内指出，下一步国企改革各项措施将进一步深化，尤其在兼并重组 、混合所有制 改革等方面取得实质性进展。近期随着地方国企改革 进入政策落实期，走在全国前列的上海、北京、深圳等地推进加速，动作频频，政策驱动的国企改革有望为市场带来憧憬。深圳方面，近日深深房A重组方案已基本落地，建议关注践行混合所有制架构的深圳燃气 （601139）及受益于本地资源整合和资产注入 的天健集团（000090）。
·市场透视·
游资青睐11股 1股净买入逾3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有11只，其中驰宏锌锗（600497）今天是资金最青睐个股，营业部净买入金额达3.09亿元，高居榜首。此外，中铁二局（600528）、山推股份（000680）、万里石（002785）和昊志机电（300503）等个股，净买入金额也排名居前，分别达到2.57亿元、1.49亿元、1.49亿元、1.32亿元。
◆当日26只个股出现了机构身影，其中9只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是第一创业（002797）、冀中能源（000937）、优德精密（300549），机构资金流入净额分别是0.40亿元、0.35亿元、0.34亿元。
·新股申购·
○凯中精密：申购代码002823，申购上限1.40万股，申购价格13.73元，公司主营微特电机 用换向器、集电环。
○神力股份：申购代码732819，申购上限0.90万股，申购价格8.77元，公司主营电机配件。
云欢雨畅 2016-11-16 00:02
中证快报
·今日导读·
○促汽车 动力电池 产业发展指导意见将出
○七部门联合发文加快冰雪场地设施建设
○蓝英装备 拟现金收购海外工业清洗资产
○鱼跃医疗拟八亿多元收购医用消毒公司
·中证头条·
促进汽车动力电池产业 发展指导意见将出
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从工信部相关人士处获悉，目前《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》已到收尾阶段，“正在会签，基本上很快应该跟大家见面了”。该人士透露，该指导意见明确了2020年、2025年动力电池产业发展的目标，其中2020年动力电池单体比能量要做到350Wh/kg、动力电池系统比能量要做到260Wh/kg。
点评：今年以来，新能源汽车 行业迎来全面爆发时期。从新能源 燃料到动力电池，从充电桩 到整车制造，新能源时代下的各类上下游产业都将迎来无限广阔的市场契机。在所有的细分产业中，动力电池最受瞩目。与传统汽车相比，由于动力电池决定着新能源汽车 的续航能力，一直是新能源汽车厂家和消费 者关注的核心，而新能源大时代的到来也不断推动动力电池续航能力的提高，这也给二级市场带来新的投资机会。可关注国轩高科（002074）、科恒股份（300340）、富临精工（300432）。
·中证聚焦·
七部门联合发文加快冰雪场地设施建设
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按照党中央、国务院关于发展冰雪运动的总体部署和要求，为加快冰雪场地设施建设，推动冰雪运动的普及和提高，促进冰雪产业发展，国家体育总局、发展改革委等7部门近日联合印发《全国冰雪场地设施建设规划（2016—2022年）》
点评：此前体育总局印发冰雪运动发展规划（2016-2025年），促进冰雪产业发展。计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。中国已成功申办2022年冬奥会 ，有助于提升冰雪运动在国内的普及。相关概念股可关注探路者（300005）、长白山 （603099）。
◆体育总局、国家发展改革委、水利 部等九部门联合印发《水上运动产业发展规划》；
体育总局、国家发展改革委、交通运输 部等八部门联合印发《山地户外运动产业发展规划》、《航空运动产业发展规划》。
·要闻速递·
○11月14日，国家体育总局在京召开健身休闲产业政策宣贯会暨2016年全国体育产业工作会议，强调切实推动体育产业政策落地生根。
○央行今日开展1850亿元逆回购，净投放1050亿。
○据央行统计数据显示，我国四大行10月份新增人民币贷款1049.57亿元。
○中国煤炭 运销协会将召开会议，促进签订中长期合同。
·公司动向·
蓝英装备拟收购海外工业清洗资产
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蓝英装备 （300293）公告，拟以现金的方式收购杜尔集团持有的85%工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产，交易价格为9838.75万欧元。本次交易完成后，上市公司将新增工业清洗系统及表面处理业务。
鱼跃医疗拟8.6亿元收购医用消毒公司
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鱼跃医疗（002223）公告，拟以8.6亿元收购上海中优医药高科技 股份有限公司61.62%的股份。交易完成后，标的公司将成为鱼跃医疗控股子公司。中优医药专注从事医用清洁消毒、工业清洗消毒及个人护理类产品的研发、生产和销售，属于传染病防控与感染控制的细分领域。
○科林环保 （002499）股权转让完成，东诚瑞业成大股东。
○传化股份（002010）证券简称变更为“传化智联”。
·产经观察·
央行：循序渐进推出央行法定数字货币
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人民银行数字货币研究所筹备组组长、科技司副司长姚前日前在接受采访时表示， 法定数字货币的推出应该本着循序渐进的原则稳步推进，可以选择一两个封闭的应用场景（如票据市场等），先行开展推广，观察其使用效果，逐步积累经验，随时改进和完善，待成熟后再做推广。
点评：发行数字货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力，更好地支持经济和社会发展，助力普惠金融的全面实现。未来，数字货币发行、流通体系的建立还有助于我国建设全新的金融基础设施，进一步完善我国支付体系，提升支付清算效率，推动经济提质增效升级。相关概念股可关注飞天诚信（300386）、海立美达（002537）、御银股份（002177）。
·市场透视·
游资青睐3股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，新华网（603888）是游资资金最青睐个股，净买入金额达2.69亿元，高居榜首。此外，财信发展（000838）、宝塔实业（000595）等个股，营业部净买入金额也排名居前，分别为1.16亿元、108亿元。
◆今日15只个股出现了机构的身影，其中6只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的是中集集团（000039），机构资金流入净额1.24亿元，其他个股机构净买入额均不足亿元。
·新股申购·
○天能重工：申购代码300569，申购上限0.80万股，申购价格41.57元，公司主营风机塔架的制造和销售。
○吴江银行：申购代码732323，申购上限3.30万股，申购价格6.83元，公司主营企业银行业务。
云欢雨畅 2016-11-16 23:16
中证快报
·今日导读·
○国务院部署十三五 生态 环境保护 工作
○国务院发布实施新一轮东北振兴 战略
○坚瑞沃能收购矿企股权涉足锂矿 资源
○发改委密集发文天然气 价改加速推进
○供需成本推动供应商上调氯丁橡胶 价
·中证头条·
国务院部署“十三五”生态环境保护工作
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国务院总理li*15日主持召开国务院常务会议，部署“十三五”生态环境保护工作，推动绿色发展改善人民生活，加快实施一批生态环境保护重大工程，开展造纸、建材等15个重点行业治污减排专项治理，实施工业污染源全面达标排放计划，建设美丽中国 。
◆当前中国政府将节能环保 产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业 ，努力建设资源节约型、环境友好型社会。“十三五”时期，绿色发展将成为引领中国全面建成小康社会的五大发展理念之一，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展。
◆环保行业具备较强的逆周期特性，即在经济下滑周期，环保行业具备明显的投资拉动属性，从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外，受“美丽中国”建设的推进，以及近期北方严重雾霾 等催化，环保概念或将再次吸引资金目光。个股方面建议关注先河环保（300137）、永清环保（300187）、科林环保（002499）。
·中证聚焦·
深入推进实施新一轮东北振兴战略发布
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国务院发布《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略》。提出全面深化国有企业改革，2016年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案；
支持东北地区开展“中国制造2025 ”试点；
实施好东北地区培育和发展新兴产业三年行动计划；
加快在东北地区推广中国（上海）等自由贸易试验区经验。
点评：尽管在2003年，国家就启动“振兴东北 ”战略，经过10多年的振兴发展，东北地区的经济结构也发生了一系列深刻变化，但长期积累的一些结构性问题并没有得到根本解决。在此背景下，新一轮东北振兴受到了各界的广泛关注和期待。随着振兴东北战略加速推进，相关受益产业及上市公司也将迎来新的发展机遇。可关注营口港（600317）、沈阳机床（000410）、龙江交通（601188）。
◆国家发改委将于11月17日上午9:30召开新闻发布会，介绍深入推进实施新一轮东北振兴战略有关情况。另外，国家发展改革委在中央预算内投资中设立了专项，推进东北地区创新链整合。
·要闻速递·
○第三届世界互联网大会 将于16日至18日在浙江乌镇开幕。本次大会的主题是“创新驱动造福人类——携手共建网络空间命运共同体”，会议期间将集中展示中国互联网发展成就和全球范围内互联网技术成果。本届大会将围绕互联网经济、互联网创新、互联网文化、互联网治理和互联网国际合作五个方面进行探讨交流。
○内贸流通“十三五”规划发布：培育大型流通企业集团。
○10月份全社会用电量同比增长7.0%。
○中国农业 科学院今日宣布成立全球农业大数据 与信息服务 联盟。
○社保基金会：养老金入市首批管理人申报受热捧，将分期制定资产配置计划。
·公司动向·
坚瑞沃能收购矿企股权 涉足锂矿资源
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坚瑞沃能（300116）公告，拟以每股0.136澳元的价格认购AJM发行3.06亿股票，交易总金额4161.6万澳元(约2.14亿元人民币)，交易完成后，公司持有AJM19.9%的股份。AJM是一家多元化的矿产勘探和服务商，该公司在印度尼西亚及澳大利亚拥有多个煤矿、铁矿及锂矿项目。
点评：收购AJM，将使公司在未来的发展中免受上游原材料的制约，在产能布局及市场竞争中掌握更多主动权，同时为降低公司生产成本及经营风险，抢占新能源汽车 动力电池市场先机。
○东方市场（000301）控股股东拟将11%股份无偿划转给东方国资。
○聚光科技（300203）签订12.53亿元PPP合同。
○金岭矿业（000655）拟终止筹划购买资产，17日复牌；
希努尔（002485）终止筹划重大事项，17日复牌；
格力电器（000651）拟终止收购珠海银隆，17日复牌。
○中海发展（600026）更名 “中远海能”。
·产经观察·
天然气价改 加速推进
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日前发改委表示，决定率先在福建省开展天然气门站价格市场化改革试点。 近期发改委密集发布一系列天然气价格改革政策及通知，天然气管输、储气设施 、化肥用气等逐步市场化，气改进程明显提速。气价理顺对于促进终端消费量提升有明显作用，当前燃气 板块基本面持续改善，估值较低，建议关注陕天然气（002267）、深圳燃气（601139）等低估值 个股。
供应商纷纷上调氯丁橡胶价格
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据悉，受市场以及成本等因素的影响，全球范围内主流氯丁橡胶供应商纷纷宣布，在11月上调其产品价格8%不等。此前商务部裁定对进口氯丁橡胶继续实施反倾销措施，本次调查自2016年5月10日起开始，于2017年5月9日前结束。上市公司中，传化股份（002010）、*ST天利（600339）、齐翔腾达（002408）等涉及氯丁橡胶产能。
·市场透视·
今日游资青睐5股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有5只。能科股份（603859）今天是资金最青睐个股，游资净买入1.64亿元。此外，拓邦股份（002139）、东旭光电（000413）、天润数娱（002113）和飞天诚信（300386）等个股游资净买入金额也均超亿元，分别为1.37亿元、1.35亿元、1.26亿元、1.14亿元。
·新股申购·
○中装建设：申购代码002822，申购上限3.00万股，申购价格10.23元，公司主营公共建筑和住宅装饰施工和设计。
○苏州科达：申购代码732660，申购上限2.50万股，申购价格8.03元，公司主营视频会议和视频监控 系统
云欢雨畅 2016-11-17 22:31
中证快报
·今日导读·
○li*：要全面建设智慧能源
○全国农垦工作会议下月初召开
○汉鼎宇佑购游戏公司布局娱乐
○华峰超纤收移动支付 服务公司
○国内外共振尿素 价格持续上涨
·中证头条·
li*：全面建设“互联网+ ”智慧能源
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17日，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任li*主持召开国家能源委员会会议。li*强调，能源生产既要优存量，推动煤炭清洁高效开发利用；
也要拓增量，提升可再生能源比重。能源消费 要抓好总量和强度双控制，推进重点领域节能减排 ，提高能源效率，形成节能生活方式。当前要统筹做好冬季居民供暖和大气污染防治 工作。
li*说，要加快能源技术创新和体制改革。着力在可再生能源开发利用特别是新能源 并网技术和储能 、微网技术上取得突破，全面建设“互联网+”智慧能源，提升电网系统调节水 平，增加新能源消纳能力。
点评：能源互联网 的推进，将令我国能源生态 发生翻天覆地的变化。不仅能源的生产方式、消费方式以及交易和销售方式都将生变，而且未来能源市场供需格局将从过去的供不应求变为长期的供大于求，能量流动、信息流动、资金流动都会发生颠覆性变化。相关概念股可关注科达节能（600499）、科华恒盛（002335）、阳光电源（300274）。
·中证聚焦·
全国农垦工作会议下月初召开
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农业 部定于2016年12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革 发展的意见》精神，总结交流各地制定实施意见（方案）以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。
点评：农业部6月印发《深化农垦改革专项试点工作方案》。随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入 带来的证券化率提升。A股上市公司可关注北大荒（600598）、亚盛集团（600108）、海南橡胶 （601118）。
·要闻速递·
○10月份原煤产量同比下降12%。
○据知情人士透露，国内商品期货交易所正考虑暂停黑色系品种夜盘交易。
○发改委印发全国农村经济发展“十三五 ”规划。
○相关部门正在研究石墨烯 扶持新举措，重点紧盯高端应用领域。
·公司动向·
汉鼎宇佑拟并购游戏公司 布局娱乐产业
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汉鼎宇佑（300300）公告，拟以13亿元的价格收购上海灵娱网络科技有限公司100%股权。上海灵娱自成立以来，主营业务集中于网页游戏和移动端游戏的研发业务。
点评：公司已经确立了“产业+金融+互联网”为核心的发展战略，努力搭建以创新金融 和智慧互联为核心助推力的产业集团。公司将在本次并购上海灵娱的基础上，全面发力泛娱乐产业，打造泛娱乐产业生态。公司以泛娱乐作为产业带动点，以创新金融、智慧互联为核心助推力，推动公司全面转型 升级。盈利能力方面，交易对方承诺上海灵娱2017年、2018年及2019年净利润分别不低于1.18亿元、1.53亿元、1.93亿元。
华峰超纤拟18亿元收购移动支付服务公司
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华峰超纤（300180）公告，拟向交易对方支付现金2.91亿元并以12.76元/股发行1.18亿股，作价18亿元，收购深圳市威富通科技有限公司100%股权。标的公司威富通主营业务定位为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务。本次交易完成后，上市公司将以双主业发展，在原有主营业务外，向软件和信息技术服务业拓展。
维尔利拟收购两家公司 加码环保产业
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维尔利（300190）公告，公司拟收购汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权，两家公司分别作价6亿元、2.5亿元。汉风科技是国内领先的工业节能服务企业，都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力。交易完成后，维尔利与两家标的公司之间将形成协同效应，提升公司业务规模和盈利能力。
○天药股份（600488）拟11.59亿元收购金耀药业62%股权。金耀药业主要从事皮质激素 类、氨基酸类制剂的研发、生产和销售。交易完成后，将有利于延伸上市公司产业链。
○易成新能（300080）拟逾28亿元收购江西赛维及新余赛维各100%股权。交易完成后，公司的业务范围将向光伏行业 产业链下游进一步拓展。
○山河智能（002097）控股股东何清华于11月17日，通过大宗交易系统受让公司股份3765万股，占总股本的4.98%；
成交均价9.6元/股。
○永和智控（002795）公告，控股股东提议2016年度每10股转增10股并派发5元（含税）。
○大富科技（300134）全年业绩预增 超一倍。
·产经观察·
国内外共振 尿素价格持续上涨
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11月16日尿素商品指数为68.44，较昨日上升了0.47点，较2016年8月17日最低点上涨了23.09%，主因是原料价涨且供应紧张，尿素企业开工率不断下滑。尿素自2012年价格见顶后已持续下跌4年，当前价格价差和开工均处于历史底部区域。随着冬储到来，以及明年开春的需求旺季，预计后期尿素价格将阶段企稳回升。而国际市场受印度新一轮尿素招标和中国尿素货紧价扬影响，价格也持续走高。可关注鲁西化工 （000830）、阳煤化工 （600691）等。
贸易流通“十三五”规划发布 优化供应链
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近日商务部等10部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》，提出流通升级战略，消费促进、流通现代化、智慧供应链三大行动，以及9项主要任务和17个重点项目。近年来，我国内贸流通发展迅猛，但也存在实体商业转型缓慢、供应链发展水平不高等突出问题。《规划》的提出对于促进内贸流通提质增效，促进我国由流通大国向流通强国迈进有重要意义。建议关注优化供应链服务的象屿股份（600057）、怡亚通（002183）。
·市场透视·
游资今日青睐2股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中国中冶（601618）、奇正藏药 （002287），净买入金额分别为1.34亿元、1.24亿元。
·新股申购·
○纳尔股份：申购代码002825，申购上限1.00万股，申购价格10.17元，公司主营数码喷印材料。
○中通国脉：申购代码732559，申购上限0.60万股，申购价格10.34元，公司主营通信网络工程建设和维护。
云欢雨畅 2016-11-20 22:41
中证快报
·今日导读·
○中国极化码入选5G 标准打破欧美垄断
○住建部：装配式是建造方式的重大变革
○三江购物拟定增 募资引入战投阿里巴巴
○东方网络拟收购三家传媒公司全部股权
○饲料 原料市场再一次集中开启上涨模式
·中证头条·
中国极化码入选5G标准 打破欧美垄断
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据报道，在美国近日举行的国际无线标准化机构第87次会议上，中国主推的极化码方案入选5G标准。新标准将在2019年公布。中国华为 的极化码(Polar码)成为控制5G信道的编码方案，这是我国在5G移动通信技术研究和标准化上的重要进展。
点评：由于我国运营商、通信设备 企业在5G领域深耕多年，业内认为，由我国企业提出的相关技术标准有望在整个5G标准中占据相当大比重。5G将形成全球统一融合的单一标准，我国企业提出的标准在整个5G标准中所占比例越大，则能获得越大的全球产业竞争力和市场份额。随着物联网 的发展及5G技术的临近，国内已有企业领先布局此领域，关注麦捷科技（300319）、通宇通信（002792）等。
·中证聚焦·
住建部：装配式建筑是建造方式的重大变革
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住建部部长陈政高近日表示，装配式建筑是建造方式的重大变革，要全面落实装配式建筑发展目标和重点任务，并全面形成装配式建筑技术标准。陈政高指出，要加快形成一整套装配式建筑的标准体系，加快制定装配式混凝土结构、钢结构 、现代木结构三大结构体系的技术规程。各地要结合本地实际和周边区域发展情况，加快培育能够集设计、生产、施工于一体的龙头企业和产业链重点企业。
点评：在去产能和绿色中国的大背景下，对钢铁 有大量需求且绿色环保 的钢结构受到政府的力推。此前国务院办公厅发布关于大力发展装配式建筑的指导意见。《意见》提出，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。按照每年新开工建筑面积10万亿平米，钢结构投资费用4000元每平米测算，每年市场空间超万亿。相关上市公司可关注杭萧钢构（600477）、鸿路钢构（002541）等。
·要闻速递·
○证监会查处首例沪港通跨境操纵案件；私募基金创势翔在去年股市异常波动期间操纵市场亦受重罚。
○18日，国家卫生计生委召开发布会，在会上，国家卫生计生委等十个部门联合制定下发了关于加强健康促进与教育工作的指导意见。
○农业 部：耕地流转面积超承包耕地总面积的1/3。
○袁隆平“华南双季超级稻”年亩产1537.78公斤破纪录。
·公司动向·
三江购物拟定增募资 引入战投阿里巴巴
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三江购物(601116)披露定增预案，拟以11.11元/股的价格向杭州阿里巴巴泽泰发行1.37亿股，合计募资15.21亿投向超市 门店全渠道改造项目及仓储物流 基地升级建设项目。
点评：引入阿里巴巴集团作为公司战略投资者，可借助其在电子商务平台运营方面的成熟经验，以及强大的用户触及能力，通过云计算、移动互联 等新兴技术，优化公司的门店管理系统、存货管理系统、会员管理系统、物流仓储系统，推动公司加速实体与互联网的融合，实现公司业务战略升级。
东方网络收购三家传媒公司100%股权
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东方网络(002175)拟以发行股份及支付现金相结合方式购买嘉博文化、华桦文化、元纯传媒100%的股权。本次交易总价为35.35亿元。
麦趣尔拟定增募资 投向O2O 烘焙连锁建设项目
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麦趣尔（002719）公告，拟通过非公开发行股票不超过1820万股，发行价格将不低于54.89元/股，募集资金总额不超过9.99亿元，将用于O2O烘焙连锁建设项目。
点评：募投项目的实施，将有利于进一步拓展和完善公司的营销网络布局，促进主营业务线下与线上融合，构建起完整的O2O业务链，进而提高核心竞争力。
深圳华强：梁光伟成实际控制人
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深圳华强(000062)公告，梁光伟签署协议，受让升鸿投资11%的股权。该股权转让后，梁光伟形成了对升鸿投资的控制，进而实现了对公司控股股东深圳华强(000062)集团有限公司的控制，并据此成为上市公司实控人。
○中国武夷（000797）定增14亿元投入房地产开发 主业。
○中国建筑（601668）公告称，安邦资产拟自11月18日起12个月内增持 不低于1亿股股份。
○嘉麟杰（002486）实控人拟转让23.67%股权，或致实控人变更。
○东土科技（300353）公告，公司拟购买南京电研100%股权，交易对价为2.5亿元。南京电研向东土科技采购工业交换机，双方存在上下游关系。
○向日葵（300111）拟5.2亿元投资布局充电桩 行业。
·产经观察·
饲料原料市场再一次集中开启上涨模式
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据悉，近国内饲料原料市场再一次集中开启上涨模式。特别是11月第一周，除了鱼粉这种“黄金原料”价格下跌之外，玉米 、豆粕 、麸皮以及维生素 等原料均有不同程度的上涨。机构认为，目前饲料行业需求实际已恢复，增速偏缓的预期调整已到位，加之CPI上攻预期带来饲料企业养殖 业务重拾估值修复，全年业绩大幅增长的主基调已经确定，可关注禾丰牧业（603609）、唐人神（002657）等。
·市场透视·
18日7股获游资净买入逾亿元 3股超2亿元
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在18日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有7只，其中海兴电力（603556）、奇正藏药 （002287）、上海银行（601229）最受资金青睐，净买入金额达2.25亿元、2.37亿元、2.10亿元，排名居前。
·新股申购·
○星源材质：申购代码300568，申购上限1.20万股，申购价格21.65元，公司主营锂离子电池 隔膜。
○湘油泵：申购代码732319，申购上限0.70万股，申购价格10.46元，公司主营发动机 泵类产品。
·一周回顾·
乐观中保持理性
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美国总统大选靴子落地，A股开启反弹模式，沪综指将震荡中枢抬升至3200点平台附近，个股活跃度明显提升。在一片欢呼声中，又有人喊出“小牛市”言论。在这个时候，投资者反而要保持理性，毕竟市场潜在风险点不少。
11月15日中证头条“促进汽车 动力电池产业 发展指导意见将出”，重点推荐个股富临精工次日以涨停报收，科恒股份、国轩高科也实现大涨。“七部门联合发文加快冰雪场地设施建设”、“电竞业三大盛会来袭，产业链再掀热潮”、“发改委发文加快通用航空 示范推广”等信息所涉板块和个股也均有良好表现。
云欢雨畅 2016-11-21 22:40
中证快报
·今日导读·
○li*：深化医改 加快建立分级诊疗体系
○工程机械 回暖势头有望延续至明年一季度
○华鑫股份资产置换置入华鑫证券实现转型
○三公司年度拟推高送转 方案两公司获举牌
·中证头条·
li*：深化医改 加快建立分级诊疗体系
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国务院总理li*在今日召开的第九届全球健康促进大会开幕式上表示，进一步深化医药卫生体制改革 ，进一步深化公立医院改革 ，加快建立分级诊疗体系，完善全民基本医保 制度，推进支付方式改革，推动城乡居民医保制度整合和全国医保信息联网，改革药品供应保障体系。
点评：实行分级诊疗，社区医疗将成医疗服务 主要提供者，对签约患者提供基本的疾病预防、诊疗、保健和康复服务，旨在对患者进行长期、连续、及时的服务，使患者享受到一站式居家医疗；
参照国外建设模式，在建设基层医疗体系进程中，作为诊疗和日常疾病监控的基础设施尤其是家庭医用设备会得到极大的扩充，同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。
◆A股上市公司中，华平股份（300074）定增 募资投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目；
卫宁健康（300253）专业为医疗卫生行业信息化 提供整体解决方案。九安医疗（002432）主营家用医疗器械。
·中证聚焦·
工程机械行业回暖势头有望延续
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今日从中国工程机械协会获悉，我国工程机械企业市场在2016年三季度以来持续回暖，好势头有望延续至2017年一季度。中国工程机械协会的最新数据显示，2016年10月，我国挖掘机销量为5816台，同比增长71.4%；
1-10月累计销量为56746台，同比增长16.9%。
点评：工程机械板块的上市公司经过四年多的行业调整，设备开工小时数、毛利率、负债率等指标基本已经稳定，盈利能力开始恢复，整体板块调整基本结束，在良好的销量数据以及海外政策利好的刺激下，行业价值重心有望抬升。相关上市公司可关注山河智能（002097）、徐工机械（000425）、中联重科（000157）。
·要闻速递·
○国务院总理li*21日考察上海自贸区 。
○从农业 部获悉，农业部正在研究部署土地经营权入股试点工作重点，下一步将突出以土地经营权直接注册公司等试点关键内容，确保明年6月完成试点任务。
○国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》，到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。
○公安部：新能源汽车 专用号牌下月起将在5城试点启用。
○保监会：将加大保险机构投资能力监管力度。
·公司动向·
华鑫股份资产置换置入华鑫证券实现转型
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华鑫股份（600621）公告，公司拟重大资产置换及发行股份方式作价49.26亿元购买华鑫证券92%股权。本次交易完成后，华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。
○永泰能源（600157）与中广核签订项目合作协议，双方拟在境内外新建核电 项目及非核清洁能源领域开展合作。
○太极实业（600667）子公司拟签订66.87亿元EPC总承包合同，占2015年营收的152%。
○美邦服饰（002269）拟9.83亿转让子公司股权。
○吉林敖东（000623）获阳光产险增持 0.1%股份，增持均价27.75元，至此阳光产险共计持股5%，达到举牌线。
○宏磊股份（002647）遭健汇投资举牌。
山东华鹏（603021）2016年度分配拟10转16派2。
北信源（300352）2016年度分配拟10转20派0.25。
优博讯（300531）推出年度高送转预案，拟10转25。
·市场透视·
游资青睐4股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有4只，其中富森美（002818）最受资金青睐，净买入金额达1.71亿元，高居榜首。此外，皖新传媒（601801）、泰山石油（000554）、东音股份（002793）等个股，游资净买入金额也排名居前，分别为1.63亿元、1.05亿元、1.03亿元。
◆今日12只个股出现了机构身影，其中3只股票呈现机构净买入，分别是东北制药（000597）、华峰超纤（300180）、优博讯（300531），机构资金流入净额分别是0.88亿元、0.49亿元、0.03亿元。
·新股申购·
○易明医药：申购代码002826，申购上限1.85万股，申购价格6.06元，公司主营化学药以及中成药。
○天马科技：申购代码732668，申购上限2.10万股，申购价格6.21元，公司主营特种水产 配合饲料 。
云欢雨畅 2016-11-22 22:06
中证快报
·今日导读·
○全球影响力最大锂电池 高峰论坛明日召开
○多个项目将集中投产铁路投资望再掀热潮
○南方传媒收购发行集团股权巩固控股地位
○水泥价格持续上涨相关企业效益有望大增
·中证头条·
全球影响力最大锂电池 高峰论坛明日召开
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第四届中国锂电新能源 产业国际高峰论坛将于11月23日至25日在湖南长沙举行。本次论坛着重探讨锂电池产业 链最新技术和研发方向，将有多家全球知名的锂电新能源产业链企业和机构参与，是迄今为止影响力最大的全球锂离子电池技术与行业的高峰论坛。
点评：新能源汽车 政策处于全面落地阶段，锂电池产业面临巨大的发展潜力和投资机遇，到2020年新能源汽车 销量占汽车总体销量的比例达到7%以上，到2030年这一比例将达到40%以上。而锂电池作为新能源汽车的主要动力，有望借新能源汽车东风迎来爆发增长。概念股可关注当升科技（300073）、天赐材料（002709）、亿纬锂能（300014）。
◆工信部公开征求对《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）的意见。
·中证聚焦·
多个项目将集中投产 铁路投资再掀热潮
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中国铁路总公司近日透露，预计2016年底前，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产，投产里程2000多公里，2017年春运 铁路客运能力同比增长7.5%。
点评：发改委数据显示，截至2016年10月底，全国铁路固定资产投资完成6234.49亿元。按照铁总的“铁路固定资产投资可完成8000亿元以上，开工建设45个项目，投产新线3200多公里”的年度目标。这意味着2016年11月份和12月份，铁路投资和建设将迎来高峰期，资金投入有望超过1800亿，投产里程有望超过2000公里。受益股可关注鼎汉技术（300011）、永贵电器（300351）、神州高铁（000008）。
·要闻速递·
○证监会副主席姜洋今日在金融博览会与创业投资大会上表示，证监会将强化依法从严全面监管理念，进一步完善适应创新创业 企业多元化需求的投融资机制；
加强对IPO、再融资、并购重组 等的监管，从源头上把好市场准入关；
进一步规范发展新三板 ，完善挂牌、交易和退出机制；
推动私募市场发展壮大，推动出台《私募投资基金管理暂行条例》；
进一步完善上市公司股权激励 、员工持股计划 和股东分红等制度规则。
○央行22日发文，明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题。
○多家钛白粉 企业本周再度上调报价每吨500-800元。
○我国首台2万瓦光纤 激光器 正式装机，打破技术垄断。
○农业银行拟出资100亿元设立农银资产专司债转股业务。
·公司动向·
南方传媒定增 收购发行集团股权
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南方传媒（601900）公告，拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团45.19%股权，交易价格为11.88亿元。标的资产主营业务为教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物的总发行、批发、零售、连锁经营。
点评：本次交易完成后，发行集团的股权结构将得到进一步整合，有利于增强南方传媒对发行集团的整体经营决策能力和效率，进一步巩固南方传媒对发行集团的控股地位，符合公司长远发展战略，使发行集团能够更快、更好地发展。
○金新农（002548）拟3.34亿元收购武汉天种47.72%股权。
○达华智能（002512）控股股东股份协议转让完成过户，中植系成二股东。
○东华科技（002140）中标10亿元PPP项目。
○云南能投（002053）获控股股东增持 197.08万股。
·产经观察·
水泥价格持续上涨 相关企业效益有望大增
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中国水泥网统计数据显示，全国水泥价格指数从8月初的82点升至目前的101.82点，三个月累计上涨超过20%，对比去年同期的数据80点计算，同比涨幅约26%。
点评：政策稳增长背景下，水泥需求将保持平稳，边际改善带来景气度提升。据悉，此前中国水泥协会提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议，推升水泥行业产能集中度，加快重组步伐。在供给侧改革和下游需求回升的助推下，水泥行业盈利水平有望改善。另外，煤炭价格和运费不断上涨，企业生产成本增加明显，为提升利润，企业将继续推动价格上调。相关上市公司可关注华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）、天山股份（000877）。
·市场透视·
游资青睐3股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，分别是吉林敖东（000623）优博讯（300531）、金马股份（000980），净买入金额分别为1.63亿元、1.36亿元、1.22亿元。
◆今日16只个股出现了机构身影，其中6只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是华峰超纤（300180）、金马股份（000980）、汉鼎宇佑（300300），机构资金流入净额分别是0.49亿元、0.37亿元、0.24亿元。
·新股申购·
○安车检测：申购代码300572，申购上限1.65万股，申购价格13.79元，公司主营国内机动车 检测领域整体解决方案。
○华安证券：申购代码730909，申购上限24.00万股，申购价格6.41元，公司主营证券业务。
云欢雨畅 2016-11-23 23:33
中证快报
·今日导读·
○北斗 系统建设速度加快 市场达千亿级
○需求旺盛 赖氨酸价格后市望持续向上
○银泰资源拟控股上海盛蔚 涉黄金 领域
○宝通科技定增 收购易幻网络 加码游戏
○光纤 激光器 国产化提速 刺激产业需求
·中证头条·
北斗系统建设速度加快 市场潜力千亿级
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中国工程院院士刘经南近日表示，目前国家已决定加快北斗全球系统的建设速度，2018年前后将初步具备提供全球服务的能力，原计划为2020年。为了达到全球服务的目标，北斗在轨组网卫星需要达到35颗，未来2到3年我国还将密集发射10颗以上北斗导航 卫星。
点评：随着北斗组网的推进，下游行业应用呈现加速趋势。当前，卫星导航 与云计算、物联网 、移动互联网 和大数据 等融合发展已经成为趋势，“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。A股相关上市公司建议关注华力创通（300045）、中国卫星（600118）、北方导航（600435）等。
·中证聚焦·
需求旺盛 赖氨酸价格有望持续向上
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据悉，赖氨酸出厂价格从10月中旬的7860 元/吨上涨至目前的9600 元/吨，涨幅超过20%。市场成交价格已突破12750元/吨，梅花生物、伊品生物等主要厂商上周五已经停止报价。
点评：养殖业高景气下，将推动饲料 需求的增加，同时增加了对氨基酸的需求。目前正值氨基酸需求旺季，饲料需求量增加将使得氨基酸供应紧缺的局面更加严重，价格有望继续向上。概念股可关注梅花生物（600873）、中粮生化（000930）。
·要闻速递·
○证监会：推进新三板 制度建设，研究改革交易方式。
○国务委员王勇：抓紧制定实施深化东北国企 改革实施方案。
○深交所：创业板将有约四成上市公司通过深港通走向国际股票市场。
○据悉，工信部已于日前开始着手研究、制定移动通信转售业务正式商用办法。这意味着虚拟运营商 为期三年多的移动转售 试点期有望结束，符合正式商用标准的虚拟运营商将获发正式牌照。
○国防科工局、发展改革委日前发布关于加快推进“一带一路 ”空间信息走廊建设与应用的指导意见。
○发改委印发关于《全民健康保障工程建设规划》的通知。
○银监会修订商业银行表外业务风险管理指引。
○新疆出台水泥行业增效益方案，2017年退出产能500万吨。天山股份（000877）、青松建化（600425）受益。
·公司动向·
银泰资源控股上海盛蔚 间接进军黄金领域
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银泰资源（000975）公告，拟以发行股份作为支付对价购买上海盛蔚99.78%的股权，作价45亿元。本次交易完成后，银泰资源将持有上海盛蔚100%的股权，并间接控制上海盛蔚拥有的黄金勘探、开发及生产业务。
◆交易对方承诺，上海盛蔚在未来将拥有的东安金矿和金英金矿在2017-2019年实现的实际净利润合计数，合计不低于10.57亿元。
宝通科技拟定增募资加码游戏领域
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宝通科技（300031）公告，拟定增不超过2700万股，合计募资不超过6亿元，主要用于收购易幻网络 24.1644%的股权。
◆2016年3月，公司通过发行股份及支付现金方式购买易幻网络66.6578%的股权，累计持有易幻网络70%的股权，正式进军移动游戏 领域。本次收购完成后，上市公司将持有易幻网络94.1644%的股权。
○万家乐（000533）拟7.5亿向关联方出售厨卫电器资产。
○云意电气（300304）2016年度拟10转28派1元。东音股份（002793）披露2016年度分配预案，拟10转10派6元。
○安泰科技(000969)在投资者关系互动平台上表示，中国钢研承诺争取年底前注入中铝稀土科技股权。
○东方通（300379）今日在互动平台透露，已经将投资者10转10的诉求转达董事会，并称一切皆有可能。
·产经观察·
光纤激光器国产化提速
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中国首台自主化2万瓦光纤激光器装机，有望于2018年上半年问世并投入使用，实现国产后，将使进口产品售价降低40%。此前，我国已成功研发出1万瓦光纤激光器，成为继美国之后全球第二家掌握此核心技术的企业。光纤激光器可广泛应用于工业造船、飞机和汽车制造、航空航天 以及3D打印 等领域，其国产化提速将刺激产业需求，可关注金运激光（300220）、光韵达（300227）等。
·市场透视·
游资青睐4股 格力电器净买入额逾5亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有4只。其中格力电器（000651）今天是游资最青睐个股，净买入金额达5.38亿元，高居榜首。此外，北信源（300352）、法尔胜（000890）、绵石投资（000609）等个股，营业部净买入金额也排名居前，均在亿元以上。
·新股申购·
○太辰光：申购代码300570，申购上限1.15万股，申购价格20.59元，公司主营光器件的研发、生产和销售。
○三维股份：申购代码732033，申购上限0.80万股，申购价格17.55元，公司主营橡胶 输送带、V带的生产和销售。
云欢雨畅 2016-11-24 22:46
中证快报
·今日导读·
○工信部：要加强高端传感器 研发
○林业 五重点领域将实施PPP 模式
○健康元定增 募资加码大健康 产业
○音飞储存遭两投资公司联合举牌
·中证头条·
工信部长：要加强高端传感器研发
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工信部部长苗圩接受新华社采访指出，智能制造 首要解决的就是互联互通问题，必须要有共同遵守的规则。在核心技术方面，要加强高端传感器等研发。苗圩说，工信部将促进软件业与制造业的密切结合，发挥各自优势，突破在制造数字化方面的核心技术。同时，大力推进高端装备 及物联网 的发展，并加强智能时代的网络安全保护。
点评：传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用，并将在产业化浪潮中优先受益。由工信部调研制定的传感器（制造）提升工程行动计划，将对传感器全产业链进行扶持；
有业内人士认为，参照国家对集成电路 的扶持，后续将很有可能出台基金扶持政策。相关A股上市公司可关注苏州固锝（002079）、威尔泰（002058）等。
·中证聚焦·
林业5大重点领域将实施PPP 优先资金支持
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今日，发改委联合林业局发布《指导意见》，提出在林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设 、林业保护设施建设、野生动植物保护及利用等5大重点领域实施PPP模式 。林业局将会同发改委在各地自愿报名的基础上，遴选4-5个省份，每个省份选择1-2个林业PPP项目，优先安排中央预算内投资支持创新工作。
点评：国家林业局此前表示，从今年起我国将全面实施国家储备林制度，逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国，2014年木材对外依存度达48%，珍稀树种和大径级原木进口面临断供风险。停止天然林商业性采伐后，木材供需缺口将进一步扩大，提升人工林资源价值。
◆A股公司中，福建金森（002679）拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得，具备林种结构优势，人工林比例较高；
丰林集团（601996）已在广西营造速生丰产林20万亩；
岳阳林纸（600963）通过成立产业基金，实施林业资产证券化，拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。
·要闻速递·
○中国纺织 工业联合会副会长李陵申说，“十三五 ”时期，纺织业将加强高仿真功能性纤维材料开发，突破纤维材料高新技术等30项共性关键技术，在全行业重点推广纤维材料加工技术、纺纱织造新工艺技术等100项先进适用技术。
○工信部部长苗圩表示，“十三五”期间，我国将推动大型客机发动机 、先进直升机发动机、重型燃气 轮机等产品研制，初步建立航空发动机及燃气轮机自主创新 的基础研究、技术与产品研发和产业体系。
○国务院：对今年钢铁煤炭行业去产能任务开展验收。
○食药监总局将对12城开展经营环节水产品 专项检查。
·公司动向·
健康元拟定增募资28.5亿加码大健康产业
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健康元（600380）拟以9.49元/股的价格发行不超过300763962股，募资合计不超过285425万元用于大健康产业基地等项目。
点评：公司主要从事医药产品及保健品 研发、生产及销售。募投项目的实施有助于公司完善大健康业务平台，促进公司长期战略发展目标的实现。
音飞储存遭两投资公司联合举牌
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音飞储存（603066）公告，北京赛伯乐绿科投资管理有限公司、泊尔投资控股有限公司分别持有公司股份448万股、112.5万股，并且两者签署《一致行动协议》。本次权益变动后，赛伯乐绿科投资和泊尔投资合计持有公司股份 560.5万股，占公司总股本的5.57%。
○中国建筑（601668）公告，截至11月24日，安邦资产通过“安邦资产-共赢 3 号集合资产管理产品”持有公司普通股30亿股，占公司普通股总股本的10.00%。
○得润电子（002055）拟定增6亿元收购汽车配件制造公司。
○吉林敖东（000623）：阳光产险举牌后， 大股东增持 295万股。
·市场透视·
游资今日青睐7股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有7只。其中吉林敖东（000623）最受资金青睐，净买入金额2.57亿元，高居榜首；
绵石投资（000609）净买入额也达到2.22亿元，另外，通合科技（300491）、宝塔实业（000595）和锦龙股份（000712）等个股，游资营业部席位净买入金额也在亿元以上。
·新股申购·
○高争民爆：申购代码002827，申购上限1.80万股，申购价格8.23元，公司主营民爆器材的销售、工业炸药 生产和爆破服务。
○麦迪科技：申购代码732990，申购上限2.00万股，申购价格9.69元，公司主营应用软件和临床信息化整体解决方案。
云欢雨畅 2016-12-1 22:29
中证快报
·今日导读·
○物联网 开发者大会将召开 市场规模万亿计
○工信部发布办法 促进动力蓄电池 回收利用
○恒信移动定增 募资 收购文化公司东方梦幻
○延华智能公告 表决权委托或致实控人变更
·中证头条·
物联网开发者大会将召开 市场规模万亿计
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由中国科学技术信息研究所和美国国际数据集团联合主办的2016物联网开发者大会将于12月9日在北京举办，本次大会吸引了微软、英特尔、IBM等国际巨头。
点评：科研机构 IDC 称 2015 年全球物联网市场规模约为 6986 亿美元，到 2020 年有望达到 1.7 万亿美元。中国信通院估计未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。我国物联网产业受政策、经济和技术等因素推动，目前已进入爆发前期，业内布局领先的公司如宜通世纪（300310）、盛路通信（002446）等公司有望率先受益。
·中证聚焦·
工信部发文 促进动力蓄电池回收利用
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据工信部网站12月1日消息，为推进资源综合利用，促进新能源汽车 行业持续健康发展，工信部组织编制了《新能源汽车 动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(征求意见稿)。意见稿鼓励汽车生产企业、电池生产企业、回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收利用网络。此外，汽车生产企业应采取多种方式为新能源汽车用户提供方便、快捷的回收服务，通过回购、以旧换新、给予补贴等措施，提高用户移交废旧动力蓄电池的积极性。
点评：根据测算，废旧动力锂电池 回收市场将从2018年开始爆发，当年即达50亿元规模，到2020和2023年，回收市场规模将进一步增长至136亿元和311亿元。目前已经明确对动力锂电回收业务进行布局、并具备相关技术和资质凭证的企业，无疑将取得一定的先发优势。未来随着产业规模的扩大、行业标准和法律法规的逐步健全，回收渠道和回收成本则将成为该产业竞争的核心，届时大型动力电池/材料生产商有望后来居上。建议关注赣锋锂业（002460）(建设含锂金属废料回收循环利用项目)、杉杉股份（600884）(布局动力电池梯次利用及回收业务)、格林美（002340）(拥有最大规模的废旧电池材料分解产线)。
·要闻速递·
○财政部：深港通 内地个人投资者差价所得三年内免征个税。
○统计局：11月官方制造业PMI升至51.7，延续上行走势。
○工信部专家：将加强政策引导、促进国产数控机床 应用。
○农业 部近日召开全国农业科技创新 联盟座谈会，农业部部长韩长赋强调，要加快农业科技创新，推进农业现代化 。
○财政部发布地方政府专项债务预算管理办法，非债券形式专项债务纳入预算管理，专项债务收入应当用于公益性资本支出。
○中国宝武钢铁 集团正式成立，资产总额约7300亿元。
·公司动向·
恒信移动定增募资 收购文化公司东方梦幻
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恒信移动（300081）公告，公司拟以发行股份（发行价格11.83元/股）的方式购买东方梦幻100%股权，交易价格12.9亿。并募集配套资金不超过9.9亿，用于标的公司的版权影视作品制作、全息 动漫 探索乐园建设及运营等项目。
点评：本次交易完成后，恒信移动与标的资产东方梦幻将实现双方在内容制作、分发平台渠道等方面的优势互补。
华中数控拟定增收购工业机器人 公司
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华中数控（300161）公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏锦明100%股权，交易价格2.8亿。本次收购江苏锦明是通过外延式发展实施“一核三体”机器人业务产业发展战略。
和而泰定增募资10亿元加码主业
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和而泰（002402）公告，公司拟以10.11元/股非公开发行不超过1.02亿股，募资不超过10.3亿元，主要用于长三角 生产运营基地建设项目、智慧生活大数据 平台系统项目等。
点评：本次非公开发行，将进一步支持主营业务发展，夯实公司核心竞争力，全面助力公司延伸产业链。
延华智能：表决权委托或导致实控人变更
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延华智能（002178）大股东延华高科与第三方机构就本次表决权委托事项进行了沟通、论证和磋商等工作，但最终未能就表决权委托的主要条款达成一致意见。延华高科仍在就主要条款与第三方机构进一步磋商和谈判。本次表决权委托的事项完成后，可能会导致实际控制人变更，未来公司的发展战略、经营规划存在不确定性。
○莫高股份（600543）：金陵控股及西藏华富拟增持 不超过2亿元。
○中泰化学（002092）拟投资27亿建高性能树脂产业园及配套设施项目。
○亚太股份（002284）控股股东拟投资GMD，并将择机注入上市公司。GMD是一家法国领先的汽车零配件 制造商及分包商。
○华明装备 （002270）全资孙公司签署近11亿重大合同。
○新易盛（300502）公布高送转 预案：拟10转20派3.5元。
·产经观察·
11月烧碱 价格大涨近40%
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11月，国内烧碱市场整体成交氛围火热，月初国内市场均价为630.91元/吨，月末为864.55元/吨，大涨37%，同比更是上涨47.5%。11月份部分地区烧碱价格再一次突破历史纪录，各地区烧碱价格同步增长，涨幅不同，主产区山东以及华东和华南等地区涨幅较大。相关个股可关注滨化股份（601678）、山东海化（000822）。
高端锂电湿法隔膜供不应求
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从高工产研锂电研究所(GGII)获悉，2016年锂电隔膜需求总计11.2亿平米，实际有效产能为12亿平方米，但由于设备生产良品率约为85%，因而实际达产量仅约为10.2亿平方米。在细分市场中，中国高端锂电湿法隔膜供不应求局面更突出，目前主要依靠进口。概念股可关注沧州明珠（002108）、大东南（002263）、深圳惠程（002168）。
·市场透视·
全球货币政策或已达极限
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美国11月“小非农”远超预期，市场预计美联储12月加息概率超九成。美元指数稳居100关口，人民币汇率持续承压，加之中国监管层主动“抑制资产泡沫”、“防范金融风险”，钱荒导致资金价格上行，近期有关“流动性拐点”的预期再度升温。业内分析人士认为，流动性并非大类资产决定因素，建议按照股市＞商品＞黄金 ＞债券进行配置。此外，短期需要考虑汇率风险，强势美元难以阻挡，继续关注以美元结算且出口占比较大的上市公司。
游资今日青睐5股 净买入中国联通逾10亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有5只。其中中国联通（600050）今天是资金最青睐个股，净买入金额达10.11亿元，高居榜首。此外，三江购物（601116）、金马股份（000980）、四环生物（000518）和永和智控（002795）等个股，游资净买入金额也排名居前，均在亿元以上。
◆今日21只个股出现了机构身影，其中10只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）、明家联合（300242），机构资金流入净额分别是1.23亿元、0.59亿元、0.50亿元。
·新股申购·
○星网宇达：申购代码002829，申购上限1.90万股，申购价格17.65元，公司主营计算机、通信和其他电子设备制造。
○苏利股份：申购代码732585，申购上限1.00万股，申购价格26.79元，公司主营农药 、阻燃剂及化工 产品。
云欢雨畅 2016-12-4 23:30
中证早知道
·今日导读·
○氨纶价格出现集体上调 供需有望持续改善
○全国农垦工作会议明召开 迎重大改革机遇
○老虎汇资管溢价逾两成 受让嘉应制药股份
○康得新获中泰创赢举牌 未来或将继续增持
·中证头条·
氨纶价格集体上调供需有望持续改善
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近日氨纶主流企业价格出现上调，20D、30D和40D品种涨价 每吨1000元，平均幅度约3%。目前行业平均库存在30-35天左右，各大企业积极去库存。相关厂家表示，后续随着库存压力的减少，12月氨纶市场价格有望走强。
点评：机构预计，随着氨纶产能的逐步释放，市场供需有望改善。另外，传统需求旺季的来临，也给市场带来支撑。上市公司中，华峰氨纶(002064)是我国最大的氨纶生产企业，产品差别化率达到了世界先进水平。泰和新材（002254）是国产氨纶的缔造者，沉淀和积累了一批独特的产品和优质客户。
·中证聚焦·
全国农垦工作会议明日召开迎重大改革机遇
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农业 部定于12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革 发展的意见》精神，总结交流各地制定实施意见（方案）以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。
点评：中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见见指出，围绕垦区率先基本实现农业现代化 ，加快改革发展。到2020年，打造一批具有国际竞争力的现代农业 企业集团。建成一批稳定可靠的大型粮食、棉花 、糖料、天然橡胶 、牛奶、肉类、种子、油料等重要农产品生产加工基地，形成完善的现代农业产业体系。农业部6月印发《深化农垦改革专项试点工作方案》。随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。资产注入 带来的证券化率提升，规模化经营带来的土地价值提升。A股上市公司可关注北大荒（600598）、亚盛集团（600108）、海南 橡胶（601118）。
·要闻速递·
○证监会主席刘士余12月3日指出，用来路不当的钱从事杠杆收购，行为上从门口的陌生人变成野蛮人，最后变成行业的强盗，这是在挑战国家金融法律法规的底线，也是挑战职业操守的底线，这是人性和商业道德的倒退和沦丧，根本不是金融创新 。
○证监会副主席方星海在12月3日举办的第12届中国（深圳）国际期货 大会上表示，将开发、上市更多期货新品种，包括推出原油期货 和白糖 、豆粕 等商品期权。
○保监会副主席陈文辉参加财新峰会时指出，保险公司如果通过各种金融产品绕开监管，偿付能力监管、资本监管就变成了“马奇诺防线”，修得再好也没有用。绕开监管套利行为，严格意义上就是犯罪。
○工信部副部长刘利华在“2016未来移动通信技术峰会”上表示，协同国内外产业界全力推动5G 全球统一标准的形成，加快推进5G技术、标准与产品研发。
○工业和信息化 部、国防 科工局近日联合发布了2016年度《军用技术转民用推广目录》和《民参军 技术与产品推荐目录》。2016年度“军转民”目录聚焦新材料、智能制造 、电子信息、新一代信息技术 、高端装备 、新能源 与环保6个领域。
○据彭博援引知情人士称，中国证监会已经制定完成对区域性股权市场的监管规则，并上交国务院等待批复。
○中国恒大增持万科股票至14.07%。
○前海人寿回函深交所：持股格力电器未超5%，暂无参与经营的计划。
·公司动向·
老虎汇资管溢价22%受让嘉应制药股份
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嘉应制药(002198)公告，公司控股股东黄小彪拟将公司5720万股股份，占总股本的11.27%，转让给深圳市老虎汇资产管理有限公司，转让价18.3元/股，较公司停牌前股价15元溢价了22%，转让总价款10.47亿元。股份转让完成后，黄小彪持股比例降至0.17%，老虎汇资管持股11.27%。
康得新获中泰创赢举牌
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康得新(002450)公告，自2016年11月16日至12月2日，中泰创赢通过二级市场增持康得新共计1.76亿股，占公司总股本的5%。权益变动完成后，中泰创赢将持有公司5%股份，触及举牌线。中泰创赢举牌目的在于成为长期持有的战略投资者，不谋求控股地位。未来12个月内不排除继续增持的可能。资料显示，中泰创赢是中植系旗下公司。
○日出东方（603366）拟7.5以收购帅康电气75%股权。
○深深宝A（000019）挂牌转让易达祥置业，预计税前收益1.58亿。
○中国天楹（000035）实控人完成1.51亿股要约收购。
○龙元建设（600491）拟定增 募资不超过31.10亿，主要投资PPP项目。
○大连电瓷（002606）2016年度高送转 预案10送10派1。
·市场透视·
2日游资青睐4股 1股净买入逾2亿元
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在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有4只。超讯通信（603322）最受资金青睐，净买入金额达2.18亿元，高居榜首。此外，国泰集团（603977）、易事特（300376）、佳电股份（000922）等个股，游资净买入金额也排名居前，均在亿元之上。
◆当日16只个股出现了机构身影，其中4只股票呈现机构净买入。当天机构净买入额最高的是齐翔腾达（002408），机构资金流入净额0.68亿元。
·新股申购·
○裕同科技：申购代码002831，申购上限1.20万股，申购价格36.77元，公司主营包装整体解决方案。
○亚振家居 ：申购代码732389，申购上限2.10万股，申购价格7.79元，公司主营高档木家具 。
·一周回顾·
慢牛亦有颠簸时
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在周K线七连阳后，本周沪综指在冲高3300点未果后迎来高位震荡，“二八格局”进一步强化为“一九格局”，热点非但未得到扩散，反而进一步收窄。且不说12月风险事件较为集中，仅就市场规律而言，大盘连续上涨后迎来回调并不意外。待相关利空因素在震荡中消化殆尽后，慢牛仍将昂首向上。
中证快报11月30日独家聚焦“11月重卡销售或创同期历史新高”，重点推荐个股中国重汽次日大涨8.81%，12月2日盘中再度冲高近8%；潍柴动力次日大涨8.53%。
云欢雨畅 2016-12-5 23:22
中证快报
·今日导读·
○续航逾千公里氢燃料 卡车问世 优势明显
○世界智能制造 大会将开 顶层规划将发布
○前海 人寿被责令整改 暂停万能险新产品
○昆药集团入股美公司 研制革命性抗癌药
○铁路客运价格改革加速推进 意味着提价
·中证头条·
续航逾千公里氢燃料卡车问世 优势明显
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美国尼古拉汽车 公司日前发布新产品“尼古拉一”型氢燃料电池 半挂卡车样车，其续航里程逾千公里。尼古拉汽车公司表示，这款卡车预计2020年开始生产，迄今已收到价值近30亿美元的订单。
点评：氢燃料电池汽车 相较纯电动汽车 更具优势，氢燃料电池汽车利用氢的化学反应为汽车提供电能，动力更可持续，能效更高，续航里程更长；排放物只有水，实现了零碳排放 ，没有二次污染；加气时间也大大缩短；而更具优势的是，氢气属于可再生资源 ，工业废气、风水发电等均可带来充足的氢气。因此氢燃料电池汽车的发展日益受各国国家政策支持，都纷纷投入重金推进氢燃料电池汽车的研发，并制定了氢燃料电动汽车发展战略及规划。A 股相关概念股可关注长盈精密（300115），公司全资子公司设立合资公司氢源动力，主营氢燃料电池及其动力系统研发、生产和销售；雪人股份（002639）参与发起设立西藏雪人氢能 ，主要投资于国内外氢能和燃料电池产业链 的相关标的及产业发展项目；德威新材（300325）以自有资金1亿元设立全资子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”， 涉足氢燃料电池领域。
·中证聚焦·
世界智能制造大会将开 顶层规划将发布
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世界智能制造大会将于12月6日至8日在南京举行。会上，工信部将在大会上正式发布并解读国家智能制造“十三五 ”发展规划，为未来5年中国智能制造指明推进的重点和路径。
◆随着“第四次工业革命”的兴起，发达国家先后提出了新的制造发展计划，我国也于2015年出台了《中国制造2025 》。《中国制造2025》是全面部署未来十年制造强国的战略，提出短、中、期三步走的规划和目标，明确提出全方位智能化转型，并重点发展机器人、航空航天 装备 等十大战略产业。智能制造是中国制造业由大转强的核心战略选择。
◆国内劳动力供给减少造成的制造业劳动力成本持续上升的趋势不变，深入实施《中国制造2025》对智能制造装备的需求强劲。2016年是“十三五”的开局之年，也是“中国制造2025”战略实施的头年，作为国家战略级别的任务和工程，智能制造相关的政策扶持或利好消息不断。智能制造主题已经迎来了从概念到成长性转变的契机。A股相关上市公司可关注金明精机（300281）、劲拓股份（300400）、巨星科技（002444）。
·要闻速递·
前海人寿被责令整改 暂停万能险新产品
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保监会网站5日消息， 近日，保监会下发监管函，针对万能险业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施；同时，针对前海人寿产品开发管理中存在的问题，责令公司进行整改，并在三个月内禁止申报新的产品。
○国家主席xi*主持召开深改组会议，会议要求健全完善国有资产审计制度，加强国有资产监督。
○国务院新闻办公室将于12月6日发表《中国的中医药 》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，介绍白皮书和中医药发展有关情况。
○工信部副部长陈肇雄近日在第十六届中国经济论坛表示，下一步要推动制定出台工业互联网 发展战略，形成顶层设计和总体布局。
○国家发改委资源节约和环境保护 司副司长吕文斌近日表示，有关部门正在推进‘十三五’节能产业环保规划，近期就可以印发。
○国务院印发“十三五”生态 环境保护规划。
○保监会：叫停前海人寿、恒大人寿等6家公司互联网渠道保险业务。
·公司动向·
昆药集团入股美国公司 研制革命性抗癌药
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昆药集团（600422）公告，公司投资300万美元获得美国RiMO公司9.91%股权及相关权益。双方拟在中国组建合资公司，共同开发RiMO产品中国市场。
◆据悉，RiMO的新型“放疗-放射动态治疗”(RT-RDT)技术是全球首创的高效、低毒的具有革命性的癌症治疗 技术。RiMO基于该技术平台研发的一系列全新的增敏药物，不仅能够控制局部肿瘤，还能加强检查点阻断疗法以高效抗击转移癌。
英力特控股股东拟转让全部股份
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12月5日，英力特（000635）接到英力特集团通知，公司实控人中国国电集团公司已收到国资委意见，同意英力特集团转让持有的公司51.25%股份，转让价格不低于19.52元/股，现公开征集受让方。如果本次股份转让获得相关政府部门批准并得以实施，公司控制权将发生变更。
新北洋定增 募资5亿加码主业
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新北洋（002376）公告，拟不低于12.14元/股，发行不超过4118.62万股，募资不超过5亿元，用于自助服务终端产品研发与生产技改项目和补充流动资金。项目建成达产后，可新增年产13万台自助服务终端产品的生产能力。
○新世界（600628）转让新南东20%股权，影响今年净利1.99亿。
○九洲电气（300040）公告称，公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室的战略合作协议》，该实验室主要研发领域为铅炭超级电池在储能和动力领域的应用。
○兄弟科技（002562）拟配股募资12.6亿，打造苯二酚产业链。
○文投控股（600715）将获《我不是潘金莲》票房分成逾1.5亿。
○国电电力：拟收购控股股东发电资产。
○中化岩土（002542）参与发起设立人寿保险公司。
○粤传媒（002181）1.52亿出售房产增利或近亿元。
○中航地产（000043）20.3亿向保利出售地产业务。
○巨龙管业（002619）2016年度拟10转15。
·产经观察·
铁路客运价格改革推进 意味着提价
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近日国家发改委对外公布《铁路普通旅客列车运输 定价成本监审办法（试行）》，并向社会公开征求意见。《办法》首次明确了铁路普客的定价成本核定机制，为铁路总公司重新核定普客成本提供了依据。
点评：考虑铁路普客价格超过20年未变，若启动成本重新核定即意味着提价。继高铁动车组和普客软席定价机制放松后，本《办法》的公布意味着国家层面为铁路客运价格改革做了进一步的松绑，可关注广深铁路（601333）、大秦铁路（601006）等相关受益股。
生物质能 发展“十三五”规划发布
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国家能源局网站今日发布《生物质能发展“十三五”规划》。《规划》提出 “十三五”生物质发电 利用规模由1030千瓦时提高到1500万千瓦时，生物质成型燃料利用规模由800万吨提高到3000万吨。规划还提出，到2020年，生物质能产业新增投资约1960亿元，产业年销售收入约1200亿元。
点评：我国生物质能产业具有良好的基础，部分技术已达国际领先水平。生物质能产业有多种用途，从固体燃料到液体燃料，以及碳、电、热联产项目都有很好的发展前景。随着新型城镇化 的发展，生物质能源将是一个有力的支撑。十三五规划出台后，相关扶持政策有望跟上，为生物质能产业的进一步产业化、规模化发展保驾护航。相关概念股可关注龙力生物（002604）、凯迪生态（000939）、迪森股份（300335）。
◆发改委、农业部印发了《关于印发编制“十三五”秸秆综合利用实施方案的指导意见》，明确秸秆开发利用方向和总体目标，力争到2020年在全国建立较完善的秸秆还田、收集、储存、运输社会化服务体系，秸秆综合利用率达到85%以上。
·市场透视·
深港通及机构席位扫货格力电器
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受周末证监会主席刘士余讲话影响，今日险资举牌 概念股重挫，格力电器（000651）跌停。盘后数据显示，格力电器获深股通专用席位买入3.72亿元，为买入金额最大的席位；另外，三家机构合计买入近6亿元。
·新股申购·
○中旗股份：申购代码300575，申购上限1.80万股，申购价格22.29元，公司主营农药及中间体。
○武进不锈：申购代码732878，申购上限2.00万股，申购价格14.87元，公司主营不锈钢管及管件。
云欢雨畅 2016-12-7 23:30
中证快报
·今日导读·
○汽车 产销带动轮胎 需求 天然橡胶 持续涨价
○互联网巨头布局“新零售” 引领市场热点
○股东生变 万福生科实控人变更为联想控股
○爱尔眼科拟定增 募资 收购及扩建眼科医院
○市场货源紧张需求旺盛 甲醇 价格连续大涨
·中证头条·
汽车产销带动轮胎需求 天然橡胶持续涨价
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四季度以来，天然橡胶价格一路上行攀升至16500元/吨，本月累计涨幅达39.24%，年累计涨幅达77.4%，创34个月以来新高。期货 市场上，沪胶主力自11月7日以来涨幅达34.7%。
点评：需求方面，今年前10个月占汽车消费 大头的小排量乘用车 也在购置税优惠刺激下销量同比增长22.8%，再加上实体经济复苏带动重卡销量超预期增长，轮胎产销旺盛。供给方面，橡胶主产区供给进入季节性收缩。预计天然橡胶价格将继续上涨。建议关注海南橡胶（601118）、中化国际（600500）。
·中证聚焦·
互联网巨头纷纷布局“新零售” 引领市场新热点
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互联网巨头纷纷布局“新零售”，零售股现涨停潮。在线零售巨头亚马逊 近日推出了不必排队结账的实体零售店AmazonGo；阿里入股A股上市公司三江购物，打造线上线下融合“新零售”业态，三江购物股价暴涨。今日步步高、百大集团、天虹商场等概念股集体爆发。
◆目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境，而线下传统的供应链 体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型 提效。电商与实体零售正从对立走向融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》明确在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。消息面与政策面的共振，“新零售”有望开启市场新热点。
◆除上述公司外，相关概念股还可关注永辉超市（601933），公司引入战略投资者京东，对接京东到家，发展O2O 打通线上线下；新华都（002264），公司是福建零售连锁龙头企业，与阿里巴巴建立了战略合作关系，打造O2O商业模式。红旗连锁（002697），公司定增募资，大力推进社区O2O服务平台建设。
·要闻速递·
○国务院总理li*12月7日主持召开国务院常务会议，审议通过“十三五 ”促进中部地区崛起和国家信息化 、国家科技重大专项重点规划，推动区域协调发展、经济结构升级；通过《中华人民共和国水污染防治 法修正案（草案）》。
○据央行数据显示，我国11月外汇储备30515.98亿美元，较前一月下降690.57亿美元，前值为31206.55亿美元，为连续第五个月下滑。
○全球乳制品 贸易平台７日公布交易结果显示，平台交易指数上涨3.5%。受减产预期影响，乳制品贸易平台指数在最近9次拍卖中上涨8次。
○国家发改委定于12月8日（周四）上午召开新闻发布会，介绍农村一二三产业融合发展推进情况。
○今日，工信部在世界智能制造 合作发展高峰论坛上，发布了中国智能制造十三五规划。
○《废钢铁产业“十三五”发展规划》12月9日印发。
○谷歌高级副总裁表示，到2017年某个时候，该公司将实现100%电力需求通过太阳能 和风能 来满足。
○我国拟放开轨交设备、新能源汽车 电池等外资准入限制。
·公司动向·
万福生科实控人变更为联想控股
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万福生科（300268）控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司与佳沃集团有限公司签署《表决权委托书》，桃源湘晖不可撤销地授权佳沃集团作为其持有的万福生科26.57%股份的唯一的、排他的代理人，从而导致公司控股权及实际控制人变更。本次权益变动后，佳沃集团取得上市公司的控制权，公司实际控制人变更为联想控股股份有限公司。
爱尔眼科拟定增募资24亿元 收购扩建眼科医院
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爱尔眼科（300015）公告，公司拟非公开发行不超过1亿股，募资不超过24.3亿元，拟用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、九家眼科医院收购项目，以及信息化基础设施改造与IT云化建设项目。
点评：此次非公开发行有助于强化公司总部综合功能，支撑各级连锁医院快速发展；巩固眼科医疗市场的领先地位，进一步完善公司市场布局。
○金风科技（002202）公告，全资子公司北京天润拟与Apple就风电项目开展合作，共同推动公司绿色电力的发展。
○武钢股份（600005）、宝钢股份（600019）发布公告，合并事项获得中国证监会并购重组 委审核通过，8日复牌。
○华伍股份（300095）3.75亿收购环宇园林25%股权。
○新华百货（600785）获控股股东一致行动人增持2%股份。
○中集集团（000039）旗下海工 装备公司获国家产业基金 10亿投资。
○广东甘化（000576）出售“三旧”改造土地，获益2.3亿。
·产经观察·
新一轮收储将实施 国内钨市触底反弹
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钨钼现货交易网7日报道，在赣州钨协12月预测均价公布之后，挺市意愿较为明显，并且最近几日，国内钨市也确实有所触底反弹上涨，钨精矿、APT及碳化钨粉等价格相继调涨，此外据悉国储局将于12月9日展开新一轮钨精矿收储，更是让业内参与者备受期待。相关概念股可关注章源钨业（002378）、中钨高新（002657）。
市场货源紧张 甲醇价格连续大涨
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7日华东等多地甲醇企业集体上调报价，郑期所甲醇期货主力价格报收涨停。现货市场方面，6日企业报价大涨近8%，今年以来累计涨幅逾50%。
点评：目前甲醇市场货源紧张，下游企业加大采购力度。随着环保压力加大，相对清洁的甲醇燃料市场应用前景广阔。另外，部分装置检修，也进一步减少甲醇供应量。A股相关上市公司可关注远兴能源（000683）、新奥股份（600803）。
·市场透视·
游资今日青睐3股 净买入金额均逾亿元
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今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，分别是三泰控股（002312）、汇金科技（300561）、上峰水泥（000672），净买入金额分别为1.79亿元、1.27亿元、1.09亿元。
◆近日18只个股出现了机构身影，其中7只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是鞍钢股份（000898）、珈伟股份（300317）、激智科技（300566），资金流入净额分别是0.34亿元、0.33亿元、0.21亿元。
·新股申购·
○开润股份：申购代码300577，申购上限1.65万股，申购价格19.58元，公司主营包袋类产品。
○信捷电气：申购代码732416，申购上限1.00万股，申购价格17.85元，公司主营自动化控制产品。
云欢雨畅 2016-12-8 23:23
中证快报
·今日导读·
○国资委 召开会议 国企改革 或有进一步安排
○中国联通宣布 明年窄带物联网 将规模商用
○*ST山水股东持股遭溢价拍卖 实控人变更
○鹏欣资源携手江铜 推动海外矿业投资并购
○“宽基建”背景下 挖掘机销量将持续回升
·中证头条·
国企改革进一步安排或将陆续公布
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中证资讯获悉，国资委将于本周五举行内部通气会，通报国企改革最新进展、国资委自身改革情况及部分央企改革 进展。中粮集团、国电投、远洋海运 、中交集团、航天 科技等企业主要负责人将参会。
点评：国企改革“交卷”时间临近，近期相关部门和企业除总结年度国企改革进展外，下一步国企改革计划怎么走也将陆续公布。国企改革龙头品种中粮屯河（600737）、中粮生化（000930）以及行业或将面临拐点的中字头 央企中远海控（601919）等值得关注。
·中证聚焦·
中国联通宣布明年窄带物联网将规模商用
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在今日举行的“2016全球网络技术大会(GNTC)”上，中国联通网研院物联网技术研发中心总监胡云表示，预计2017年，中国联通（600050）将规模商用NB-IoT（窄带物联网）。
点评：随着移动互联网 、大数据 等新技术的迅猛发展，物联网虽已被认为是最具发展潜力的新兴产业 ，但由于难以产生相关的商业模式，其发展始终面临瓶颈，而NB-IoT的横空出世，将改变这一现状。NB-IoT将改变过去2G至4G 以及其他无线技术的局限，使得物联网的触角迅速延伸至各个细分领域。NB-IoT规模化商用，物联网产业发展也将全面提速。相关概念股可关注积成电子（002339）、远望谷（002161）、国脉科技（002093）。
·要闻速递·
○发改委部署2017年天然气 价格改革监管重点工作。
○11月出口同比增长5.9%，贸易顺差2981亿元。
○全国五大纸厂新闻纸库存仅在8万吨左右，只有不到15天的周转量，已达到历史最低水平。
○蓝牙技术联盟今日正式发布了蓝牙5.0技术的最终标准，并宣布该技术已正式商用。
○工行拟出资120亿设立债转股实施机构。
·公司动向·
*ST山水股东持股遭溢价拍卖 实控人将变更
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*ST山水（600234）公告，股东黄国忠所持公司2000万股遭拍卖。南京森特派斯投资以4.69亿元拍得上述股票，占总股本的9.88%，每股价格23.45元（公司最新股价为19.9元）。目前尚不知南京森特派斯投资与公司现有主要股东是否存在关联关系。由于目前公司实控人林岳辉、徐永峰是代黄国忠行使股东权益，此次拍卖后黄国忠不再持有股份，公司实控人将变更。
鹏欣资源携手江铜 推动海外矿业投资并购
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鹏欣资源（600490）12月8日晚间公告，公司与江铜集团签订了战略合作协议，双方拟在海外优质有色金属 资产投资、并购及开发等领域，构建长期紧密合作的战略伙伴关系。具体包括通过共同组建投资联合体（设立基金管理公司、产业基金 、SPV公司等）、搭建并购投资平台的方式，积极推动海外矿产资源和产业的投资和并购。
○佛山照明 （000541）出售2927万股国轩高科，获利8.5亿元。
○湘电股份（600416）逾15亿设立军工 装备 控股子公司。
○金通灵（300091）签订能源管理合同，将收益3.75亿元。
○中文在线（300364）控股股东提议年报 10股转增15股。
·产经观察·
“宽基建”背景下 挖掘机销量持续回升
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2016年8-9月，国内挖掘机销量同比增长分别为44.9%、71.4%，此前市场预测11月挖掘机销量有望超过6000台，同比增长近70%。据券商调研数据，11月国内挖掘机销量6664台，同比增长72.64%。
点评：在“宽基建”背景下，工程机械 的销量受固定资产投资增长的拉动而持续放量，随着明年春季开工时间提高，工程机械行业业绩弹性有望逐步释放。推荐关注三一重工（600031）、山推股份（000680）。
·市场透视·
外资借道深股通累计净买入格力电器11亿
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8日格力电器（000651）连续四日登上深股通每日十大成交活跃个股榜单的榜首，并累计净流入11亿元。美的集团（000333）、五粮液（000858）8日则分别获北向资金净流入1.82亿元和1.39亿元。
今日游资青睐1股 净买入近金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，游资营业部净买入超1亿元公司只有1只，为英力特（000635）净买入金额达1.36亿元。
◆今日21只个股出现了机构身影，其中7只股票呈现机构净买入，净买入前三分别是万里扬（002434）、海达股份（300320）、激智科技（300566），机构资金流入净额分别是0.27亿元、0.21亿元、0.20亿元。
·新股申购·
○晨曦航空：申购代码300581，申购上限1.10万股，申购价格24.23元，公司主营航空机电产品。
○汇金通：申购代码732577，申购上限1.10万股，申购价格11.10元，公司主营输电线路角钢塔、钢管塔。
云欢雨畅 2016-12-11 23:48
中证快报
·今日导读·
○政治局开会 积极推进农业 供给侧改革
○三部委发文 推进全国有线电视网整合
○宁波华翔募资投主业 实控人参 与认购
○多家企业上调价格 尿素 行情稳中趋涨
○全钒液流电池 出货 寿命长可循环利用
·中证头条·
中央政治局召开会议 积极推进农业供给侧改革
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中共中央政治局9日召开会议，分析研究明年经济工作。会议要求积极推进农业供给侧结构性改革，加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革。
点评：信息化与互联网化是农业供给侧改革强调的提升有效供给，打造现代高效农业的有效方式。从政策发布的密度来看，国家对于推进农村电商 基础建设、扩大农村消费的重视程度空前。农业现代化 ，生产端主要体现在精确农业，流通环节有农产品大宗采购电商以及农批市场互联网化改造，销售端则体现在农业电子商务。相关概念股可关注华英农业（002321）、金正大（002470）、农产品（000061）。
·中证聚焦·
三部委发文 加快推进全国有线电视网整合
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近日，中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电 总局联合下发了《关于加快推进全国有线电视网络 整合发展的意见》。意见要求结合市场运作和行政推动，到“十三五 ”末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。同时建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，全面提高有线电视网络的文化传播和综合信息服务 能力。
点评：有线电视用户流失是不争的事实。实现全国一张网，建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，网络承载能力和内容支撑能力将进一步提高，跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合 创新业务加快发展，节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通，有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。受益公司可关注湖北广电（000665）、广电网络（600831）、吉视传媒（601929）等。
·要闻速递·
○证监会：在审企业更换保荐机构不再重新排队；
涉案保荐机构承做在审项目原则上不停止审核。
○保监会表示，决定暂停恒大人寿保险有限公司委托股票投资业务，并责令公司进行整改。
○12月14日，美联储召开12月份议息会议。市场普遍预期在会议上加息将成定局。
○在近日的首届中国军民两用技术创新应用大赛上，工信部官员透露，该部已会同国防 科工局共同组织编制了《国防科技工业军民深度融合发展“十三五”规划》。
○监管部门针对16个房价上涨过快热点城市的房地产 贷款业务“大排查”时限将至，多位地方银监部门人士透露，理财资金违规进入房地产领域问题较为突出。
○商务部：近期将出台多个涉及电商发展规划。
·公司动向·
宁波华翔募资25亿投向主业 实控人参与认购
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宁波华翔（002048）公告，公司拟以21.40元/股非公开发行不超过1.18亿股，募资不超过25.2亿元。实控人拟参与认购10%。募资投向包括汽车 轻量化、汽车内饰件、汽车电子等项目。
点评：未来汽车行业，节能环保技术将成为汽车及零部件行业的技术发展趋势。燃料电池 汽车、混合动力汽车等新能源汽车 正在加速发展，汽车零部件 的轻量化设计、电子化和智能化设计以及汽车零部件再制造技术等正逐步得到应用。公司为了契合市场的需求，本次非公开发行募集资金投资项目亦将轻量化、智能化作为重点发展方向，使公司未来核心和重要业务发展更进一步，促进公司业务的转型升级。
○东软集团（600718）：东软控股举牌 后再增持4.43%股份。
○新元科技（300472）：“香水大王”周信钢举牌未披露，持股已达7.87%。
○*ST八钢（600581）拟30.07亿元转让子公司股权。
○上海电力（600021）拟30.1亿元购控股股东电力资产。
○天马股份（002122）设立两家全资子公司，转型互联网创业服务。
○宝通科技（300031）终止定增 ，变更为现金收购易幻网络股权。
○*ST金瑞（600390）重启资产重组，拟178亿收购五矿资本100%股权。
金利科技（002464）披露高送转 预案，2016年拟10转30；
美克家居（600337）2016年度分配预案拟10转13派3元。
利亚德（300296）年报 预增90%至110% 。
·产经观察·
多家企业上调价格 尿素行情稳中趋涨
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9日华东、华北等地尿素价格集体上调，山东鲁西化工、华鲁恒升等企业，出厂报价上调每吨20元，8月低点以来累计涨幅逾25%。
点评：目前国内多数地区运输方面情况仍未好转，部分厂家待发订单量较大，市场尿素供应仍稍显紧张。在行业开工率暂无回升，以及成本压力和供应偏低支撑下，尿素价格存在进一步上涨空间。A股相关上市公司可关注湖北宜化（000422）、华鲁恒升（600426）等。
全钒液流电池出货 寿命长可循环利用
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据中国储能网报道，专注全钒液流电池研发的澳大利亚钒电池 公司AVL向客户发出了第一块全钒液流电池。
点评：与传统锂离子电池相比，钒电池的优势非常明显，主要表现在寿命更长、可循环利用两个方面。商用锂离子电池的寿命一般在5-8年，而钒电池的寿命可达20年。并且，钒电池回收利用非常简单，只需更换里面的电解液即可。目前，中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权。权威预计钒电池潜在市场规模将超过千亿元。相关概念股可关注明星电力（600101）、天兴仪表（000710）、*ST钒钛 （000629）。
·市场透视·
游资9日青睐3股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，其中百大集团（600865）是资金最青睐个股，净买入金额1.34亿元。此外，精测电子（300567）、深物业A（000011）等个股，游资净买入金额也排名居前。
◆当日21只个股出现了机构的身影，其中5只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是精测电子（300567）、凯莱英（002821）、汇金科技（300561），机构资金流入净额分别是0.59亿元、0.14亿元、0.11亿元。
·新股申购·
○数字认证：申购代码300579，申购上限2.00万股，申购价格13.32元，公司主营电子认证服务。
○永吉股份：申购代码732058，申购上限1.20万股，申购价格4.76元，公司主营烟标和其他包装印刷 品。
·一周回顾·
根基未动 反弹情未了
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2016年是典型的投资小年，主要以结构性机会为主。即便如此，今年以来出现了几波明显的反弹行情。此时，不少投资者预期“险资举牌 熄火，本轮反弹走完”。这个逻辑难以成立，本轮反弹的根基在于中观经济数据复苏，A股盈利端改善预期提升，而险资举牌只是催化剂。从目前看，根基未动，A股第三轮反弹未完。
本周中证快报重点资讯有：中国联通宣布明年窄带物联网 将规模商用；
市场货源紧张，甲醇价格连续大涨；
八部门联合开展打击稀土违法违规行为专项行动；
智能传感器 产业三年行动指南将出台；
续航逾千公里氢燃料 卡车问世，优势明显；
世界智能制造 大会将开，顶层规划将发布；
氨纶价格集体上调，供需有望持续改善等。
云欢雨畅 2016-12-15 23:10
中证早知道
·今日导读·
○腾讯与上海国际汽车 城战略合作 推进无人驾驶
○人脸识别 再获应用 招行推柜员机“刷脸”取款
○北京君正定增 逾百亿收购图像传感器 芯片 企业
○金卡股份与阿里战略合作 大连国际推质子治疗
·中证头条·
腾讯与上海国际汽车城战略合作推进无人驾驶
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12月15日，腾讯和上海国际汽车城在北京签署战略合作框架协议，双方将借助各自优势，在自动驾驶、高清地图和汽车智能网联标准制定等战略性领域进行深层次合作，共同推进自动驾驶技术发展和商业化推广应用。
点评：近来，包括美国、日本、中国等国家和地区都在进一步加快无人驾驶领域的布局。美国交通部此前便针对无人驾驶厂商发布指导意见书，无人驾驶法律法规的坚冰也逐渐消融，无人驾驶产业化有望驶入快车道。另外，越来越多的科技巨头已经在这个市场取得很大进展，比如谷歌、苹果、百度、微软以及腾讯等。A股上市公司中，千方科技（002373）联合百度，投资拓展智能停车 、智能交通 、无人驾驶、交通大数据 等业务。拓普集团（601689）拟定增募资投入汽车智能刹车系统（IBS）。万安科技（002590）是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。
·中证聚焦·
人脸识别再获应用招行首推ATM机 “刷脸”取款
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招商银行近日正式宣布，在全国106个城市近千台ATM机上实现了“刷脸”取款的功能，招行的用户不用带银行卡、身份证，不用输入银行账户，靠“刷脸”就能取款。
点评：作为一种更为高效的身份验证和识别手段，人脸识别技术 已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域，商业应用空间广阔。当前，我国金融与安防 领域对于人脸识别的需求迫切，产业将进入爆发式增长期，预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。A股上市公司可关注汉王科技（002362）、川大智胜（002253）、佳都科技（600728）等。
·要闻速递·
○中国证监会上市部副主任曹勇15日说，证监会目前正在持续推进新的上市公司治理准则修订工作，并将通过行政监管，结合行业自律和公司自身努力，解决监事会制度“形至而神不至”的问题。
○商务部新闻发言人孙继文介绍，《京津冀 商贸物流协调发展规划》和《居民生活服务业十三五 规划》两个文件将很快发布。
○保监会副主席陈文辉接受新华社采访表示，保监会计划将权益类资产占保险公司总资产比例从40%下调至30%，将单一股票投资占保险公司总资产比例从10%下调至5%。
○中国汽车工业协会：2016年我国汽车产销量创历史新高。
·公司动向·
北京君正逾百亿元收购图像传感器芯片企业
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北京君正（300223）公告，拟定增加支付现金，以120亿元的价格收购北京豪威科技有限公司100%股权；以逾6亿元的价格获取北京思比科微电子 技术股份有限公司94.29%股权。北京豪威下属美国豪威是一家领先的数字图像处理方案提供商；思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售。
都：交易完成后，在现有业务的基础上，公司将增加图像传感器芯片的设计、生产和销售业务，从而布局智能系统生态圈。相关方承诺北京豪威2017年、2018年、2019年净利润为4.06亿元、4.76亿元、5.95亿元；思比科2017年度、2018年度、2019年度的净利润数分别不低于3300万元、3960万元、4752万元。
金卡股份与阿里展开战略合作
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金卡股份(300349)公告，公司与阿里云计算 、浙江卓见云科技有限公司等签订战略合作协议，金卡股份公用事业 （气、水、热）行业云全面部署到阿里云上，卓见云为其提供技术服务支撑。
○大连国际(000881)公告，公司与中广核核技术、日立公司签署《项目合作协议》。上述合作方将立将采用日立公司设计的质子或重离子治疗系统，联合向客户提出质子、重离子治疗系统解决方案，或将组建合资公司。
○厚普股份（300471）合作发展天然气 掺氢混合燃料汽车。
○机器人 （300024）签订2.16亿元特种机器人订购合同。
○利亚德（300296）2016年拟拟10转10派1.3元。
○方正电机（002196）与玉柴股份签署战略合作，拓展新能源汽车 领域。
○沪电股份（002463）收8.14亿元搬迁补偿款，为年报 增利4700万。
○浙江富润（600070）减持576万股上峰水泥，获利7600万元。
○森源电气（002358）控股股东累计增持 2319万股，占比2.49%。罗牛山（000735）董事长耗资近两亿元增持2770万股。
·市场透视·
游资今日青睐2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别为武昌鱼（600275）和福晶科技（002222），净买入金额分别为1.06亿元和1.04亿元。
◆今日15只个股出现了机构身影，其中5只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是黑猫股份（002068）、广东甘化（000576）、和科达（002816），机构资金流入净额分别是0.46亿元、0.23亿元、0.17亿元。
·新股申购·
○英飞特：申购代码300582，申购上限1.30万股，申购价格14.85元，公司主营LED 驱动电源。
○中原证券：申购代码780375，申购上限21.00万股，申购价格4.00元，公司主营证券经纪、承销、自营等。
云欢雨畅 2016-12-18 23:41
中证快报
·今日导读·
○国内首支百亿冰雪产业基金 宣告成立
○十三五 光伏发电 将保持稳定发展规模
○鸿利智汇拟收购速易网络发展车联网
○贝瑞和康借壳 天兴仪表转型 基因测序
○二股东清仓焦作万方股权格局再生变
·中证头条·
国内首支百亿冰雪产业基金成立
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12月17日，吉林省吉林市人民政府与光大证券在吉林市签署战略合作协议，中国首支百亿冰雪产业基金于同日宣告成立。光大证券董事长薛峰表示，体育文化 产业已成为资本市场的下一个“风口”，光大证券愿与吉林市政府一道，共建我国首支百亿冰雪产业基金，做大做强当地文化旅游产业。
点评：11月25日，国家发改委联合多个部委印发了《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》)和《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》，从政策支持、教育推广、基础设施建设 、机制体制改革等多个方面为冰雪产业的健康发展提供有力保障。《发展规划》指出，到2025年，将形成冰雪运动基础更加坚实，普及程度大幅提升，竞技实力极大提高，产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数将超过5000万，并“带动3亿人参 与冰雪运动”。到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。相关上市公司可关注探路者（300005）、长白山 （603099）、华录百纳（300291）、众信旅游（002707）。
·中证聚焦·
十三五光伏发电将保持稳定发展规模
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国家能源局发布关于印发《太阳能 发展“十三五”规划》的通知。开发利用目标为，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；
太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。
点评：环境压力加大，包括光伏在内的新能源 产业受到国家的大力扶持。目前国内外光伏市场需求旺盛，2016年全球光伏市场仍将保持增长势头。我国光伏市场虽面临一些局部问题，但通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等手段来破解瓶颈，产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响，预计2016年我国光伏装机市场在“领跑者”计划和电价下调带来的抢装驱动下，将达20GW以上。建议重点关注业绩增长确定，估值相对较低的龙头标的，如精功科技（002006）、拓日新能（002218）、阳光电源（300274）。
·要闻速递·
○中央经济工作会 议：货币政策要保持稳健中性；
保持人民币汇率基本稳定，着力防控资产泡沫；
2017是供给侧改革深化之年；
坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位；
要在电力、军工 等领域迈出实质性改革步伐；
加快出台养老保险制度改革方案；
特大城市要加快疏解部分城市功能。
○证监会主席刘士余在大商所第六次会员大会上表示，国务院最近对金融市场有序推出系列改革发展措施，充分体现股市波动后社会各界对证券期货交易市场的肯定，今后我们会好消息不断好戏连台。
○12月18日发改委网站消息称，为深入实施西部大开发 战略，促进区域协调发展，支持“一带一路 ”建设和长江经济带 发展，2016年国家新开工西部大开发重点工程30项，投资总规模为7438亿元，重点投向西部地区铁路、公路 、大型水利枢纽和能源等重大基础设施建设领域。
○工信部、国家税务总局等八个部门联手，将于今年12月至明年4月在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动。将严厉打击稀土非法开采。重点查处无证勘察开采等违法违规行为，坚决取缔非法开采矿点，及时拆除非法开采的地面设施，没收采出的矿产品和违法所得。
○据银监会网站16日消息，银监会、发改委、工信部日前印发《关于钢铁 煤炭行业化解过剩产能金融债权债务问题的若干意见》。
○保监会主席项俊波：坚决遏制个别机构激进的投资行为。
○恒大总裁夏海钧：恒大无意也不会成为万科控股股东。
·公司动向·
鸿利智汇拟收购速易网络 发展车联网
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鸿利智汇（300219）公告，拟收购深圳市速易网络科技有限公司的100%股权，标的股权交易对价为9亿元。公司向交易对方发行股份和支付现金的方式支付对价，股票发行价格为12.70元/股，现金支付3.6亿元。速易网络是业界优秀的移动数字营销 解决方案供应商。
点评：本次交易完成后，上市公司主营业务在原有LED 器件及其应用产品的研发、生产与销售业务的基础上，增加互联网营销及汽车 互联网服务业务。本次交易将使上市公司的业务进一步多元化，形成“LED+车联网”的业务架构。交易对方承诺速易网络2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润不低于6300万元、7600万元、9650万元。
贝瑞和康借壳 天兴仪表转型基因测序
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天兴仪表（000710）拟21.14元/股发行2.03亿股，作价43亿元购买贝瑞和康100%股权；
同时拟2.97亿元向天兴集团控股子公司出售公司资产与负债。贝瑞和康主营基因测序技术在医学临床领域的转化与应用。
点评：贝瑞和康聚焦基因测序在医疗领域应用，是少数可以为各级医院、第三方医学实验室等医疗机构提供医学产品及服务的公司之一，尤其是NIPT领域，贝瑞和康在这个领域有比较高的行业地位。借壳后，天兴仪表彻底转型，盈利能力大幅增强。相关方承诺贝瑞和康2019-2019年扣非净利不低于2.28亿元、3.09亿元、4.05亿元。
洲际油气 拟清仓退出 焦作万方股权格局再生变
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焦作万方（000612）及其第二大股东洲际油气公告，洲际油气将通过大宗交易或协议转让方式，以不低于持有成本的价格，转让所持焦作万方全部1.05亿股，即占其总股本8.77%的股份。焦作万方股权格局再生变。
○陆家嘴（600663）拟85亿收购苏州绿岸95%股权；
拟34亿元收购申万置业100%股权，强化上海、苏州房地产业务布局。
○德奥通航 （002260）公告，12月16日，公司接控股股东梧桐翔宇的通知，其股权结构将发生变化，从而导致德奥通航实际控制人发生变化。自然人 宋亮为公司新的实际控制人。
○海翔药业（002099）拟募资近14亿元加码主业，国华人寿认购50%。
○猛狮科技（002684）拟1亿元设立军工业务子公司，开展以航空航天 产业为重点，聚焦军工产品和军工数字化智能装备制造 两大领域。
○维格娜丝（603518）拟募资44亿元收购韩国Teenie Weenie服装品牌。
○凯迪生态（000939）2016年度拟10转20 发起设立有机农业产业基金。
○博瑞传播（600880）公告，实控人变更为成都市国资委 。
○宇通客车（600066）收到31亿系能源汽车 补贴。
·产经观察·
血制品行业政策将向龙头企业倾斜
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卫计委近日发布《关于促进单采血浆站健康发展的意见》明确指出：按照向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血液制品 生产企业倾斜原则，未来新设浆站将向龙头企业倾斜。在这一倾斜政策作用下，行业集中度将提高，利好血制品龙头企业，建议关注华兰生物（002007）、天坛生物（600161）。
暴风科技新品即将发布 全民VR 高清时代将来临
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暴风科技将于12月20日发布VR新品，或在重量、清晰度和眩晕问题上有改进。市场预期暴风新产品将带领用户进入全民VR高清时代。另外，Trend Force预计，2016全年度VR设备出货总量将达291万台，至2017年将增长至510万台，年增长率为75%。业内人士指出12月份之后VR热点事件因素众多，可适当关注VR产业链个股如康得新（002450）、美盛文化（002699）等。
·市场透视·
16日游资青睐3股 净买入金额均逾亿元
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在16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，分别是四川双马（000935）、奥拓电子（002587）、徐家汇（002561），净买入金额分别为1.46亿元、1.26亿元、1.03亿元。
◆当天机构净买入前三分别是和科达（002816）、浩云科技（300448）、永安林业 （000663），机构资金流入净额分别是0.17亿元、0.13亿元、0.12亿元。
·新股申购·
○弘亚数控：申购代码002833，申购上限1.30万股，申购价格10.11元，公司主营数控板式家具 机械设备 。
○英维克：申购代码002837，申购上限2.00万股，申购价格18.00元，公司主营精密温控 节能设备。
○日月股份：申购代码732218，申购上限1.20万股，申购价格23.90元，公司主营大型重工装备铸件。
·一周回顾·
调整恰是布局时机
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沪指一根周阴线吞没了11月涨幅，创4月29日当周以来最大周跌幅；
市场量能也明显萎缩，谨慎情绪浓厚。“福兮祸所依，祸兮福所伏”，资本市场向来祸福相依，去年的股市、今年的债市无不印证了“乐极需防生悲，否极往往泰来”的市场运行规律。周五市场已有抄底资金介入，市场显露企稳迹象，目前的调整可能恰恰是跨年行情最佳布局时机。
中证快报周四中证头条推出“腾讯与上海国际汽车城战略合作推进无人驾驶 ”，重点推荐个股万安科技次日冲击涨停；
周三中证头条推出“锦纶 开启疯长模式，多个厂家停止报价”，重点推荐个股美达股份次日以涨停报收，华鼎股份盘中冲击涨停，收盘涨4.05%。
云欢雨畅 2016-12-20 23:38
中证快报
·今日导读·
○xi*：深入推进农业 供给侧结构性改革
○电信运营 商大力推动窄带物联网 应用发展
○凯乐科技设子公司促量子技术应用产业化
○渝三峡Ａ拟发行股份购买饲料 添加剂公司
○产能推进缓慢持续供不应求铜箔 加工涨价
·中证头条·
xi*：深入推进农业供给侧结构性改革
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据新华社12月20日消息，中央农村工作会议19日至20日在北京召开。会议总结“十三五 ”开局之年“三农 ”工作，分析当前农业农村形势，部署2017年农业农村工作。会前，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席xi*主持召开中央政治局常委会会议，专门研究“三农”工作并发表重要讲话。xi*强调，要始终重视“三农”工作，持续强化重农强农信号；
要准确把握新形势下“三农”工作方向，深入推进农业供给侧结构性改革；
要在确保国家粮食安全 基础上，着力优化产业产品结构。
点评：信息化与互联网化是农业供给侧改革强调的提升有效供给，打造现代高效农业的有效方式。从政策发布的密度来看，国家对于推进农村电商 基础建设、扩大农村消费 的重视程度空前。农业现代化 ，生产端主要体现在精确农业，流通环节有农产品大宗采购电商以及农批市场互联网化改造，销售端则体现在农业电子商务。相关概念股可关注智慧农业 （000816）、华英农业（002321）、农产品（000061）。
·中证聚焦·
电信运营商大力推动窄带物联网发展
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中移动日前召开全球合作伙伴大会，中国移动董事长尚冰指出，将大力推动 NB-IoT（窄带物联网）标准成熟和国际化发展，着力打造领先的物联网基础设施和创新生态 ，推动物联网发展实现全球连接。
◆在12月8日举行的“2016全球网络技术大会(GNTC)”上，中国联通网研院物联网技术研发中心总监胡云表示，预计2017年，中国联通（600050）将规模商用NB-IoT（窄带物联网）。
点评：随着NB-IoT标准的冻结，以及国内运营商和设备制造商的推动，2017年为物联网产业培育期和商用元年，NB-IoT在公共事业、智慧城市 等方面的应用将提速。机构预计，未来几年我国物联网行业年均增速30%，2018年市场规模将超过1.5万 亿元。相关概念股可关注奥维通信（002231）、歌尔股份（002241）、星宇股份（601799）。
·要闻速递·
○近日，风神轮胎 通知称2017年1月1日起，风神全钢子午线轮胎价格上调2%-3%。据了解，2017年元旦成为多个轮胎企业新一轮价格调整的起始日期，包括普利司通、固特异等国际大品牌。
○据外媒报道，阿里巴巴、万达等十家来自中国、美国和法国的企业正参与竞购西班牙最大的体育转播公司Imagina。
○国际巨头特诺宣布全球范围上调钛白粉 价格。
○据外媒20日报道，包括高盛、摩根大通在内的一些金融机构正在最后敲定对区块链公司Axoni的投资。
○邮政局：2016年我国快递业务量破300亿件，稳居世界第一。
○从中石油了解到，国家发改委副主任连维良近日在中石油调研时表示，石油天然气 改革体制方案正在抓紧研究制定之中，中石油要积极支持相关改革措施。
·公司动向·
凯乐科技设全资子公司 促进量子通信 技术应用产业化
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凯乐科技（600260）公告，决定成立全资子公司凯乐融军，注册资本5000万元，以促进量子通信技术数据链产业化应用，有利于公司做大做强通信产业，进一步向专网通信 、特种通信领域拓展。
子公司签署重大协议 大富科技业绩将倍增
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大富科技（300134）公告，其控股51%的子公司大凌实业近期分别与某全球五百强及北汽银翔汽车 有限公司签署了授权合作协议和采购合作框架协议。根据两份协议涉及的采购金额，与2015年全年销售收入3.89亿元、净利润1316万元相比，大凌实业预计相关业务在2017年会为公司收入和净利润均带来不低于3倍的增幅，继续保持高速成长。
渝三峡Ａ发行股份方式购买饲料添加剂公司
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渝三峡A（000565）公告，拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权。本次交易对价为30.6亿元，发行股份3.4亿股。本次交易完成后，公司将在原有油漆涂料 的制造、销售以及化工 产品贸易业务的基础上，新增蛋氨酸 饲料添加剂业务。公司将由单一主业转变为油漆涂料的制造、销售以及化工产品贸易和蛋氨酸饲料添加剂双主业并举。
千山药机拟定增 募资20亿试水精准医疗
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千山药机（300216）披露定增预案，拟向华福康投资等不超过5名特定投资者，非公开发行股份不超过1亿股，募资不超过20亿元，投资于两项精准医疗服务 领域项目并偿还银行贷款。华福康投资为千山药机第一大股东、实控人之一刘祥华控制的公司，将认购本次定增50%以上份额。
○北京文化（000802）合并报表，全年净利预增23倍。
○中体产业（600158）控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方。
○福安药业（300194）实控人提出10转20派2的高送转 方案。
○美丽生态（000010）签署50亿PPP合作协议。
○中国宝安（000009）52亿投资锂电池项目。
○宋城演艺（300144）拟410万美元入股美VR 公司，并投资1.6亿开展国内业务。
○天邦股份（002124）20亿投资生猪 养殖 精准扶贫项目 。
·产经观察·
持续供不应求致铜箔加工涨价
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由于市场继续供不应求，12月份标准铜箔加工费上涨3000元/吨，锂电铜箔加工费一直处于稳定状态。根据覆铜板协会数据显示，目前标准铜箔严重短缺，部分大型CCL厂无法拿到足够的铜箔满足正常生产。
点评：由于高附加值的铜箔产能扩产进度缓慢，有市场机构预计2017年铜箔缺口或将进一步扩大，建议关注金安国纪（002636）、诺德股份（600110）等标的。
生猪存栏下降 猪价有望维持高位
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农业部数据显示，11月份生猪存栏环比下降0.6%，同比减少3.2%，全国减少226万头，能繁母猪存栏量环比减少0.5%，同比减少3.7%，全国减少19万头。
点评：存栏下降主要原因是环保压力下散养户产能受抑制，能繁母猪存栏下降也将使供给紧张状况持续。需求方面，季节性因素导致生猪屠宰 增加，预计猪价仍将维持高位，建议关注生猪养殖上市公司如温氏股份（300498）、牧原股份（002714）。
·市场透视·
游资今日青睐2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是用友网络（600588）和河北宣工（000923），净买入金额分别为1.60亿元和1.32亿元。
◆今日19只个股出现了机构的身影，其中3只股票呈现机构净买入。当天机构净买入额最高的是星源材质（300568），资金流入净额0.67亿元。
·新股申购·
○新宏泽：申购代码002836，申购上限2.00万股，申购价格8.09元，公司主营烟标的设计、生产及销售。
○浙江仙通：申购代码732239，申购上限0.80万股，申购价格21.84元，公司主营汽车密封条等汽车零部件。
云欢雨畅 2016-12-21 23:49
中证快报
·今日导读·
○国务院通过“十三五 ”卫生与健康规划
○第四代核能 高温 气冷堆核电 站技术发布
○红相电力拟收购银川卧龙进军军工 电子
○荃银高科获董事长二度举牌 持股逾10%
○产能存缺口国内粘胶 短纤市场报价普涨
·中证头条·
国务院通过“十三五”卫生与健康规划
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据中国政府网消息，国务院总理li*12月21日主持召开国务院常务会议，通过“十三五”卫生与健康规划，部署今后五年深化医药卫生体制改革 工作；
确定加快灾后水利薄弱环节和城市排水 防涝能力“补短板”建设，促进民生改善和生态修复 ；
批准2016年度国家科学技术奖励评审结果。
◆此前发布的《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》提出开展医保 基金管理中心试点，夯实“三医联动”基础；
稳妥推进医疗服务 价格改革；
推进家庭医生和分级诊疗服务，以及发展“互联网+ 健康医疗”，改善百姓就医体验等。相关个股可关注民营医院 概念股千红制药（002550）、医保控费概念股卫宁健康（300253）、在互联网+医疗概念股万达信息（300168）、创业软件（300451）等。
◆截至目前，全国城市排水管道总长度约50万公里，地下管廊 长度却不足1000公里，考虑其上亿元的单公里造价，地下管廊长期投资空间巨大。可关注青龙管业（002619）、华控赛格（000068）等相关概念股。
·中证聚焦·
第四代核能60万千瓦高温气冷堆核电站技术发布
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据人民日报21日消息，第四代核能技术60万千瓦高温气冷堆核电站技术方案今日发布。该项目是20万千瓦高温气冷堆核电站示范工程的后续项目。
点评：由清华大学自主研发的、我国具有完全自主知识产权的高温气冷堆是国际公认的第四代先进核能系统，具有安全性好、堆芯不会融毁及温度高、用途多等突出技术优势。上述项目的成功，标志着我国高温气冷堆技术从“863”时期的“跟跑”位置，到示范工程阶段的“领跑”位置，正式跨入可以转化为先进生产力的商用阶段。建成后将成为国际首个商用高温气冷堆核电站。相关概念股可关注中国核建（601611）、威尔泰（002058）、台海核电（002366）等。
·要闻速递·
○中共中央总书记、国家主席、中央军委主席xi*主持召开财经领导小组会议。xi*称，要解决好人民群众普遍关心的重要问题。在保持经济增长同时，要落实以人民为中心的发展思想。要使用新能源来减少污染，规范租房市场，抑制房地产 泡沫。
○据悉，市场预期第一批列入混改试点的东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企混改方案，将在近期得到国家相关部门的批复。
○发改委、工信部、能源局三部委联合发文推动有色企业参与电力直接交易，鼓励签中长期合同。
○上海部署2017年十大重点工作，继续加强对房地产调控。
○工信部：鼓励文教体育用品 生产企业提高直接融资比重。
○多上市公司入围市场供应短缺药品生产试点名单。
·公司动向·
红相电力收购银川卧龙 进军军工电子
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红相电力（300427）拟以发行股份及支付现金方式购买银川卧龙100%股权、星波通信67.54%股份。
点评：本次交易完成后，红相电力将实现公司业务向军工电子领域、铁路与轨道交通 领域的快速切入，通过优势互补，发挥双方在技术研发、产业链、市场渠道等方面的协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。
荃银高科获董事长二度举牌
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荃银高科（300087）公告称，公司董事长兼总经理、持股5%以上股东张琴于12月19日、20日通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持 公司股份617.24万股，占公司总股本的1.93%。经过此次增持后，张琴女士合计持有公司股份10.62%。
○渤海金控（000415）斥资近百亿美金加码飞机租赁 业务。
○跨境通（002640）拟以定增 加现金方式收购优壹电商100%股权及及百伦科技84.61%股权，加码跨境电商 业务。
○百川能源（600681）拟定增募资18亿元加码天然气 业务。
○紫光国芯（002049）间接控股股东紫光集团197亿元投资长江存储。合适时机公司有权对长江存储进行产业整合。
○胜利股份（000407）遭天润数娱实控人举牌，并有意向在未来12个月继续增持。
○海利得（002206）控股股东提议10转15派5元。
○海格通信（002465）预中标6.69亿元中移动采购项目。
·产经观察·
国内粘胶短纤市场报价普涨
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据生意社信息，昨日国内粘胶短纤市场报价普涨，主流粘胶厂执行不低于15900元/吨，并且依旧控制签单量。澳洋科技、恒天海龙、江苏翔盛等公司昨日将1.5D*38mm的粘胶短纤报价上调至16100元/吨，相比12月19日报价15500元/吨，涨幅3.9%。
点评：粘胶短纤产能缺口短期难以弥补，叠加棉花 提价带来粘胶需求增长，供需格局支撑粘胶短纤价格上涨，建议关注澳洋科技（002172）、三友化工（600409）。
多家轮胎 企业将发起新一轮涨价
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据媒体报道，多个轮胎企业即将发起新一轮价格调整，包括普利司通、固特异等国际大品牌。其中，普利司通部分全钢胎产品价格上调3%，大连固特异部分卡客车轮胎规格价格上涨3%-5%。
点评：近期轮胎涨价主要由上游成本提升和下游需求高增长 共同推动。据第一商用车网数据，11月份重卡销售8.8万辆，同比增长88%。建议关注赛轮金宇（601058）、青岛双星（000599）。
·市场透视·
游资今日抢筹东方航空 净买入金额近3亿元
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在今日登陆沪深两市龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司只有1只，为东方航空（600115）净买入金额达2.91亿元。
◆当天机构净买入前三分别是红旗连锁（002697）、星源材质（300568）、联得装备（300545），机构资金流入净额0.53亿元、0.51亿元、0.21亿元。
·新股申购·
○美联新材：申购代码300586，申购上限0.95万股，申购价格9.30元，公司主营着色材料。
○华正新材：申购代码732186，申购上限1.20万股，申购价格5.37元，公司主营复合材料及制品。
○吉比特：申购代码732444，申购上限1.70万股，申购价格54.00元，公司主营网络游戏 创意策划、研发制作及商业化运营。
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