云欢雨畅 2017-10-23 22:59
中证快报
·今日导读·
○工信部公布今年重点实验室名单 可视计算名列前茅
○硫磺市场行情持续走高 当前价格同比上涨已逾七成
○需求增速高于产能增速 钛白粉 行业供需进一步趋紧
○政策力挺 我国将大力开展重要产品追溯标准化工 作
○金莱特实控人协议转让部分股份 公司控制权拟变更
·中证头条·
工信部公布2017年重点实验室名单 可视计算名列前茅
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从工信部网站了解到，工信部公布了2017年工业和信息化 部重点实验室名单。名单包括24个重点实验室，其中可视计算与人机智能实验室名列第二。其他重点实验室还包括基因编辑系统与技术、人工智能关键技术与应用评测、网络空间安全战略预警与决策支撑、工业大数据 分析与集成应用、物联网 标准与应用实验室等。
点评：目前，可视计算系统是集建立数字模型、渲染、模拟仿真、大数据可视化 、大数据结点分析、计算机图形图像识别、物理信息系统与数字虚拟信息系统交互为一体的重要融合平台。将来，可视计算技术会成为信息社会整合数据的一种必须的工具，可应用于智慧城市 、智能制造 、医疗、灾害预警、航空航天 、军事、物联网等各个领域。随着技术的不断进步与革新，可视计算会逐渐走进千家万户，为人民的日常生活提供更多的便利。
丝路视觉（ 300556 ）主营以CG（计算机图像）技术为基础的数字视觉综合服务业务。控股子公司瑞云科技是一家专注于大规模并行计算与尖端计算机视觉技术的公司，阿里持有其20%的股权。
华力创通（ 300045 ）专注于基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备，可视计算技术是重要细分业务领域。
·中证聚焦·
硫磺市场行情持续走高 当前价格同比上涨逾70%
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据生意社，上周国内硫磺市场行情持续上涨。周初国内颗粒硫磺出厂均价在995元/吨左右，国内炼厂报价上调100-120元/吨，到上周末国内颗粒硫磺出厂均价上涨至1082元/吨左右，整体涨幅在8.70%，当前价格同比去年上涨了70.24%。
点评：目前港口可贸易货源不多，外盘资源供应紧张，补货困难，均对国内硫磺价格形成利好支撑。下游磷肥一铵需求坚挺，二铵待兴，对硫磺涨价 无压制，且在周边厂家陆续采购情况下，持货商心态坚挺，推涨意向较强。短期来看硫磺市仍存上涨空间。
红星发展（ 600367 ）在生产钡、锶盐的同时会副产硫磺，生产成本极低。公司还投资建设万吨不溶性硫磺项目。
赤天化（ 600227 ）也涉足硫磺生产。
·要闻精选·
○统计局数据显示，9月70个大中城市新建商品住宅价格中，热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平。
○环保 部长李干杰：将对重点地区、重点行业、重点问题开展机动式、点穴式专项督察。
○全球最大的特斯拉 超级充电 站10月23日在上海浦东新区 丁香国际商业中心正式开启服务。该超级充电站 配备50个超级充电桩 ，可同时为50台特斯拉进行超级充电。
○从WAPI 产业联盟获悉，中国自主研发的物联网安 全协议关键技术TRAIS-X，被国际标准组织正式发布，成为国际标准技术规范。
○国家重点研发计划“新能源汽车 ”重点专项支持的北京大学项目团队设计制备出一种高比容量的自体积适应性硅/碳负极材料，这一工作为开发能量密度达到400Wh/kg的锂离子电池 奠定了基础。
·产经透视·
需求增速高于产能增速 钛白粉行业供需进一步趋紧
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据前瞻产业研究院最新发布的《钛白粉行业市场需求分析报告》，2017年和2018年钛白粉国内需求增速将分别为10%和8%，即 2017年国内需求新增21万吨（涂料 15万吨、塑料 3万吨、造纸 3万吨），2018年国内需求新增18万吨（涂料12万吨、塑料3万吨、造纸3万吨）。需求增速高于产能增速使得钛白粉行业的供需平衡进一步趋紧。
◆钛白粉行业两家龙头公司今日公布三季报 ，业绩均实现几倍甚至十几倍的增长。
龙蟒佰利（ 002601 ）预计2017年全年净利24.32亿元至26.53亿元，同比增长450.00%至500%。
中核钛白（ 002145 ）预计年报 净利同比增长340.00%至387.57%。
政策力挺 我国大力开展重要产品追溯标准化工作
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据商务部网站23日消息，近日，质检总局、商务部、食品药品监管 总局等十部门联合印发了《关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见》。《指导意见》提出，到2020年，要基本建成国家、行业、地方、团体和企业标准相互协同，覆盖全面、重点突出、结构合理的重要产品追溯标准体系。
点评：重要产品特别是食品追溯 是我国食品安全 管理的重要组成部分，将获得政策重点扶持，并带来百亿级市场规模。随着配套政策的逐步到位，行业需求将步入加速发展期，这将给相关上市公司带来业务扩张新机遇。
相关概念股包括远望谷（ 002161 ）、航天信息（ 600271 ）等。
·公司动向·
金莱特实控人协议转让部分股份 公司控制权拟变更
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金莱特（ 002723 ）公告，公司控股股东、实际控制人蒋小荣与深圳华欣创力科技实业发展有限公司签订股份转让协议，协议约定蒋小荣将其持有公司的55,991,330股股份（占公司总股本29.99%）以20.00元/每股的价格转让给华欣创力。受让完成后华欣创力将合计持有公司29.99%的股份，将成为公司的控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如将成为公司的实际控制人。
广生堂新药 研发在肝纤维化逆转方面取得重大进展
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广生堂（ 300436 ）与国际领先的开放式能力与技术平台公司上海药明康德新药开发有限公司合作研发一款新型非酒精性脂肪性肝炎靶向药物 GST-HG151。目前全球范围内尚没有批准任何药物用于非酒精性脂肪肝病(NAFLD)和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的治疗。该项目的开发有望填补全球肝纤维化领域的空白，攻克肝纤维化、肝硬化不可逆转的世界性难题，是全球肝病领域的热点。近期，该研发项目在肝纤维化逆转方面取得重大进展。
科伦药业（ 002422 ）子公司长效肌肉注射剂产品获临床试验批件，为国内首家。
ST山水（ 600234 ）公告，吴太交成为公司实际控制人。
美尚生态 （ 300495 ）联合预中标12.44亿元市政项目，投资额超去年营收。
天域生态（ 603717 ）联合体预中标投资额12.3亿元PPP 项目。
中装建设（ 002822 ）联合预中标14.76亿元建设PPP项目。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾7000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是智能自控（ 002877 ），净买入金额7018.41万元。
点评：盘中高送转 炒作出现苗头。智能自控盘小绩优，易受资金青睐。
·新股申购·
○璞泰来：申购代码732659，申购上限1.80万股，申购价格16.53元，公司主营锂离子电池材料及专业工艺设备。
云欢雨畅 2017-10-24 22:42
中证快报
·今日导读·
○双十一 又临近 快递处理量预计再创世界纪录
○工信部发文 力促环保 装备制造 业产值奔万亿
○蚂蚁金服推“多收多赚” 万亿支持实体经济
○藏格控股子公司 拍得大面积钾盐矿田探矿权
·中证头条·
双十一又临近 快递处理总量预计再创新的世界纪录
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中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业举行的“双十一”物流动员会预测，双十一期间全行业的快递处理总量将达到新的量级，预计超过10亿件，快递公司也已做好准备迎接新的世界纪录。
点评：国家邮政局公布的数据显示，今年前三季度快递业继续向好。1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成273.9亿件，同比增长29.8%；业务收入累计完成3425亿元，同比增长26.7%。此外，去年天猫双十一，全天交易额达到1207亿元，同比增长32%；物流订单 量达6.57亿件，同比增长超过40%。
◆10月10日，美股 中通快递公告调整快递价格，自调价以来股价上涨13%；11日，韵达速递（ 002120 ）也在其官网宣布调价，这是双十一前六大快递中涨价抢跑成功的企业。合兴包装（ 002228 ）半年报 显示，顺丰、京东等下游核心客户订单放量，且公司增发已获得证监会批复，将进入包装产业供应链 云平台（PSCP）、智能包装集成服务（IPS）等升级业务。
·中证聚焦·
工信部发文 力促环保装备制造业 产值奔万亿
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10月24日，工信部发布关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见，提出到2020年，行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10000亿元。重点研发攻关的领域包括：水污染防治 、大气污染防治 、固体废物处理 处置、土壤污染修复 等。
点评：目前我国环保装备制造业创新能力不强，产品低端同质化竞争严重，先进技术装备应用推广困难等问题依然突出。意见稿提出打造环保装备制造业万亿产值，培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，部分优势企业有望在行业大发展中脱颖而出。
◆上市公司中，环能科技（ 300425 ）是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业，同时结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术、膜技术等污水处理 领域其他适用技术，为客户提供污水处理 成套设备、运营服务及整体解决方案。维尔利（ 300190 ）是我国垃圾渗滤液处理设备龙头，通过并购杭能环境和都乐制冷，介入沼气 工程成套设备、大气污染治理 设备领域。
·要闻精选·
○中国科学院院士、西南交通大学学术委员会主任翟婉明表示，现在，国家已经确定了时速400km高速动车 组类和时速600km高速磁悬浮 列车的研制任务，一个是高速冷轨技术的研发，一个是高速磁悬浮技术的研发，国家研发的计划周期是5年。
○中国民航局官网宣布，中国民用航空局与美国联邦航空局签署的《适航实施程序》，于2017年10月17日正式生效。该协议实现了两国民用航空产品的全面对等互认，将有利于国产民机进入美国市场。
○谷歌公布了旨在让科学家能更方便地使用量子计算机 的软件，此举旨在推动新兴的量子计算机产业的发展。
○央行：前三季度个人住房贷款余额21.1万亿 同比增长26.2%。
○10月25日，第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛（ICChina2017）将在上海开幕。
○在国家财政部重大科研装备研制项目支持下，由中科院 理化所自主研发的首台全国产化250瓦液氦温区制冷机日前通过专家验收，填补了我国大型氦低温 制冷机制造技术的空白，打破了发达国家在该领域的技术垄断。
·产经透视·
蚂蚁金服推“多收多赚” 万亿支持线下实体经济
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蚂蚁金服在小商家收钱码服务基础上，发布“多收多赚”计划，包括多收多免、多收多赊、多收多得、多收多贷、多收多保等多维服务。蚂蚁金服副总裁袁雷鸣表示，基于“多收多赚”计划，小商家的提现免费服务将从2018年3月延至2021年3月31日。蚂蚁金服将投入专项资金支持小商家推广和应用移动支付 。仅以上两项的直接和间接投入就将达到100亿元。此外，广受欢迎的“多收多贷”服务，将在未来三年累计为线下小商家提供贷款超过1万亿元。与支付宝 合作的上市公司将受益，如新大陆（ 000997 ）、新开普（ 300248 ）等。
·公司动向·
藏格控股子公司拍得492.56平方公里钾盐矿田探矿权
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藏格控股（ 000408 ）公告，全资子公司藏格钾肥拍得“青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿详查探矿权”。矿田位于柴达木盆地西北部，是一个以钾盐为主，共生有锂、镁和芒硝的综合性矿田，面积492.56平方公里，此次勘查矿种为钾盐矿，专家预测新增卤水氯化钾资源量(332+333)3000万吨。如藏格控股后续顺利获得采矿权，公司开采矿区面积将达1216.91平方公里。
○盈峰环境（ 000967 ）拟10亿元投建环保科技产业园。
○黑猫股份（ 002068 ）前三季度净利同比增长7728.76%，预计年报净利同比增长409.91%至452.40%。
○云海金属（ 002182 ）签署五万吨镁基轻合金材料项目合作协议。
○中电鑫龙（ 002298 ）子公司预中标20亿元智慧城市 建设PPP项目。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超5000万元，为融捷股份（ 002192 ），净买入额5698.25万元。
点评：融捷股份自重组转型为锂电池概念股以来，股价走势一直保持强势，主力资金运作明显。
·新股申购·
○长盛轴承 ：申购代码 300718 ，申购上限1.00万股，申购价格18.56元，公司主营自润滑轴承。
○振江股份：申购代码732507，申购上限1.20万股，申购价格26.25元，公司主营风电设备 。
○东宏股份：申购代码732856，申购上限1.90万股，申购价格10.89元，公司主营塑料 管道。
云欢雨畅 2017-10-26 22:32
中证快报
·今日导读·
○亚马逊推出智能锁系统 家中无人仍可接收快递
○特朗普签署增加无人机 试点备忘录 欲扩大用途
○氢燃料电池 有轨电车 投入商业运营 为世界首列
○炼石有色旗下无人机试飞成功 全球最大型吨位
·中证头条·
亚马逊推出智能锁系统 家中无人仍可收快递
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亚马逊宣布，将推出一套智能锁系统，即使家中无人，快递人员仍可直接将包裹送到客户家中。这套系统名为“Amazon Key”，由一把智能锁和摄像头系统组成。用户可远程控制。亚马逊相关负责人称，此举是未来购物体验中的一个核心部分。该系统除快递业务，也可推广至其他应用场合，如朋友、家政人员等。
◆无独有偶，上个月，亚马逊竞争对手沃尔玛也宣布，在硅谷测试一项新的快递服务，可以把用户购买的生鲜食品直接送进用户家中的冰箱 里。其运作流程与Amazon Key基本一致。
点评：近年来，智能家居概念火热，而智能锁是智能家居的第一道入口。目前，日本智能锁普及率约50%，而韩国达到了80%，而我国普及率却不足2%。如果能达到50%的普及率，整个智能锁市场的容量可达到1.75亿套左右。据易观估算，2017年智能锁行业增长率为101.1%，市场销量将达813.7万套；
2018年市场增长率为98.3%，市场销量将达1636.3万套；
到2019年行业增长率仍将高达95.4%，届时市场销量将达3244.7万套。
坚朗五金（ 002791 ）2012年即开始布局智能锁业务，品牌已得到市场充分认可。公司有望通过“坚朗”的品牌效应推动智能锁业务的拓展，不断提高智能家居市场份额。
神思电子（ 300479 ）多模态生物特征识别与智能锁具已完成样品研制与试用。
·中证聚焦·
特朗普签署增加无人机试点备忘录 欲扩大用途
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据报道，美国总统特朗普25日签署增加无人机试点项目备忘录，准许各州市和团体进行测试，以增加无人飞机的政府和商业用途。据悉，目前美国联邦航空管理局(FAA)禁止无人机飞越人群、在晚上作业，或离开操作者的视线，新的指令将豁免这类规定。美国交通部长赵小兰说，这项计划是为了扶助科技创新 。
点评：随着无人机技术的逐步成熟，民用无人机在日常生活中已经得到了广泛应用。不仅能在消费 层面上，提供航拍、竞技等活动，同时在工业层面上能提供数据采集，运输 物品的功能。据权威机构数据，未来10年无人机有望成为全球航空航天 工业领域增长最快的一个单元，增速有望超过20%，总市场规模将达673亿美元。目前无人机市场军用占据绝对空间，在今后一段时间，军用以及政府公共服务仍是无人机最广阔的应用市场。《中国制造2025 》中提出，“将航空航天装备 列入重点领域进行大力推广，推进无人机等航空装备产业化”。
赛为智能（ 300044 ）拥有军工 二级保密资质和军用资质。公司在互动易平台表示，公司无人机技术取得了一系列突破，自主研发的无人机产品是工业级以及军工级无人机，目前已掌握多系列工业级无人机核心技术，其中大载荷无人直升机在市场上占绝对优势。另外，公司作为中国最专业的智能化系统解决方案提供商之一，拥有铁路综合视频监控 系统平台软件和高速铁路信息化 数字化系统解决方案。
星网宇达（ 002829 ）在互动平台表示，无人机产品已经接到小批量订单，并已开始生产。
雪莱特（ 002076 ）通过收购曼塔智能切入消费级无人机领域，并拟定增 募资，主要投向“无人机生产及销售服务体系建设项目”。
·要闻精选·
○科技部、发改委、财政部印发《“十三五 ”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》。
○商务部：浙江自贸区也在制定初步建成自由贸易港区先行区的方案。
○商务部：特斯拉 正在与上海市政府沟通建厂事宜。
○交通部：前三季度交通运输 主要指标增速创近年新高。
·产经透视·
世界首列氢燃料电池有轨电车首次投入商业运营
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26日，“唯一排放只有水”的世界首列氢燃料电池有轨电车在河北唐山唐胥铁路首次投入商业运营。中车唐山公司经过4年多攻关，该公司率先在全球首次突破了燃料电池/超级电容 混合动力牵引和控制等一系列关键技术，研制的有轨电车完全取消受电弓和接触网，填补了世界该领域空白，实现污染物“零排放”和全程“无网”运行。氢燃料电池概念股主要有富瑞特装（ 300228 ）、雪人股份（ 002639 ）等。
·公司动向·
炼石有色（ 000697 ）公告，由公司子公司朗星无人机系统有限公司等为主体单位的全球最大型吨位级货运无人机AT200试飞成功。
东华软件（ 002065 ）今日在投资者互动平台表示，公司使用世界通用深度学习算法结合流型学习，采用超大规模训练集（千万级），利用亿级人脸库测试，目前在实际应用场景下识别率达到国际一流水平。公司还表示，人像识别带动的产业规模很大，安防 、金融、社保等行业均有规模应用。
恒泰艾普（ 300157 ）设立合资公司在京津冀 和雄安地区开展相关业务。
三星 医疗（ 601567 ）2.56亿收购明州康复医院80%股权。
大东南（ 002263 ）第二条光学膜新材料生产线将进入试生产。
卓翼科技（ 002369 ）获上元星晖及一致行动人举牌，持股5%。
嘉麟杰（ 002486 ）公告，东旭集团拟择机通过二级市场增持 公司股份，拟累计增持金额不低于人民币1亿元，不超过4亿元。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是晋亿实业（ 601002 ），净买入金额1.03亿元；
君正集团（ 601216 ），净买入金额1.17亿。
点评：对高铁 感兴趣的美国总统特朗普即将访华，刺激高铁板块部分个股大涨。今日晋亿实业前五买入席位中出现多家知名游资席位，短线仍有望保持强势。
·新股申购·
○国立科技：申购代码 300716 ，申购上限1.05万股，申购价格12.14元，公司主营高分子材料制品。
○安达维尔：申购代码 300719 ，申购上限1.65万股，申购价格12.19元，公司主营航空机载设备。
云欢雨畅 2017-10-30 23:07
中证快报
·今日导读·
○马化腾发布致全球合作伙伴公开信 倡议打造“数字生态 共同体”
○京东到家智能货柜已覆盖主要一二线城市 打造全场景消费 模式
○国务院通过发展工业互联网指导意见 顶层设计明确高增长 开启
○广州南沙 区打造全国首个国际金融岛 将成粤港澳 大湾区新地标
·中证头条·
腾讯全球合作伙伴大会召开在即 马化腾倡议打造“数字生态共同体”
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今日（10月30日），在“2017腾讯全球合作伙伴大会”即将召开之际，腾讯董事会主席兼CEO马化腾发表了致合作伙伴的公开信。他在信中呼吁行业从零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变，从而形成一个“数字生态共同体”。马化腾透露，腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。
点评：以互联网为代表的数字信息技术，开始由表及里地融入各行各业的全流程，线上线下开始打通成为一体。以往我们在电商平台 选购商品，在社交 媒体里浏览品牌广告，以及在线下门店购物，这些场景都是孤立分割的。消费者、品牌商和零售商之间没有建立跨场景的有效连接，更没有做到线上线下数据、营销方案、会员体系以及物流系统的一体化 贯通，难以为消费者进行个性化定制。腾讯将把社交平台、内容平台与京东的交易体系全面打通，有望实现零售行业 线上线下跨场景的智慧连接。它的创新意义将远远超出流量导入的概念。
◆马化腾表示，最近推出的“京腾无X*X界零售解决方案”，就启用了微信 小程序进行智慧连接。这是腾讯、京东以及生态服务机构联手打造的一个具有行业标杆意义的智慧零售解决方案。上市公司中，麦达数字（ 002137 ）通过并购整合搭建全产业链、全媒体一站式数字营销 解决方案能力。公司1.7亿元投资六度人和，后者是SCRM（社交化客户关系管理）的领跑者，通过打通微信、QQ等社交平台帮助企业进行社交化客户关系管理。公司产品EC微客通是在微信公众平台开放接口技术上开发的第三方管理平台。9月28日，麦达数字与六度人和签署战略合作协议，共同开拓市场。中昌数据（ 600242 ）10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括微博、今日头条、京东、阿里巴巴等。
·中证聚焦·
京东到家智能货柜覆盖主要一二线城市 打造全场景消费模式
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京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。
点评：京东到家已经深耕零售行业2年多，累计了近4000万注册用户和每月数百万单的交易规模，拥有全面的用户画像和消费大数据 。达达-京东到家CEO蒯佳祺表示，未来将融合京东到家平台、智能货柜、线下门店三种业 态，全面打造全场景消费模式。
◆上市公司中，三江购物（ 601116 ）2015年即入驻京东到家。上线不到一年时间，单店订单 量成为京东到家商超品类NO.1，且拿到了京东到家的“最优惠”政策。鉴于三江的生鲜和冷链 在浙江市场优势明显，京东到家总裁王志军指出，双方是非常深度的合作，包括双方的系统、整个O2O 流程上的契合、团队合作商等各方面。中百集团（ 000759 ）携手京东到家，开展全渠道业务，布局新零售，依托京东到家线上流量资源和线下物流资源提升消费者购物体验，实现新业态的快速变现。
·要闻精选·
顶层设计明确 国务院通过发展工业互联网 指导意见
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国务院总理li*10月30日主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型 升级。通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资本投入、创新金融 服务等，促进“互联网+先进制造业”发展。
点评：随着工业互联网顶层设计的明确，以及各省市配套响应，巨大的经济增长点即将出现。机构预计，在“十三五 ”期间，中国工业互联网市场规模仍能保持25%左右的复合增长率。东土科技（ 300353 ）长期致力于互联网技术在工业控制领域的应用；佳讯飞鸿（ 300213 ）大力投入传感器 网络和无人机 系统，完善工业互联网闭环。
○上周五，国际奥委会各相关方在瑞士洛桑的会议中认为，电竞可以被看作是一项体育活动。国际奥委会已就电子竞技进入2024年巴黎奥运会展开可行性探讨。
○近日，环境保护 部、国家发展改革委、水利 部联合印发《重点流域水污染防治 规划(2016-2020年)》。《规划》提出，到2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上，劣Ⅴ类比例控制在5%以下。
○财政部政府和社会资本合作中心最新数据显示，截至2017年9月末，全国政府和社会资本合作(PPP )入库项目合计14220个，累计投资额17.8万亿元。
○据中国基金业协会消息，截至2017年9月底，我国境内共有基金管理公司113家，管理的公募基金资产合计11.14万亿元。
·产经透视·
广州南沙打造全国首个国际金融岛 将成粤港澳大湾区新地标
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从广州市南沙区获悉，广州、南沙携手国际金融论坛在南沙横沥打造全国首个国际金融岛，并拟将其打造成为粤港澳大湾区、广东、广州地标。国际金融岛规划建设内容包括国际金融论坛总部永久会址、国际会议中心、国际总部金融区、国际金融创新 区、国际绿色增长基金小镇、丝路金融合作区、IFF研究院、国际成员驻地和星级酒店、政要官邸、国际金融公馆等配套服务设施，服务于广州国际金融中心建设。相关概念股包括越秀金控（ 000987 ）、国盛金控（ 002670 ）等。
·公司动向·
○中远海控（ 601919 ）拟定增 募资129亿，用于支付已在建集装箱 船舶所需造船 款。间接控股股东承诺认购50%。
○顺丰控股（ 002352 ）、炼石有色（ 000697 ）等签署协议，推进在无人机领域的战略合作。
○金路集团（ 000510 ）探索业务转型，拟共同设立教育管理服务公司。
○汉鼎宇佑（ 300300 ）1.7亿转让微贷金融股权，预计增利6100万。
○招商蛇口（ 001979 ）拟参与投标雄安市民服务中心项目。
○蒙草生态（ 300355 ）签订5亿元重大合同。长青集团（ 002616 ）子公司中标雄安新区集中供暖项目，金额1.5亿元。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是四川双马（ 000935 ），净买入金额6017.89万元；财通证券（ 601108 ），净买入金额8415.76万元。
点评：四川双马，曾经的妖股，弱势再度崛起，预计强势行情难持续。
·新股申购·
○新余国科：申购代码 300722 ，申购上限2.00万股，申购价格8.99元，公司主营军用火工品、人工影响天气专用技术装备 及特种爆破器材和设备。
○剑桥科技：申购代码732083，申购上限0.90万股，申购价格15.05元，公司主营ICT 终端领域产品。
○苏博特：申购代码732916，申购上限3.00万股，申购价格9.02元，公司主营混凝土外加剂。
云欢雨畅 2017-10-31 22:43
中证快报
·今日导读·
○美国总统特朗普将访华 或推动两国能源领域更多合作
○装机规模持续扩大 中国近七成新增电力为可再生能源
○觊觎处方药业务 亚马逊瞄准下一个千亿美元级大市场
○雄韬股份投巨资 在湖北武汉建氢燃料 电池 产业园项目
·中证头条·
美国总统特朗普即将访华 或将推动两国能源领域更多合作
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在10月30日的外交部例行记者会上，针对“特朗普总统将访华”的问题，外交部发言人华春莹表示，中方期待通过此访推动中美两国开展更多互利合作。据报道，随特朗普出访的高级贸易代表团中，能源企业领袖达10位。期间中美双方将签署数十亿美元的中国对美石油投资协议，还可能加速促成美国电动车龙头特斯拉 落脚中国。
点评：中美能源合作正日益呈现出全方位、宽领域的格局。能源界普遍认为，中美双方加强化石能源、可再生能源等领域的务实合作，共同推进能源的清洁转型，将有助于为双方经贸关系发展提供助力，也有助于为全球能源可持续发展做出贡献。
◆10月31日从科技部获悉，近日，科技部部长万钢到东升科技园调研了北京亿华通自主氢燃料电池 技术和产业发展情况。万钢表示，中国氢燃料汽车 产业需要形成“顶天立地、铺天盖地”的发展态势。
◆上市公司中，泰山石油（ 000554 ）是中国石化旗下最大的成品油销售公司。富瑞特装（ 300228 ）与Plug Power及国内某专用车公司签署框架协议，拟在燃料电池专用汽车领域开展战略合作。2017年6月公司公告，拟建设氢能 源汽车供氢系统产业化项目，总投资3亿元。
·中证聚焦·
装机规模持续扩大 中国近七成新增电力为可再生能源
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国家能源局10月31日对外公布的一组数据显示，今年前三季度，中国可再生能源新增装机约占中国全部电力新增装机的67%左右，目前可再生能源已成为中国新增电力的主力。此外，可再生能源利用率不断提高。前三季度，可再生能源发电量达1.17万亿千瓦时，约占规模以上全部发电量的25%；弃风、弃光率分别为12%和5.6%，同比分别下降了6.7个百分点和3.8个百分点。
点评：近年来，中国可再生能源装备技术、管理运行水平不断提高，风电 、光伏发电 成本持续下降。新能源开发正在从资源集中地区向负荷集中地区推进，今年前三季度新增风电装机中约一半位于中东部和南方地区。
◆10月31日从国家能源局获悉，新能源和可再生能源司副司长李创军表示，近期，我们将再组织实施一批光伏领跑者项目，同时正在组织各地编制光伏扶贫“十三五 ”计划，拟于近期统筹各地情况后下达实施。
◆上市公司中，拓日新能（ 002218 ）集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅 、多晶硅太阳能电池芯片 、太阳能电池 组件以及太阳能电池应用产品为一体，主导产品进入欧美等八大超级市场和电站工程，非晶硅太阳电池的产量、出口量居国内第一。节能风电（ 601016 ）为集风力发电的目开发、建设及运营一体的央企。
·要闻精选·
○京东物流宣布全国多家大型电动汽车 整车厂家联合共同测试、共同推动、研发、引进千辆新能源车，并在北京、上海、成都、西安、沈阳等10多个全国大中城市投入使用。京东物流 同时宣布要组建新能源产业联盟，未来5年内，京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车。
○从北京市城市管理委员会了解到，到“十三五”末，北京市的生活垃圾资源化处理能力将达到每日3万吨，实现原生垃圾“零填埋”，设施能力满足生活垃圾资源化处理需要。
○10月31日，国新办举行中国应对气候变化政策与行动年度报告发布会。国家发改委气候司负责人李高在发布会上表示，加强节能降耗，稳步推进全国碳排放 权交易市场建设。
○在第十六届中国国际社会公共安全博览会期间，商汤科技和华为 联合发布SenseAtlas超高密人脸识别 一体化方案。基于GPU加速和商汤算法的加持，服务器单机即可实现224路高清视频流人脸识别的实时处理，为千亿的智能视频分析云端市场打造软硬一体的人工智能解决方案。
○10月30日起，上海中石化奉贤庄行加油站和中石化浦东机场纬三加油站启动试点，特设窗口开放供应地沟油 制生物柴油 B5，这是地沟油制生物柴油首次面向社会。
·产经透视·
觊觎处方药业务 亚马逊瞄准下一个千亿美元级大市场
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一直致力于“卖给你一切你想要的东西”的亚马逊，正在瞄准下一个千亿美元级的大市场，根据美国财经媒体 CNBC 的报道，这家电商巨头正在积极酝酿进军医疗处方药业务。
点评：总额超过4000亿美元的美国处方药市场，由于受到严格监管，准入门槛极高。尽管挑战和障碍很多，但医药市场需要改革已经得到普遍共识，而亚马逊或许处在这一变革的最佳的机会点。毫无疑问，处方药市场是亚马逊继收购全食超市后，补足的又一块传统线下领域，整合全食超市的经验，也将被亚马逊运用到新的医药业务上。A股上市公司中，九州通( 600998 ) 已成为国内医药物流行业龙头，同时旗下医药电商 平台“好药师”自上线以来业绩呈倍数增长，是国内为数不多实现盈利的医药电商平台 。太安堂（ 002433 ）收购广东康爱多连锁药店有限公司，后者一直致力于医药线上销售及服务。
·公司动向·
雄韬股份投资50亿建氢燃料电池产业 园项目
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雄韬股份公告，与湖北省武汉经济技术开发区管理委员会签订《投资合作协议》，就公司在湖北省武汉经济技术开发区投资建设雄韬氢燃料电池产业园等相关事项达成合作共识。雄韬氢燃料电池产业园项目总投资不少于50亿元人民币。3-5年之内建成年产能不少于10万套的氢燃料发动机系统生产基地；全省范围内推广不少于5000辆氢燃料整车。
○会稽山（ 601579 ）公告，拟以支付现金方式收购绍兴咸亨食品股份有限公司100%股份，预估值为7.35亿元。咸亨股份主营腐乳、黄酒及其他调味品 的生产和销售，为“中华老字号”企业。
○中远海能（ 600026 ）拟定增 54亿购买油轮，间接控股股东认购约42亿。
○中科曙光（ 603019 ）近日成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器，命名为“Phaneron”。
○三垒股份（ 002621 ）公告，股东黄斌先生拟增持 公司股份，增持总资金为9190万元，增持价格视市场价格确定。
○富煌钢构（ 002743 ）签逾8亿元棚户区改造 施工合同。东华科技（ 002140 ）联合体预中标8.01亿元项目。
○华大基因（ 300676 ）与康美药业（ 600518 ）签署战略合作协议。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是武汉凡谷（ 002194 ），净买入金额1.36亿；沱牌舍得（ 600702 ），净买入金额3.27亿元。
点评：武汉凡谷为此前5G 概念龙头，今日股价异动核查复牌大跌。5G概念炒作已过，短线该股或将继续调整。
·新股申购·
○药石科技：申购代码 300725 ，申购上限1.80万股，申购价格11.32元，公司主营生物医药。
○乐惠国际：申购代码732076，申购上限1.80万股，申购价格19.71元，公司主营啤酒酿造设备及无菌灌装设备。
○大业股份：申购代码732278，申购上限2.00万股，申购价格15.31元，公司主营橡胶 骨架材料。
云欢雨畅 2017-11-1 22:44
中证快报
·今日导读·
○环保 新标签 “地沟油 ”摇身变柴油首次面向社会供应
○阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式
○木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增
○东旭光电与华为 签署合作协议 拓展新能源汽车 充电 业务
·中证头条·
环保新标签 “地沟油”摇身变柴油首次面向社会供应
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据《新民晚报》今日报道，继公交车“喝”上餐厨废弃油脂制成的生物柴油 后，10月30日，上海中石化奉贤庄行加油站和浦东机场纬三加油站启动试点，特设窗口开放供应地沟油制生物柴油B5。这是地沟油制生物柴油首次面向社会，不仅可以变废为宝，而且能有效解决地沟油回流餐桌问题。
点评：生物柴油属于清洁可再生燃料，可直接替代或与化石柴油调合使用，有效改善低硫柴油润滑性，有利于降低柴油发动机 尾气颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物、硫化物等污染物排放。由于其环保型，世界上许多国家出台了生物柴油的扶持政策。国家能源局印发的《生物柴油产业发展政策》指出，发展生物柴油产业对于改善大气质量和生态 环境，提高绿色清洁燃料应用比重、探索石油替代途径，促进能源农林业 发展具有重要意义，是解决“地沟油”回流餐桌问题、切实保障食品安全 、维护公众身体健康的重大举措，是变废为宝、化害为利，促进循环经济 发展，提高生态文明 水平的必然要求。
◆上市公司中，嘉澳环保（ 603822 ）公告，已成功研发“符合欧盟市场需求的可再生生物质 燃料”。公司自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。天邦股份（ 002124 ）旗下湖南金德意饲料 油脂公司拥有利用废弃食用油 制造饲料营养油和生物柴油的技术。悦达投资（ 600805 ）控股的江苏悦达卡特新能源有限公司主要以废油脂为原料，从事生物柴油及其深加。
·中证聚焦·
阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式
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10月31日，天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行，宣布今年双11不再是“网购节”，将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。 阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示，今年的双11是阿里经济生态的全景大展示，涉及了从实物商品、数字商品到娱乐，地面门店和线上的互动。天猫将联合百余品牌在全国12个城市的52大核心商圈开出60家新零售快闪店，线上线下互联互通。
点评：线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型 的意见》明确在新的消费 理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业 的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。
◆阿里推出对线下超市 完全重构的新零售业态------盒马鲜生。对于今年双11，盒马鲜生正在部署更深入的数据协同体系，用新零售基础设施全面赋能超市。上市公司中，三江购物（ 601116 ）阿里是公司第二大股东。公司已与盒马鲜生联手在宁波开设盒马鲜生店。盒马鲜生创始人侯毅透露，未来盒马鲜生整个浙江的门店都由三江代理和负责管理，盒马鲜生输出品牌、系统、技术、大数据 等。同时，今年双11，三江购物将携手盒马鲜生，在旗下的三江超市提供无人收银快速通道，结完账可以享受1小时送货到家服务。百联股份（600827）控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。
·要闻精选·
○中国航天科技集团公司五院科技委主任李明研究员1日表示，“我国在空间太阳能电站方面的研究已进入世界前列，有望成为世界首个建成有实用价值空间太阳能电站的国家。”
○京东金融近日宣布上线人工智能技术解决方案“京东超脑”品牌，可实现刷脸支付。
○西宁市人民政府市长张晓容表示，青海目前已是全国最大的太阳能发电基地，并在全世界首次实现了连续7天以太阳能、风能 及水力等全清洁能源 供电。
○2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日-7日在嘉定举行。
○从上海期货 交易所等平台了解到，国内推出原油期货 的准备工作已经全部就绪。多家机构预测国内原油期货即将推出，或在11月-12月。
○央行最新公布的境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况表显示，截至2017年9月末，境外机构和个人持有的境内人民币股票资产达1.021万亿元，首次超过1万亿元大关。
·产经透视·
木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增
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生意社最新数据显示，废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨，废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示，10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态，临近10月底，部分经销商木浆已“无货”，11月份中旬或将才有木浆出售。从往年行情来看，11、12月份为木浆传统需求旺季，预计11月份木浆价格仍将在高位运行。
点评：业内机构认为，2017年以来造纸 企业业绩亮眼，而四季度将进入全年供需最旺季，特别是双11来临，快递业务量大增。国家邮政局初步预计，2017年双11期间(11月11日至16日)快件业务量将超过15亿件，比去年同期增长35%，箱板纸、瓦楞纸等包装用纸需求旺盛。废纸价格高企、木浆供应紧张使得小规模纸企较难获得稳定的原料供应，而相对利好对上游具有一定控制权，有稳定废纸采购渠道的龙头企业。上市公司中，山鹰纸业（ 600567 ）为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严，但预计对公司影响有限，仍可满足全年生产，将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差，盈利能力持续增强。另据重庆政府网消息，公司在当地投资200亿元项目即将落地。华泰股份（ 600308 ）积极发展林浆纸一体化 ，受益于上游木浆等原材料价格的上涨。
·公司动向·
东旭光电与华为合作拓展新能源汽车 充电业务
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东旭光电（ 000413 ）公告，公司近日与华为数字技术（苏州）有限公司签署了合作协议，双方决定建立稳定的合作伙伴关系，就新能源汽车 充电业务展开全方位合作。
新纶科技定增 收购千洪电子 拓展电子功能材料产业链
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新纶科技（ 002341 ）公告，拟发行股份及支付现金购买千洪电子100%股权，交易金额为15亿元。千洪电子专注于消费电子功能性器件的研发、生产与销售，产品主要应用于OPPO与 VIVO 两大品牌，系上述两家终端商在功能性器件环节的核心供应商。
○欢瑞世纪（ 000892 ）设两家子公司，战略投资及加码泛娱乐产业。
○东华软件（ 002065 ）雄安新区全资子公司完成工商注册，将积极围绕医疗、教育、金融、水利 、政务、大数据及云计算 领域进行深耕细作。
○东风汽车（ 600006 ）无人驾驶 纯电动城市公交完成工厂测试，预计11月底正式运营。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是宇环数控（ 002903 ），净买入金额1.21亿元。掌阅科技（ 603533 ），净买入金额1.26亿元。
点评：宇环数控为刚刚上市新股，今日盘中瞬间开板即再度封死，短线预计仍将保持强势。
·新股申购·
○盘龙药业：申购代码 002864 ，申购上限0.85万股，申购价格10.03元，公司主营中成药。
○怡达股份：申购代码 300721 ，申购上限0.80万股，申购价格16.71元，公司主营醇醚及醇醚酯类有机化工 产品。
云欢雨畅 2017-11-5 22:52
中证快报
·今日导读·
○铁路总公司改革加速推进 设备投资将进一步复苏
○美正就巨额能源投资项目与中石化谈判 落实在即
○360借壳 A借壳上市落听 和开发者一起共享市场
○光迅科技携科大国盾 布局量子通信 上游核心器件
·中证头条·
中国铁路总公司改革加速推进 设备投资将进一步复苏
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国家工商总局最新公告显示，11月1日，中国铁路总公司所属的成都、南宁、西安、沈阳4个铁路局的名称变更已经通过核准。这是中国铁路总公司正式启动公司制改革之后，首批通过名称变更核准的4家铁路局。
点评：中国铁路总公司此前召开公司制改革工作会议，明确提出“11月底前依法组建公司法人治理结构，完成工商变更登记，年底前完成公司制改革， 2018年起全面按照新的体制机制运行。”此外还要“稳妥推进铁路企业上市”，“积极吸引社会资本投资”。券商预计，当前已经进入了铁路改革密集催化的加速阶段，铁总改革在高铁 、土地、普铁以及制度上的全面推进，有望带来四季度设备投资的进一步复苏。
飞鹿股份（ 300665 ）是国内铁路包括中国铁路总公司旗下各路局车辆装备 维修基地（段、所）客车、货车防腐涂料 和高铁防水涂料的最主要供应商之一，今年6月中标“复兴号”动车 组全身涂装；
晋西车轴（ 600495 ）时速 350 公里、250 公里动车组车轴已顺利完成运行考核和技术评审，高速列车车轴市占率有望提升，公司二季度业绩开始突飞猛进，营收净利润大幅增长。
·中证聚焦·
美正就巨额能源投资项目与中石化谈判 落实在即
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据外媒消息，目前特朗普政府正在与中石化公司就价值70亿美元的能源投资项目进行谈判。该能源项目包括建设一条长700英里的输油管 线以及一个储油厂。同时，中石化还将为美方扩充一个现存的储油厂。上述协议有望在特朗普访华期间落实。此前报道亦有指出，美国能源与大宗商品企业将是陪同总统特朗普11月访华的企业代表团主力。
石化机械（ 000852 ）旗下沙市钢管为中石化供应50%以上钢管；
早在2012年，该钢管厂产品已通过沙特阿美认证，列入沙特阿美在中国所采购的材料序列。
镇海股份（ 603637 ）专业从事石油化工 工程的建设和技术服务，可向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，目前正在实施中国石化燕山、武汉、镇海等多个总包合同。
·要闻精选·
○第四届世界互联网大会将于12月3日到5日在浙江乌镇举行。本届大会将以“发展数字经济促进开放共享，携手共建网络空间命运共同体”为主题，围绕数字经济、前沿技术、互联网与社会、网络空间治理和交流合作等五个方面进行探讨交流。
○3日，全国首单住房租赁类REITs（房地产投资信托基金）产品------新派公寓权益型房托资产支持专项计划正式发行，并将于近期在深交所综合协议交易平台挂牌转让。
○国务院总理li*会见比尔-盖茨，积极评价双方在新一代核电 技术研发领域的合作。
○10月31日，杭州国芯在深圳发布了国内首款物联网 人工智能芯片 GX8010，芯片采用了多核异构的架构，把NPU、DSP、NPC等集成在一颗芯片中，具备低功耗、可离线、可移动的优势，可面向AI语音识别 的物联网产品应用。
○中国连锁经营协会首次对外发布社团标准《无人值守商店运营指引》，就运营管理模式、商品安全、食品安全、售后服务等作出规范和指导。
·产经透视·
360借壳A借壳上市落听 和开发者一起共享市场
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11月3日凌晨，江南嘉捷发布360借壳方案公告，360正式登陆A股。借壳重组 方案交易对价504亿元。本次交易完成后，奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%，为公司控股股东。360创始人周鸿祎合计控制江南嘉捷63.70%的股份，为江南嘉捷实际控制人。
点评：作为国内最大的互联网安 全公司，360的王者归来无疑将重塑A股信息安全板块的格局，进一步巩固在网络安全 领域的龙头地位。360凭借自身在消费 级网络安全产品领域多年来的积累，正逐步打造出其独有的生态 圈。与360在网络安全等领域有业务合作的企业有望借势迎来重大发展机遇。
东方网力（ 300367 ）与奇虎360合资设立奇虎网力公司，发展面向大众消费市场和中小企业市场的视频监控 、安防 服务，公司还推出360家庭卫士（小水滴）产品，深度介入360网安生态圈。
易华录（ 300212 ）在互动平台透露，在数据湖网络安全防护业务上与360开展合作。
·公司动向·
光迅科技牵手科大国盾 布局量子通信上游核心光电子器件
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光迅科技（ 002281 ）公告，与科大国盾量子技术股份有限公司共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司。布局量子通信上游核心光电子器件，进行量子通信光电子器件的研发、生产及销售。
天和防务签近100亿军民融合 产业投资合作项目
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天和防务（ 300397 ）公告，公司与商洛市政府签订《军民融合产业投资合作框架协议书》，双方就军民融合科技园与军民融合感知大数据 服务系统示范项目建设、培育军民融合数据产业集群等合作事项达成一致。其中，军民融合感知大数据服务系统示范项目概算投资80亿元，天和军民融合科技园投资15亿元。
○国祯环保（ 300380 ）股东拟协议转让12.9%股份给安徽铁路基金。
○蓝晓科技（ 300487 ）拟出资1500万元参与设立盐湖分离材料公司。
○德威新材（ 300325 ）股东拟增持 不超5%股份，增持金额不低于人民币25000万元。
○中油工程（ 600339 ）子公司签署86.59亿元合同。
○四维图新（ 002405 ）与宝马签署导航电子地图 许可协议。
○多喜爱（ 002761 ）舟山 天地人和拟受让公司7.85%股份。
○盛屯矿业（ 600711 ）拟2.23亿港元参与万国国际矿业定增 。
○东方明珠（ 600637 ）出资11亿合作设投资平台，推进“娱乐+金融”战略实施。
○天通股份（ 600330 ）1亿元增资天通吉成 增加半导体 设备研发投入。
○均胜电子（ 600699 ）无人驾驶 业务子公司KSS获4亿美元增资。
○西宁特钢（ 600117 ） 13.65亿向控股股东转让下属子公司股权。
·资金观潮·
11月3日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在11月3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是景嘉微（ 300474 ），净买入金额7271.29万元；
韦尔股份（ 603501 ），净买入金额5275.82万元。
点评：韦尔股份主营半导体分立器件 。研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。我国集成电路 对外依存度极高，随着政府支持政策不断加码，国内半导体企业迎来重大发展机会。
·一周回顾·
本周中证快报重点资讯主要有：腾讯落子智能酒店 “企鹅”加速追赶“飞猪”；
滴滴出行启动合资项目 建设电动汽车充电 网络；
环保新标签 “地沟油 ”摇身变柴油首次面向社会供应；
阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式；
美国总统特朗普即将访华 或将推动两国能源领域更多合作；
腾讯全球合作伙伴大会召开在即 马化腾倡议打造“数字生态共同体”；
京东到家智能货柜覆盖主要一二线城市 打造全场景消费模式等。
云欢雨畅 2017-11-6 22:32
中证快报
·今日导读·
○万亿只是小目标 我国正计划建设2万多个航空飞行营地
○世界智能网联汽车 大会上海宣言发布 积极推动扩大试点
○2017腾讯全球合作伙伴大会即将召开 全线业务悉数亮相
○赛为智能与腾讯云合作 大北农拟收购荃银高科4.9%股权
·中证头条·
万亿只是个小目标 我国正计划建设2万多个航空飞行营地
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国家体育总局航管中心原主任、中国航空运动协会副主席李正梅近日在武汉召开的“国际航空 运动高峰论坛”上表示，中国航协正计划融合建设2万多个“航空飞行营地”，让老百姓“想飞就飞”，以此释放低空 领域巨大的消费 潜能。
点评：中国低空领域消费是大产业，但目前开发程度远滞后于经济发展。业内专家指出，按美国现在人均拥有航空器及飞行员比例计算，未来中国通航 飞机数量将发展到104万架；
按照飞机与飞行员1：2.5的比例计算，未来中国飞行员需求量将超过260万名，仅培训市场能达到1万亿元。“这其中还不包括热气球、动力伞、跳伞、风洞、无人机 等其他低空项目。” 人均GDP4000美金就具备航空消费的条件，而中国人均GDP已经远超这一数字，发展航空消费的条件已经成熟。据了解，建设航空飞行营地已被列入国家发展通用航空 业的重点任务。
◆上市公司中，海特高新（ 002023 ）是国内航空 技术服务行业领先企业，在通用航空维修及服务、航空培训等竞争优势明显。目前，公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位。公司是国内唯一具有海内，海外培训基地的独立第三方航空培训企业。威海广泰（ 002111 ）是我国航空地面设备品种最全、技术水平最高、年生产规模最大生产厂家之一，品种数量位于全世界同行业首位。
·中证聚焦·
世界智能网联汽车大会上海宣言发布 积极推动扩大试点
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11月6日，《2017年世界智能网联汽车大会上海宣言》在第19届中国国际工业博览会期间发布。工业和信息化 部部长苗圩、上海市常务副市长周波、英国智能网联汽车中心首席执行官伊恩-福布斯、美国国际交通创新中心首席技术官约阿希姆•；
泰伯等共同参与发布。《宣言》倡议“加大智能网联汽车前瞻和共性关键技术的创新，建立智能网联汽车研发、测试、评价、示范等公共平台，积极推进智能网联汽车在世界各国的持续发展”；
“共同加强建设智能网联汽车法规和标准体系，合作开展通讯 传输、公共数据定义、信息安全等领域的标准研究，积极推动智能网联汽车扩大试点示范”。
点评：汽车的智能化将有助于提升其驾驶操控和安全性能；
汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础，也为实现汽车智能提供重要支撑。积极布局车联网 与自动驾驶的创新技术和应用，推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型 升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。
◆亚太股份（ 002284 ）近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶 作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态 圈，依托现有的制动系统技术及资源，打造智能驾驶产业链。而与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽也是亚太股份的核心合作伙伴，双方正在共同研发智能驾驶相关技术及产品。路畅科技（ 002813 ）是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶 领域深耕已久，在技术储备和产品布局上，紧紧跟随了业界最新发展成果。
·要闻精选·
○中国科学院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片 ，采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术，适用范围覆盖了图像识别、安防监控 、智能驾驶、无人机、语音识别 、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。
○工信部办公厅、环保 部办公厅、卫计委办公厅、食药监局办公厅发布关于做好京津冀 及周边地区医药企业2017-2018年采暖季错峰生产的通知。
○中国铁路总公司旗下18个铁路局的公司制改革进展加快。国家工商行政管理总局公告显示，11月4日，中铁总旗下的11家铁路局（公司）的名称变更已经通过核准。目前还有太原、兰州和广州3家还未公布正式的名称变更核准公告。
○能源局与国开行签署《关于支持核电 技术创新及“走出去”的战略合作协议》。
○运用低温 裂解技术的垃圾处理器 已经在雄安新区30多个村庄成功运营。该技术可以就地消化垃圾，日产日清，垃圾降解率达95%。
○今日，浪潮与海康威视在济南签署战略合作协议。
○全球首堆“华龙一号 ”核能 汽轮发电机 在东方电机研制成功。
·产经透视·
2017腾讯全球合作伙伴大会即将召开 全线业务悉数亮相
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2017腾讯全球合作伙伴大会将于11月8日-9日在成都开幕。本届大会将邀请来自全球的350名国内外顶级大咖、500家主流媒体 、近万名合作伙伴与行业精英，围绕“开放•；
创想”这一主题共话内容生态与前沿科技。本届大会共有21个高峰论坛，包括QQ、微信 、AI、内容、游戏、腾讯云、社交 广告等在内的腾讯业务产品将悉数亮相。
◆腾讯开放六年，从最初“再造一个腾讯”到 “开放生态从大树变森林”，不断践行开放理念，与合作伙伴共建开放新生态。大会累计邀请2000名全球演讲嘉宾，影响了近10万创业者和行业精英，是创业者的交流平台，也是互联网界的世博会。上市公司中，四维图新（ 002405 ）和视觉中国（ 000681 ）将参会，其中四维图新副总裁梁永杰将在相关分论坛做主题演讲。
·公司动向·
赛为智能与腾讯云合作 共建大数据 实验室
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据报道，赛为智能（ 300044 ）近日与腾讯云计算 （北京）有限责任公司在深圳签署合作协议，双方将集中各自优势资源，密切合作，共同建设腾讯赛为大数据实验室，并将研究成果转化成实际应用。按照协议，双方将紧密围绕大数据、互联网+ 、图像分析处理等相关领域的科学研究，通力合作，促进产学研的深度融合和发展，推动大数据产业技术进步。
◆创业软件（ 300451 ）公告，公司与网易签署战略合作协议，双方将基于网易云产品及大数据技术共同推广智慧医疗 产品及服务，在我国医疗卫生实业的创新发展方面相互协作并达成战略合作伙伴关系。
大北农拟收购荃银高科4.9%股权 并增持 不超过4亿元
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大北农（ 002385 ）公告，基于对荃银高科( 300087 )未来发展充满信心，公司拟通过大宗交易收购一致行动人智农投资持有的荃银高科4.90%股权。此外公司拟在未来6个月内择期以不超过自有资金4亿元增持荃银高科股权。
回天新材合作开拓雄安新区建筑项目
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回天新材（ 300041 ）与中建八局第二建设有限公司河北分公司签订战略合作框架协议书。为适应国内外建筑市场和装配式建筑产业化发展趋势对胶粘剂产品的需要，充分发挥各自资源和技术优势，共同进行雄安新区建筑项目的开拓建设，建立战略合作关系。本次合作有助于提升公司高端建筑胶产品在京津冀地区尤其是雄安新区的销售业务，扩大公司的品牌影响力。
○鹿港文化（ 601599 ）公告，拟收购天意影视45%股权，交易价格为39500万元。公司同日公告，拟以6210万元人民币收购张家港市塘桥污水处理 有限公司30%的股权。
○财信发展（ 000838 ）拟约3.1亿元收购重庆瀚渝100%股权，切入环保行业。
○通威股份（ 600438 ）拟120亿投建晶硅电池 项目，产能将增加2倍。
○永新股份（ 002014 ）奥瑞金受让公司3.34%股份。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是TCL集团（ 000100 ），净买入额6041.88万元；
苏州固锝（ 002079 ），净买入额6335.21万元；
海能达（ 002583 ），净买入额9661.10万元；
八一钢铁 （ 600581 ），净买入额6165.03万元。
点评：近期科技股之风劲吹，半导体 行业景气度持续提升，业绩快速增长，相关概念股持续活跃。苏州固锝是国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路 QFN企业。该股今日前5大买入席位中出现多个知名游资席位，后市交投有望保持活跃。
·新股申购·
○一品红：申购代码 300723 ，申购上限1.60万股，申购价格17.05元，公司主营自有药品及代理药品的销售。
○爱柯迪：申购代码730933，申购上限4.10万股，申购价格11.01元，公司主营汽车铝合金精密压铸件。
○中农立华：申购代码732970，申购上限1.30万股，申购价格12.47元，公司主营农药 流通服务和植保技术服务。
云欢雨畅 2017-11-7 22:47
中证快报
·今日导读·
○腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局
○电子营业执照时代到来 拟与阿里京东系统联网
○科技巨头合力打造 汽车 新零售易鑫集团将上市
○亨通光电涉足太赫兹 老白干酒拟收购丰联酒业
·中证头条·
腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局
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在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入 AI 时代”发布会上，腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局，在不久的将来就能投入使用。据介绍，无人警局是以武汉交警智慧服务平台的各项能力为基础，未来可实现通过刷脸入场依次办理业务，通过智能终端设备 ，全流程自助实现现场补证换证领证，和机器人客服全天候沟通等等。
点评：该平台支持24小时全天候服务。业务申请后，在24小时内办结、送达，实现网上支付，对接快递平台、实现上门收件、证照送到。据腾讯方面披露，依托于海量用户行为和广泛产品覆盖，“无人警局”能为每一个用户实现个性化的推荐，及时推送你需要的驾驶证、机动车 、违法及事故、出行等相关信息，智能引导及交通出行信息，集政务服务、舆情监测、民意办理和查缉破案等功能于一体，极大地方便民众工作生活。
天源迪科（ 300047 ）是公安行业领先的解决方案供应商，公司拥有自主研发的警务云平台和大数据 处理平台。更重要的是，公司此前与腾讯云签署了《“互联网+”战略合作备忘录》，双方将共同合作拓展全国政企市场的大数据、云计算 等项目。另外，公司还与阿里签署战略合作协议，在今年的云栖大会上被阿里云授予“金牌合作伙伴”。
万达信息（ 300168 ）是国内城市信息化 领域的领先企业，可提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发 与服务。9月21日由腾讯云在上海主办的2017“云+未来”峰会在上，公司与腾讯云签署了战略合作协议。
·中证聚焦·
电子营业执照时代到来 正与阿里京东协商系统联网
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11月6日，国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示，截至10月30日，全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务，具备电子营业执照发放能力，已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟，现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商，和工商部门的电子营业执照系统联网，旨在提供更便捷、更方便的服务。
点评：2017年《政府工作报告》明确提出，要深化商事制度改革，实行“多证合一”。 有了电子营业执照，就可以把全程电子化所具有的便捷、方便的条件推广、延伸、拓展到全社会，全社会通过电子营业执照也可以实现后续的便利化。此外，电子营业执照也将在商务领域应用方面发挥重要作用，通过工商总局的电子营业执照联网，直接就自动化的比对相关的信息，就实现了自动审核，不需要人工去介入，在电子商务 的审查上就能够实现快速、高效的。
相关概念股可关注太极股份（ 002368 ）、浪潮软件（ 600756 ）等。
·要闻精选·
○腾讯控股公告称，全球发售项下阅文股份的最终发售价为每股阅文股份55.00港元，市值约近500亿港元。
○广东省港澳办副主任黄锻炼周二(11月7日)在香港出席一推介会上透露，大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取今年年底公布。
○中国10月外汇储备31092.1亿美元，连续9个月录得增长。
○在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。
○11月6日，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议在上海召开，会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、阿里等汽车及信息通信企业等共40余家单位的专家参加了会议。
○消息人士称，腾讯已经在开发自己的无人驾驶 系统，成为又一家进军这个热门领域的科技企业。
○由中国工业和信息化部、中国工程院指导，青岛市人民政府、中国机械工程学会联合主办的“2017世界互联网工业大会”11月7日在青岛启幕。
○公安部11月7日出台意见，就进一步加强打击金融犯罪工作作出部署。
○税务总局：全面推开营改增试点 以来累计减税超1万亿。
○恒指放量收涨1.4%，10年来首破29000点关口。
·产经透视·
多家科技巨头合力打造 汽车新零售第一股易鑫集团将上市
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据报道，由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团，拟于11月 16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司，将成为汽车新零售第一股。据悉，易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站，包括新车交易、二手车 交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务 等服务在内，覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。
点评：互联网汽车 零售交易在2012年才开始迅速发展，交易辆次为20万辆， 2016年增加至100万辆，复合增长率60.3%。2016年国内汽车总销量为2800万辆，互联网零售占比仅为3.2%，发展潜力巨大。上市公司中，亚夏汽车（ 002607 ）出资1800万元（占60%）与易鑫集团控股股东易车网成立亚夏易众电子商务。同时公司子公司途虎养车是中国第一家养车类B2C电商平台 。国机汽车（ 600335 ）与阿里天猫签订了《汽车电商 战略合作协议》，在整车特卖、融资租赁 、零部件、交车网络、汽车物流领域逐步开展合作。
海南 将探索免签和落地签政策 推动旅游产业加快发展
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据媒体报道，11月6日海南省邮轮旅游 发展座谈会在三亚 举行。从会上了解到，海南高度重视邮轮旅游发展，将探索最优惠的免签和落地签政策，以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。上市公司中，海口免税店由海南省免税品有限公司与海航基础（ 600515 ）合资经营。海南航空（ 600221 ）受益于海南旅游产业的发展。
·公司动向·
亨通光电设立江苏亨通太赫兹 技术有限公司
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亨通光电（ 600487 ）公告，公司与北京邮电大学-伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队成员陈晓东、俞俊生、姚远合作成立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通太赫兹注册资本3000 万元，亨通光电以货币出资2100万元，占亨通太赫兹出资比例的70%。太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向，公司设立江苏亨通太赫兹技术有限公司，致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。
○龙韵股份（603729）公告，上市公司拟通过产权交易中心竞买方式购买长影置业39%股权、长影娱乐47%股权及按持股比例承接标的公司的债务。
○老白干酒（ 600559 ）拟以非公开发行股份及支付现金的方式买丰联酒业100%股权，作价为139900.00万元。
○汉鼎宇佑（ 300300 ）拟斥资不超过2亿元回购公司股份，用于股权激励 。
○*ST金宇（ 000803 ）合计持股近18%的多家股东结为一致行动人。
○贵州百灵（ 002424 ）拟出资1亿元与葛卫东等联合设立产业投资基金。
○南都电源 （ 300068 ）拟1亿元设全资子公司，开展锂电回收及新材料 业务，打通锂电产业链。
○杭州园林 （ 300649 ）签近3亿元工程项目，约占去年营收的2.5倍。
○金圆股份（ 000546 ）收购两水泥固废处置公司股权。
○宝鼎科技（ 002552 ）收到1亿元业绩承诺补偿款 。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为中信国安 （ 000839 ），净买入额1.62亿元。
点评：中信国安为360概念股龙头。市场对江南嘉捷复牌后的涨幅预期较高，360概念股后市有望继续活跃。
·新股申购·
○山东出版：申购代码780019，申购上限8.00万股，申购价格10.16元，公司主营出版、印刷 等。
○水星家纺：申购代码732365，申购上限2.60万股，申购价格16.00元，公司主营家用纺织 品。
云欢雨畅 2017-11-8 23:22
上证早知道
·今日导读·
>汽车 贷款政策调整 新能源车及二手车 交易受鼓励
>智能无线充电 方案亮相工博会 产业链迎扩容机遇
>腾讯发布车联网 生态 康强电子焦作万方再遭举牌
>永安行携北汽推广共享汽车 九阳股份推回购预案
·上证聚焦·
○汽车贷款政策调整 新能源车及二手车交易受鼓励
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央行、银监会8日联合发布修订后的《汽车贷款管理办法》，这是该办法自2004年实施以来首次修订，新增了对新能源汽车 的定义。对于购买后不以营利为目的的自用车，新能源车的贷款最高发放比例可从传统动力车的80%提升至85%。二手车贷款的最高发放比例也由修订前的50%提升至70%。通知称，此举旨在落实国务院调整经济结构的政策，释放多元化消费 潜力，推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效。
点评：这意味着新能源车再次获得金融领域的政策支持。在双积分政策驱动下，各大车企全面布局电动化，产销规模有望持续快速增长。另外，修订后的《汽车贷款办法》不再要求借款人必须提供担保，并把原《办法》中的多处“资信”改为“信用”，相当于降低了申请车贷的门槛，有望打开汽车金融的发展空间。
◆乘联会8日发布的数据显示，10月份我国新能源汽车销量达到6.5万台，环比增长12%，同比翻倍。乘联会预计新能源乘用车 50万的年度预测应该会顺利超越。
广汇汽车（ 600297 ）是汽车经销商龙头，融资租赁 、二手车业务蓬勃发展；
大东方（ 600327 ）正在将发展重点从百货零售转向汽车销售、二手车交易、后市场服务等业务。
·上证精选·
○国务院金融稳定发展委员会日前成立并召开第一次全体会议，学习贯彻党的十九大精神。
○山西省对大气污染治理 首次实行“量化问责”；
安徽省将开始为期3个月的冬季大气污染防治 督导工作。
○长江干线航道整治的“645工程”8日拉开建设序幕，长江通航 能力将得到整体飞跃。
○阿里巴巴8日宣布三家子公司已在雄安完成注册，蚂蚁金服将承建数字雄安区块链基础设施平台。
○采用扫码开门式取货的智能货柜“京东到家Go”8日正式运营，应用了人脸识别 、重力感应等技术。
·产业情报·
○智能无线充电方案亮相工博会 产业链迎扩容机遇
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上证报资讯从中国国际工业博览会现场获悉，随着人工智能发展迅速，如何完善包括充电方式等智能设备 环境支撑体系正逐渐成为热点。会场上展示了基于智能移动机器人、无人机 等设备的无线充电产品和面向人工智能的应用设备解决方案。安装了这些无线充电系统后，当机器人或无人机等设备靠近无线充电平台时，平台会自动检测并启动无线充电。通过无线充电平台能够随时监控机器人充电状态、电池 寿命以及电池性能的变化，保证充电安全。
点评：机构认为，无线充电应用兴起，核心在于利用碎片化时间充电，解决电池续航能力这一需求痛点，同时有望缩小电池体积，集约手机内部空间。预计到2020年手机端无线充电渗透率有望提升到60%。线圈绕线方案整体竞争力有望超越FPC 方案，推动市场对线圈绕线机设备的需求
田中精机（ 300461 ）为数控绕线龙头；顺络电子（ 002138 ）能提供无线充电线圈以及无线充电模组。
○腾讯发布车联网生态系统 AI+位置服务引关注
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正在召开的2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯车联“AI in car生态系统”正式发布。据介绍，腾讯位置服务近年来一直关注人工智能领域，特别在ETA（Estimated Time Arrival，即预估到达时间）、定位精准、检索命中率等核心能力指标上已处于业内领先水平，并已经为京东、滴滴出行、新美大、摩拜、中国邮政、达达等提供基础服务。为进一步开放共享先进技术经验，腾讯位置服务发起成立了“位置+联合开放实验室”。
点评：腾讯将人工智能与位置服务相结合，衍生出的基础服务应用于电商、智能交通 、智慧物流等各个领域。机构认为，地理位置是人类自身以及进行各种活动的立足点，位置信息是物联网 中的基础数据，随着车联网、共享单车、智慧城市 、智能监控等下游应用领域不断扩大，位置服务的市场空间将不断释放。
四维图新（ 002405 ）是国内导航电子地图 龙头，腾讯是其第二大股东；
中海达（ 300177 ）提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务；
合众思壮（ 002383 ）提供北斗 高精度产品服务和空间信息应用解决方案。
·公告解读·
○康强电子焦作万方再遭举牌
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康强电子（ 002119 ）接到通知，任峰杰7日增持 1.38万股，其与一致行动人合计持股达到3093万股，占总股本15%。
点评：任氏家族持有康强电子股票多年，今年4月曾二度举牌上市公司。此外，康强电子第一大股东银亿控股及其一致行动人今年2月以稳固上市公司控制权为由，也通过增持将持股比例升至30%，且未来不排除继续增持。
◆此外，焦作万方（ 000612 ）公告，9月22日至11月8日和泰安成净买入公司5961万股，持股数达到1.79亿股，持股比例15%。和泰安成不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份。
○永安行携北汽新能源 推广共享汽车
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永安行（ 603776 ）与北汽新能源签署战略合作协议，双方将联合开发为永安行定制的基于互联网、多媒体信息技术的新一代纯电动汽车 ，共同致力于共享汽车产业的推广和发展。
○九阳股份推回购预案 用于股权激励
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九阳股份（ 002242 ）拟回购股份，用于股权激励计划。回购金额不超过1.1亿元，股数不超过500万股，平均成本不超过每股22元，期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。
○豫园股份拟258亿收购房地产资产
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豫园股份（ 600655 ）拟以每股9.98元定增 ，作价257.68亿元，收购上海星泓、闵祥地产、新元房产等多家公司的全部或部分股权。交易标的为复星近年持续打造的“蜂巢城市”复合功能地产业务资产，以及黄浦区国资委 拥有的豫园商圈毗邻核心物业。
○南通锻压收购楼宇视频广告公司
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南通锻压（ 300280 ）拟以每股28元定增+现金，作价9.24亿元，收购亿家晶视70%股权，另拟配套募资不超过4.46亿元。亿家晶视主营商务楼宇视频媒体的开发与运营，交易对方承诺其今起3年净利分别不低于1.1亿、1.32亿、1.58亿元。
·资金观潮·
○三家机构席位买入德展健康
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龙虎榜数据显示，德展健康（ 000813 ）8日获三家机构席位买入，合计买入金额5917.27万元。另有两家机构席位合计卖出1289.48万元。
点评：公司股价在经历了长达一年的震荡下跌后，近两日突然放量拉升，累计上涨19%。安信证券研报认为，公司是国内降脂药龙头企业，核心产品阿乐保持良好增长态势，未来两年业绩有望持续释放。
·交易闹铃·
○中新赛克等三新股9日发行
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中新赛克（ 002912 ）发行价30.22元，申购上限1.65万股，主营通信及信息网络的智能管理和安全防护。
佛燃股份（ 002911 ）发行价13.94元，申购上限1.65万股，主营城市管道燃气。
恒林股份（732661）发行价56.88元，申购上限1万股，主营办公椅。
云欢雨畅 2017-11-8 23:27
中证快报
·今日导读·
○腾讯打造全新企鹅号 专注服务于图文和短讯创造者
○谷歌预计数亿安卓设备明年将实现AR 带来巨大营收
○支付宝 推信用就医 “互联网+医疗”进入飞速发展期
○南通锻压收购亿家晶视 豫园股份收购多家公司股权
·中证头条·
腾讯将打造全新企鹅号 专注服务于图文和短讯创造者
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今日（11月8日），2017腾讯全球合作伙伴大会在成都启幕，腾讯首席运营官任宇昕在大会上表示，腾讯将通过技术云化、连接智慧化、内容生态 化这三大举措助力合作伙伴。他表示，腾讯将打造一个全新的企鹅号，专著服务于图文资讯和短讯的创造者。新企鹅号将会打通腾讯公司内的微信 看一看、QQ看点、腾讯新闻、天天快报，QQ浏览器 ，腾讯视频等用户规模超1亿的流量平台，并根据不同平台的用户特点做个性化推荐，帮助内容创作者变现。腾讯宣布正式启动内容开放平台，将投入“百亿资金”、“百亿流量”、“百亿产业资源”三个百亿扶持内容创业。
点评：内容创业正当风口，自媒体、短视频、直播等内容形式相继崛起，内容付费再添一把火，内容创业已经迎来春天，而与此同时媒体孵化器 的角色则成为创业者助跑的关键。8月31日，“腾讯文创基地”在腾讯众创空间(北京)正式挂牌，并推出“企鹅号城市计划”，为内容创业者提供多方面的服务。
欢瑞世纪（ 000892 ）与腾讯签订了《投资摄制协议》，开启视频影视剧战略合作。根据协议，自2017年1月1日至2019年12月31日，公司将与腾讯每年合作拍摄8部电视剧或网络剧，腾讯对上述影视剧进行中国大陆地区独占性信息网络传播权采购。腾讯视频平台还将建立并在平台首页面推广欢瑞影视专区，共享该项目影视剧会员收益。公开信息显示，腾讯视频9月22日刚刚以8.4亿元高价收购了欢瑞世纪三部影视剧的网络独播权。
视觉中国（ 000681 ）全资二级子公司汉华易美（天津）图像技术有限公司与腾讯签订《战略合作协议》，携手搭建网络内容新生态。
·中证聚焦·
谷歌预计数亿安卓设备明年将实现AR 带来巨大营收
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据报道，谷歌预计“数亿”的Android设备明年将能够实现AR（增强现实）的使用，并将带来巨大营收机会。谷歌虚拟现实 商务运营副总裁Amit Singh表示，目前的阶段是正在帮助开发者积累经验，让AR融入到用户的日常生活当中。Amit Singh还谈到了在游戏甚至购物中运用AR的可行性。
点评：今年，谷歌“亲儿子”Pixel手机和三星 S8都已发布了AR Core增强现实开发工具包。谷歌希望未来两年内中低端手机也能具备支持AR的能力。而在谷歌看来，未来几年AR将成为Android机的核心特征。如今AR已经成为科技巨头争抢的一块“肥肉”，尤其是以谷歌和苹果为主。另有最新报道称，台湾企业Catcher Technology将为一款AR产品生产零部件，而该公司目前正为iPhone、iPad以及MacBook等苹果产品制造金属外壳。根据权威研究机构数据，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美 元，并以80%的高速增长。
GQY视讯（ 300076 ）参股全球三大AR眼镜制造商之一的Meta，公司智能服务机器人具备人脸识别 功能，AR技术已融入可视化 系统中，构成完整AR-Vis可视化解决方案。
联创电子（ 002036 ）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。据悉，公司AR产品已实现小批量出货。
·要闻精选·
○日前，经党中央、国务院批准，国务院金融稳定发展委员会成立，并召开了第一次全体会议。
○阿里巴巴集团宣布，三家子公司已在雄安完成注册，分别为阿里巴巴雄安技术有限公司、蚂蚁金服雄安数字技术有限公司和菜鸟雄安网络科技有限公司。
○正在召开的2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯携四维图新等全球行业伙伴成立“位置+联合开放实验室”，集成腾讯在AI、安全、内容方面的优势发布腾讯车联“AI in car生态系统”。同时，广汽集团、长安汽车、吉利汽车、比亚迪、东风柳汽和腾讯车联达成战略合作，成为AI in Car生态系统首批合作车企。
○中科院 天津工业生物技术 研究所和中科院成都文献情报中心发布报告指出，预期到2022年，我国广义生物产业产值有望达到10万亿，生物工业产值达到1.5万亿。
○谷歌日前宣布与德国大众集团达成了量子计算 方面的跨界 合作。
·产经透视·
支付宝推信用就医 “互联网+ 医疗”进入飞速发展期
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11月7日，蚂蚁金服旗下支付宝联合芝麻信用、花呗与上海联空网络科技有限公司共同发布了信用就医，上海复旦大学附属华山医院 成为全国首家应用信用就医服务的医院。此前，支付宝已推出未来医院计划，开放支付、安全、信用、金融等一系列平台能力，实现医院互联网化。
点评：业内认为，信用医疗等互联网+医疗对比现有的移动医疗 解决方案，一个突出特点就是无需诊间支付，极大方便了患者。 未来几年将是中国互联网+医疗建设飞速发展的时期，在新医改 方案的指导下，各地方政府将会加大投入，更多的医疗机构将参与到信息化 建设中。权威分析机构数据显示，2017年我国互联网+医疗市场规模将达到290亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为35.87%， 2021年互联网+医疗市场规模将达到近千亿元，提前布局互联网+医疗的相关上市公司将获得先机。
国际医学（ 000516 ）与阿里云、东华软件达成战略合作协议，共建互联网医疗 、居民健康大数据 平台和商业云平台。
思创医惠（ 300078 ）将智能开放平台推广至超过200家医院，打造了首家支持支付宝芝麻信用结算医院、首家100%实现一体化 平台智慧医院、首家公有云医院 。
·公司动向·
○南通锻压（ 300280 ）拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视70%的股权，交易总对价9.24亿元。亿家晶视专注国内商务楼宇视频广告领域，目前已经覆盖了中国最有价值和发展潜力的31座城市的中高端商务楼宇，正在形成涵盖广告屏、手机移动终端、大数据、云传播的写字楼专属生态传播系统。
○豫园股份（ 600655 ）拟发行股份，购买上海星泓、闵祥地产、新元房产等29家公司的全部或部分股权。标的资产预估作价合计为257.68亿元。
○启迪古汉（ 000590 ）控股股东启迪科服进一步增持 ，持股达到25%。
○银亿股份（ 000981 ）子公司转让旗下两公司部分股权，预计获得3亿元收益。
○焦作万方（ 000612 ）获和泰安成再次举牌 ，持股占比达到15%。康强电子（ 002119 ）获任奇峰等一致行动人再次举牌，持股达15%。
○大禹节水 （ 300021 ）与景东彝族自治县签订PPP 项目合作意向书，估计投资额18.65亿。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是中信国安 （ 000839 ），净买入金额3.96亿元；
长信科技（ 300088 ），净买入额1.28亿元。
点评：360概念火爆带动中概股回归概念大涨，长信科技便是其中之一。公司此前公告，拟收购原纳斯达克上市公司中比能源下属企业比克动力，但因中概股回归政策不确定而中止。
·新股申购·
○佛燃股份：申购代码 002911 ，申购上限1.65万股，申购价格13.94元，公司主营城市燃气 业务。
○中新赛克：申购代码 002912 ，申购上限1.65万股，申购价格30.22元，公司主营数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用。
○恒林股份：申购代码732661，申购上限1.00万股，申购价格56.88元，公司主营办公椅、沙发、按摩椅及配件。
云欢雨畅 2017-11-9 22:04
上证早知道
·今日导读·
>中美经贸合作成果丰硕 能源领域频现百亿大单
>小米 OPPO将应用3D识别 全面屏渗透率加速提升
>移动联通在雄安布局NB-IoT 应用项目渐次落地
>中光防雷收购军品资产 华铭智能购大数据 企业
·上证聚焦·
○中美经贸合作成果丰硕 能源领域频现百亿大单
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商务部数据显示，特朗普访华期间，两国企业共签署合作项目34个，金额达2535亿美元，商业合作成果丰硕。这一数字刷新了世界经贸合作史上的新纪录。
从已经披露的信息来看，两国经贸合作项目集中在能源、环保、技术信息、农业 、医疗卫生等领域，尤其是能源领域频现百亿级大单。中国国家能源投资集团（不久前由神华集团和国电集团重组 而来）与西弗吉尼亚州签署了《页岩气 全产业链开发示范项目战略合作框架协议》，投资额837亿美元。中国石化、中投海外、中国银行和阿拉斯加州政府、阿拉斯加天然气 开发公司共同签署了《阿拉斯加液化天然气项目联合开发协议》，价值430亿美元。中石油与切尼尔能源公司签署了《关于LNG 长约购销的谅解备忘录》，涉及金额110亿美元。
◆据新华社报道，中美元首会晤达成多方面重要共识：双方欢迎两国民航 当局签署《适航实施程序》。中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车 关税。2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。双方同意两国继续执行2015年达成的网络安全 合作五点共识。
·上证精选·
○发改委、能源局近日召开电力体制改革专题会议，据透露《增量配电业务配电区域划分办法》下一步将进入征求意见阶段。
○工信部9日发布高端智能再制造三年行动计划，提出进一步突破航空发动机 与燃气 轮机、医疗影像设备关键件再制造技术。
○保监会数据显示今年前三季度险企预计利润同比增长18.31%，股票投资收益率上升3.88个百分点至6.94%。
○本周4天已有22只基金进入募集期，此前多只偏股型基金取得数十亿募资额显示投资者申购热情高涨。
○中科院 旗下的中科睿芯9日发布全球首款基于ARM架构的高通量人工智能一体机，能让用户快速使用人工智能技术。
○集邦咨询预计四季度全球智能手机 产量有望同比增长6.3%，此波iPhone X的生产热潮将延续至明年上半年。
·产业情报·
○小米OPPO将应用3D识别 全面屏渗透率加速提升
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业界消息称，小米和OPPO将在明年发布的智能新机中使用3D感应的面部解锁方案，最快在明年3月至4月进入量产，有助于提升中国未来高端机型的硬件配置。该3D面部解锁方案由奇景光电和高通公司合作开发，将采用信利光电生产的传感器 模组。高通3D深度传感器利用红外线接受三维深度数据，形成高分辨率的深度数据，可以准确识别人脸，在低光环境下也能进行三维重建。
点评：机构认为，人工智能时代，拍照摄像和三维建模是人机交互的两大核心问题，3D深度视觉进入消费 级智能终端将是大势所趋。此外，3D识别的应用意味着手机屏幕不需要给指纹识别 留出空间，将进一步推动全面屏的渗透率提升。深天马A（ 000050 ）已具备量产全面屏的能力，正推进与客户的合作；长信科技（ 300088 ）子公司德普特是OPPO等厂商高端机型的主力供应商，具备全面屏批量供货能力。3D识别方面，水晶光电（ 002273 ）、联创电子（ 002036 ）分别生产近红外窄带滤色片和光学镜头。
○移动联通在雄安布局NB-IoT 应用项目渐次落地
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近日中国移动、中国联通竞相对外展示各自在雄安新区部署的基于NB-IoT网络的示范应用项目。中国移动的智慧灯杆通过智慧路灯控制系统实现了路灯管理的智能化、现代化，其主要功能为智能展示、震动告警、预约施工、井盖追踪等。中国联通则在雄安联通办公区、惠友购物中心等场所实现了App应用模式的智能停车 业务示范，下一步将与第三方合作实现智能停车正式商业应用。
点评：NB-IoT具有广覆盖、低耗能、大连接等诸多优点，在公共事业、智慧建筑、农业与环境、工业应用、智慧城市 等领域有着广泛的商业应用。三川智慧（ 300066 ）已与华为 合作研发基于NB-IoT技术的物联网 水表；金卡智能（ 300349 ）此前公告拟在新疆燃气市场推广NB-IoT智能民用燃气表及工业产品的应用。
·公告解读·
○中光防雷收购军品资产
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中光防雷（ 300414 ）拟以每股29.13元定增 +现金，作价5.5亿元，收购华通机电100%股权。华通机电主要产品为武器装备 及配套产品和军用电子产品，交易方承诺其在利润承诺期（2017至2020年）累计实现的净利润总额不低于2.04亿元，且今年净利润不低于2400万元。
○华铭智能并购大数据企业
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华铭智能（ 300462 ）拟以每股31.4元定增+现金，作价16.65亿元，收购国政通90%股权，另拟配套募资不超过5.54亿元。国政通主营业务为大数据服务中的多数据源防欺诈业务，交易对方承诺其今年扣非净利润不低于8545万元，今起3年扣非净利润累积不低于3.67亿元。
○天汽模切入新能源车锂电系统领域
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天汽模（ 002510 ）拟以不超过9.79亿元，收购浙江时空能源37.5%股权。交易完成后，公司将以此快速切入新能源汽车 锂离子动力电池 系统领域。
○浙江龙盛金一文化将被增持
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浙江龙盛（ 600352 ）控股股东8日、9日增持1589万股，占总股本0.49%，未来3个月内拟累计增持不低于1.8亿元，不超过3亿元。此外，一高管以每股10.22元均价，增持了54万股。
金一文化（ 002721 ）实际控制人、全体高管及其他核心管理人员拟以集合资管计划的形式，买入公司股票，产品规模不低于10亿元。此外，公司签署股权收购意向书，拟以不超过4.5亿元购买张万福珠宝51%股权。
·交易闹铃·
○新股宏达电子及嘉澳环保可转债10日发行
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宏达电子（ 300726 ）发行价11.16元，申购上限1.2万股，主营军用钽电解电容器。
嘉澳发债（754822）申购上限为1千手（1万张，100万元）。
云欢雨畅 2017-11-13 22:08
中证快报
·今日导读·
○首届国际智能医疗 大会即将召开 迎来快速发展风口
○唯一用于成人乙肝疫苗 获FDA批准 明年将美国上市
○中国科学家开发出新材料 可大幅提高电子存储速度
○力帆股份携手百度 共建自动驾驶等技术和商业生态
·中证头条·
首届国际智能医疗大会即将召开 迎快速发展风口
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11月15日，中国杭州G20会址将再次迎来全球最高级别大会------首届国际智能医疗大会。本次大会得到政府、行业协会、医学、科技和投资等领域的院士、专家、投资机构及企业代表热烈响应，预计超过1000人到场开展智能医疗交流对话，包括腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、硅谷科技创投 、启明创投、Cloud Medx、美国生捷科技、辉瑞制药等产业、投资与学术机构达100多家；50余位全球人工智能及医学领域院士、产业界专家出席。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。
点评：近年来随着医疗数据的不断增加，云计算、大数据 等计算能力的突飞猛进，人工智能形成的场景越来越多，智能医疗行业正在迎来快速发展的风口，其中阿里、腾讯、百度在内的BAT三大巨头也都在互联网医疗的领域不断探索。据Trend Force旗下拓墣产业研究所测算，2016-2018年全球智能医疗服务 支出年复合增长率约60%，至2018年全球智慧医疗 服务支出，有望达290亿美元。
久远银海（ 002777 ）去年定增 募资投向智能医疗相关项目。其中的医疗便民服务平台覆盖预约挂号、候诊提醒、检验检查、缴费支付等环节,全流程就诊，为当前C端互联网医疗 产业的重要着力点；智慧医养云服务 平台融合线上线下的养老服务 体系，打通呼叫中心、社区服务、医院 治疗、护理培训、生活照料、保险赔付等养老环节。
浪潮信息（ 000977 ）今日在互动平台表示，公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。
·中证聚焦·
唯一用于成人乙肝疫苗获FDA批准 2018年美国上市
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据报道，近日，Dynavax公司宣布美国FDA批准其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于预防所有已知乙肝病毒亚型引起的18岁以上成人感染。HEPLISAV-B是美国25年来第一款新的乙肝疫苗，同时也是唯一一个用于成人的双剂量乙肝疫苗，预计将于2018年第一季度在美国上市。来自最大的一项包含了6665名参与者的试验的结果显示，HEPLISAV-B的保护率为95%。
点评：乙型肝炎是一种极具传染性和潜在致命性的病毒，在世界范围内有很大的影响力，全世界约有4亿人患有慢性乙肝，每年有超过78万人死于乙肝并发症，包括肝硬化和肝癌。乙肝没有治愈的方法，感染也在增加，乙肝病毒比艾滋病 毒传染性高50到100倍。幸运的是，通过有效接种疫苗可以预防乙肝。我国乙肝疫苗市场主要在新生儿接种，随着二胎 政策放开，市场规模进一步放大。
华兰生物（ 002007 ）重组 乙肝疫苗（汉逊酵母）通过了新版GMP的相关认证。公司重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)不含甲醛、不含硫柳汞，从而解决了硫柳汞可能对人体尤其是对婴幼儿 造成的危害。据业内人士介绍，汉逊酵母菌种是目前同类菌种中乙肝抗原基因整合数量最多、最稳定的菌种。公司此前表示，治疗性乙肝疫苗已在临床前研究阶段。
康泰生物（ 300601 ）为国产乙肝疫苗龙头，今年前三季度市场份额超过50%。
·要闻精选·
○今日（11月13日）河北省政府与环保部签署推进雄安新区生态环境保护 工作战略合作协议。
○发改委、能源局印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》：到2020年有效解决弃水弃风弃光问题。
○10月人民币贷款增加6632亿元，同比多增119亿元，预期7830亿。M2货币供应同比8.8%，预期9.2%，增速创纪录新低。
○统计局：前三季度全国工业产能利用率达到五年来最高水平。
○财政部、税务总局、证监会联合发布通知，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。
·产经透视·
中国科学家开发出新材料 可大幅提高电子存储速度
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中国科学家在最新一期美国《科学》杂志上发表报告说，已开发出一种新型相变材料，有望将电子产品的存储速度提高约70倍左右。相关成果由中科院 上海微系统与信息技术研究所宋志棠团队取得。宋志棠等人利用含钪、锑、碲的合金材料制造出相变存储器单元(PCRAM)，这一新材料的写入速度可达700皮秒(一皮秒相当于一万亿分之一秒)。目前可商用的相变存储器多使用锗、锑、碲合金材料，其写入速度极限约为50纳秒左右(1纳秒等于1000皮秒)。点评：相变存储器（PCRAM）写速度比传统EEPROM或FLASH非易失性存储器快1000倍。宋志棠表示，下一步准备将这种材料用于自主开发的64兆、128兆存储芯片 上，有望大幅提高缓存速度，为中国自主开发先进存储器铺平道路。
南大光电（ 300346 ）主导产品MO源、二叔丁基碲是制造相变存储器的核心材料。
纳思达（ 002180 ）7月4日公告，全资子公司艾派克微电子 、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等联合在相变储存器产业化方面获突破性进展。
·公司动向·
力帆股份拟与百度等战略合作 共建自动驾驶等技术和商业生态
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力帆股份（ 601777 ）公告称，全资子公司与北京百度网讯科技有限公司及重庆盼达汽车 租赁有限公司签署《战略合作框架协议》，共同为自动驾驶、智能网联和智慧交通 领域提供全面、系统、可靠的解决方案。三方拟在无人驾驶 、高精地图、阿波罗计划等方面展开合作，共同推进无人驾驶技术的发展和商业化推广应用。
国轩高科拟配股募资 投向锂电池 研发等项目
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国轩高科（ 002074 ）公告，拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售，募资总额不超36亿元，拟全部用于公司新一代高比能动力锂电池产业 化项目（包括合肥、青岛和南京三地项目）、年产1万吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料项目、年产21万台（套）新能源汽车充电 设施及关键零部件项目、年产20万套电动汽车 动力总成控制系统建设项目、工程研究院建设项目等项目。
○神州高铁（ 000008 ）拟向董事长等出售宝利鑫达100%股权，预计实现净利2.48亿元。
○九洲药业（ 603456 ）5.65%股份将协议转让，转让价格区间将视市场情况确定。
○神雾节能（ 000820 ）拟48亿元投建120万吨铬合金项目。
○狮头股份（ 600539 ）控股股东一致人增持 8.73%股份，完成增持计划。万泽股份（ 000534 ）董事长等5名高管拟增持公司股份，资金规模不超1.25亿元。
○围海股份（ 002586 ）联合体中标22.95亿元PPP项目。
○多氟多（ 002407 ）与知豆汽车就股权、采购等多方面达成战略合作。知豆汽车是吉利公司参设企业，核心产品为知豆纯电动汽车。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是南玻A（ 000012 ），净买入金额1.39亿元；科大讯飞（ 002230 ），净买入额5.53亿元；迪贝电气（ 603320 ），净买入额1.21亿元。
点评：南玻A前三季度业绩稳步增长。玻璃价格高位运行，光伏业务有望继续改善，未来看好电子玻璃及显示器业务发展。公司股票今日放量长阳，前5大买入席位均为知名游资，股性有望被激活。
·新股申购·
○天常股份：申购代码 300728 ，申购上限1.20万股，申购价格7.11元，公司主营玻纤 增强材料。
云欢雨畅 2017-11-14 22:14
中证快报
·今日导读·
○新能源车牌照明 年或恢复发放 国家扶持力度加大
○美国FDA批准世界首例数字药物 节省费用千亿计
○手机续航问题将解决 新型薄膜电池 随时随地充电
○威海广泰取得雄安新区订单 西藏旅游获二次举牌
·中证头条·
新能源车牌照最早明上半年恢复发放 国家扶持力度加大
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据报道，有消息人士透露，中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车 生产许可，即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来，中国政府已经发放了15张牌照，由于“骗补”等行为的曝光，发改委实质暂停了相关审批，以限制产能扩张，提高新参与者的门槛。该人士称，监管部门正研究修改当前审批规定，并着手处理手头挤压的几十项申请。
点评：目前，传统汽车投资核准由国务院做出，且原则上不再核准新建传统燃油 汽车生产企业，而新能源汽车 领域的投资项目仅需发改委核准。9月推出的乘用车 双积分政策更是进一步加大了对新能源车的扶持，加快了传统造车企业的转型 ，也吸引了越来越多的互联网资本进入。
◆江淮汽车（ 600418 ）今年5月23日与大众汽车合资电动车 项目获得发改委批复，距离新能源车牌照一步之遥；此外，公司还与互联网造车公司蔚来汽车签署了“代工”协议。众泰汽车（ 000980 ）也仿效江淮模式，于8月21日与福特达成合作，拟建设合资纯电动车 项目。此外，春兴精工（ 002547 ）已取得Tesla供应商资格，并收到订单；公司董事长孙洁晓是威马汽车的主要股东之一，市场存在威马汽车与上市公司整合预期。小康股份（ 601127 ）旗下金康新能源获得发改委所颁发第8个新能源车牌照，此前公司拟增发 将金康新能源注入上市公司。
·中证聚焦·
美国FDA批准世界首例数字药物 节省费用千亿美元计
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据报道，美国食品和药物管理局（FDA）周二批准了世界上首例数字药物。FDA批准日本大冢制药（Otsuka Pharmaceutical Co）将可消化电子芯片 放入阿立哌唑胶囊（Abilify）并植入人体，以广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病。
点评：据估计，发达国家半数患者并未遵照药方吃药。在美国，据估计这种状况导致的医疗系统开销高达3000亿美元。而数字药物胶囊一旦被吞下，芯片与胃酸混合，并通过病人躯体上的胶粘剂发出信号，记录服药时间和摄入剂量，同时将病人的信息发送到智能手机 APP上，便于医生和护理人员的监护。该芯片最终通过消化道正常排出。该芯片由美国Proteus Digital Health公司提供，此前FDA已批准这一芯片应用于药品。
◆上市公司中，誉衡药业（ 002437 ）通过子公司认购4000万美元Proteus Digital Health优先股 。维维股份（ 600300 ）大冢制药持有维维股份6.26%的股权，为第四大股东。
·要闻精选·
○国务院总理li*在出席第20次东盟 与中日韩（10+3）领导人会议时指出，大力推进贸易自由化便利化 共同推进东亚经济共同体建设。
○国家食药监总局公开征求《网络药品经营监督管理办法（征求意见稿）》意见。
○央行：10月末外汇占款21.51万亿元人民币。
○中国气候变化事务特别代表解振华11月13日表示，中国碳市场各项准备工作就绪，已进入审批程序。
○专家预计2018年中国VR 市场将突破百亿元大关。未来5年，VR市场年复合增长率将超过80%。预计到2021年，中国会成为全球最大的VR市场，行业整体规模将达到790.2亿元。
·产经透视·
手机续航问题将解决 新型薄膜电池可随时随地充电
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现在的智能手机将通话、资讯、社交 、购物、出行等等诸多功能集于一身，让我们的工作生活已经无法离开。但手机的续航以及充电问题仍然是最大的困扰。据报道，法国德古拉科技公司的科学家们已经开发了一种新技术，即用光作为新的能量反应。实际上，它是薄而灵活的太阳能电池，可以用喷墨打印机来制造。
点评：这样的薄膜电池只需要一个小时就可以打印出来，而且可以根据形状和颜色进行定制。你还可以想象把它印在T恤衫上，用它来给你的手机充电。这些可折叠的薄片成本并不高，它是由一种独特的导电塑料 组成，可以从太阳能和人造光中捕捉能量，这使得这项技术更加通用。上市公司中，孚日股份（ 002083 ）引进德国Johanna的领先技术，投资“CIGSSe薄膜太阳电池项目”，共两条生产线，合计产能60MW。乐凯胶片（ 600135 ）正在研究第三代薄膜太阳能电池 ，拥有多项核心专利，预计2-3年内能实现产业化生产。
·公司动向·
威海广泰取得北京新机场 及雄安新区订单
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威海广泰（ 002111 ）11月13日在投资者互动平台表示，北京新机场和雄安新区的市场公司早已开始联系，并且已经取得初步订单。关于军民融合 事项，公司近两年都有产品销售，公司军工 业务的业绩增长迅猛。
◆天域生态 （ 603717 ）公告，近日，公司收到招标人中国雄安建设投资集团有限公司发来的《中标通知书》，确认公司参与的联合体中标雄安新区 9号地块一区造林项目EPC总承包项目第一标段项目，中标金额2775万元。
井神股份拟向控股股东收购22.2亿元盐业 资产
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井神股份（ 603299 ）控股股东苏盐集团发行股份购买其持有的注入苏盐集团食盐 经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权，交易作价的预估值为人民币22.2亿元。本次交易完成后，苏盐连锁及南通盐业将分别成为井神股份的全资和控股子公司。
西藏旅游获西藏纳铭二次举牌 拟继续增持
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西藏旅游（ 600749 ）公告称，西藏纳铭今日增持公司股份26.0839万股；本次增持后，西藏纳铭持有公司股票1891.4万股，占公司总股本的10.00%。西藏纳铭拟于未来十二个月内继续增持，增持金额不低于人民币5000万元。资料显示，考拉科技持有西藏纳铭100%的股份，而联想控股股份有限公司为考拉科技的控股股东。
○超华科技( 002288 )公告，拟规划建设电子信息产业 基地，首期规划建设年产2万吨高精度电子铜箔 项目，二期规划建设年产2000万张高频高速覆铜板项目。项目计划总投资30亿元，投产后预计年产值40亿元以上，可加码公司电子基材主业。
○西藏天路（ 600326 ）控股股东所持股权无偿划转给西藏高争建材集团。
○汉商集团（ 600774 ）汉阳区国资办要约收购5.01%股份，价格为22.50元/股。梦百合（ 603313 ）控股股东拟增持5000万元-1亿元股票。
○西部矿业（ 601168 ）控股股东收购大梁矿业68.14%股权，评估值10.4亿元。
○南威软件（ 603636 ）子公司中标6880万元“互联网+ 放管服平”建设项目。
○汇鸿集团（ 600981 ）近期减持华泰证券及江苏银行股票，获益约1.18亿。深康佳A（ 000016 ）公告，康侨佳城70%股权获69.8亿元报价。如以该价格成交预计产生投资收益63.5亿元。
○科陆电子（ 002121 ）中标5000万电动汽车 充电装置招标。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是浪潮信息（ 000977 ），净买入额1.41亿元；合盛硅业（ 603260 ），净买入额1.47亿元。
点评：浪潮信息周一在投资者互动平台上回答投资者提问时介绍，公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。前五买入席位中，申万宏源海黄浦区新昌路买入逾亿元，第四大买入席位为机构席位，买入逾4000万元，主力资金活动迹象明显。
·新股申购·
○润禾材料：申购代码 300727 ，申购上限0.95万股，申购价格8.34元，公司主营有机硅 深加工产品及纺织 印染 助剂。
○晨丰科技：申购代码732685，申购上限1.00万股，申购价格21.04元，公司主营照明产品结构组件。
云欢雨畅 2017-11-15 22:24
中证快报
·今日导读·
○亚马逊出售云计算 相关资产 国产云服务 替代加速中
○国家发改委称 研究推行绿色物流绿色包装实施方案
○浙江体育局联手阿里体育 打造智慧亚运和智慧杭马
○长园集团一二大股东换位 中科曙光研发E级交换机
·中证头条·
亚马逊出售云计算相关资产 国产云服务替代加速
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11月13日晚，亚马逊云计算（AWS）在中国的合作伙伴光环新网发表公告称，以不超过人民币20亿元的金额收购亚马逊通技术服务北京有限公司基于AWS云服务的特定经营性资产（包括但不限于服务器等IT设备），并基于该等资产在中国境内提供并运营基于亚马逊云技术的云服务。
点评：合规问题一直是困扰国外云服务商在中国市场取得进一步发展的重要因素。2016年3月1日开始实施的《电信业务分类目录（2015年版）》规定，云计算的基础设施属于互联网数据中心的一部分，这是国家重点监管的领域。此次交易后，光环新网购得前端的运营服务；而亚马逊则将退居后方，提供更底层的技术支持。有业内人士评论称，这为AWS在华的合规问题找到了一个相对合理的解决方案。云计算已经成为了互联网巨头未来竞争的主场，对于微软、亚马逊等外资企业，未来的发展还是会面临一系列的制约，无论是政策层面还是自身的运营决策，都难以突破。这将有利于与这些巨头合作发展云计算业务的国内企业。
◆上市公司中，云赛智联( 600602 )与微软(中国)有限公司签署《战略合作备忘录》，在“微软云暨移动应用孵化平台”及围绕云计算技术在电子政务 和公共安防 领域的应用等方面进行合作。今年4月28日，公司董事长黄金 刚会见微软大中华区首席运营官菲利普-罗格，双方表示继续推进Azure混合云方面的深入合作。宝信软件（ 600845 ）IaaS 云管理平台服务和基于宝信云管理平台软件的IaaS企业私有云解决方案通过国家首批云服务及云解决方案标准资质认证。网宿科技（ 300017 ）为亚马逊提供互联网接入服务(ISP)。紫光股份（ 000938 ）微软合作，为国有企业客户提供按需求定制的混合云解决方案及相关服务。
◆上海市人民政府新闻办公室15日消息，定于11月16日（周四）下午2:30举行上海市政府新闻发布会，邀请上海市国资委 相关负责人参 加，介绍上海国资 国企改革创新发展有关情况。上述公司中，云赛智联大股东为上海仪电电子(集团)有限公司，实控人为上海市国资委。
·中证聚焦·
国家发改委称 正研究推行绿色物流绿色包装实施方案
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发改委发言人今日（11月15日）表示，正会同商务部和邮政等部门研究在电商、快递、外卖等领域推行绿色物流、绿色包装的实施方案，在这个实施方案中，将要求电商平台 、外卖规定平台和物流企业提供绿色消费 的选择。同时，推进电商物流 标准化，发展单元化物流，推广标准托盘，共享快递等可循环的物流设施等等。
点评：随着电子商务 和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料 编织袋、胶带对环境造成了很大威胁，亟待出台系统性政策，对各市场主体形成有效约束。国家邮政局、发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，明确鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装 材料。计划到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
◆上市公司中，金发科技（ 600143 ）完全生物降解塑料销售持续增长，并涉足快递包装业务。公司此前在互动平台表示，已同阿里巴巴旗下菜鸟签订绿色物流包装供应战略合作协议，目前各项工作正按计划推进中。京东的“清流计划”公司也参与其中。皖维高新（ 600063 ）主营的聚乙烯 醇（PVA）具备高分子材料中少有的可降解特性。
·要闻精选·
○发改委发言人称，预测到今年年底，我国共享经济的交易规模将达到4.5万亿元。另外，已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围。
○日前，工信部在《关于对十二届全国人大五次会议第6099号建议的答复》中指出，《无人驾驶 航空器飞行管理规定》已列入立法计划，拟提交国务院向社会征求意见，力争2017年底出台。
○科技部15日召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室，并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单， BAT、科大讯飞等入选。
○在今日的大疆秋季媒体沟通会上，大疆公关总监谢阗地正式发布与苹果合作的Mavic Pro初雪白限定版无人机 。
○2017京津冀 石墨烯 产业国际峰会暨北京石墨烯产业创新中心专家委员会成立大会11月15日举行。
○前10月已近去年全年快递量，2017快递量有望破360亿件。
○腾讯控股前三季净利逾180亿元，同比增长69%。
·产经透视·
浙江体育局联手阿里体育 打造智慧亚运和智慧杭马
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浙江省体育局和阿里体育15日在杭州召开发布会，宣布签署战略合作，用高科技 互联网特色提升杭州马拉松的影响力、共同打造智慧杭州亚运会 ，以及建设和运营浙江省全民健身智慧云平台，将“智慧体育”理念深入浙江全省体育产业。此外，通过阿里体育与国际泳联、国际拳联、英国黑池舞蹈节等国际组织合作，浙江省体育局将引入游泳世界锦标赛、英国黑池等国际高水平赛事，同时创办一批自主品牌赛事，完善浙江赛事市场开发和运作模式。相关概念股包括莱茵体育（ 000558 ）、浙数文化（ 600633 ）等。
·公司动向·
○长园集团（ 600525 ）公告，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份318，871，260股，占公司总股本的24.21%，成为公司第一大股东；沃尔核材及其一致行动人持有公司股份318，870，292股，占公司总股本的24.21%，为公司第二大股东。
○中科曙光（ 603019 ）近日成功研制出面向E级计算的Torus硅元交换机。E级超算是指每秒可进行百亿亿次数学运算的超级计算机 ，被全世界公认为“超级计算机界的下一顶皇冠”。
○蒙草生态 （ 300355 ）子公司获得乌海市生态建设PPP 项目，投资估算总额约14.3亿元。
○海正药业（ 600267 ）吗替麦考酚酯胶囊获准在美国销售。
○必康股份（ 002411 ）实控人增持 2604万元股份，近三个月增持金额超3亿元。
○美年健康（ 002044 ）拟实施22亿元员工持股计划 。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是阿科力（ 603722 ），净买入金额1.12亿元；神开股份（ 002278 ），净买入金额1.01亿元。
点评：神开股份股东方面出现乱局。公司此前称，第一大股东上海业祥投资管理有限公司的控股股东浙江君隆资产管理有限公司股权发生变更，该事项可能导致业祥投资的控制权发生变动。但值得注意的是，该股权变动事项此前引出了君隆资产老股东的异议函，目前君隆资产的新老股东之间已经开始打官司。此事项对上市公司无甚影响，但市场却喜欢炒作不确定性。
·新股申购·
○豪能股份：申购代码732809，申购上限0.90万股，申购价格22.39元，公司主营汽车 变速器用同步器组件。
云欢雨畅 2017-11-16 22:06
中证快报
·今日导读·
○可燃冰 被国务院列为新矿种 中长期勘查开发规划将编制
○固态电池 技术取得新突破 未来电动汽车 充电 只需1分钟
○百度阿波罗与雄安合作智能交通 明年无人驾驶 车将量产
○银江股份阿里云战略合作 拓展智慧交通 及城市大脑业务
·中证头条·
可燃冰被国务院列为新矿种 中长期勘查开发规划将编制
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今日（11月16日），国土资源部召开天然气 水合物（可燃冰）新矿种获得国务院正式批准新闻发布会。国土资源部矿产资源储量司司长鞠建华表示，国务院批准将天然气水合物列为新矿种，确立了其法律地位，将极大地促使我国天然气水合物勘探开发工作进入新的发展阶段。国土资源部将会同有关部门研究编制我国天然气水合物资源勘查开发中长期发展战略规划，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。
点评：据权威数据，我国海域天然气水合物（可燃冰）资源量约800亿吨油当量。同时，我国南海 神狐海域可燃冰已试采成功，并取得了持续产气时间长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。机构研究指出，可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给。按计划中国2030年才进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看，无论是技术还是商业化进程都已经超预期。
◆天然气水合物开发将被纳入战略新兴产业目录。国土资源部将会同有关部门在税收优惠、价格补贴等方面制定出台扶持政策，提升企业积极性，鼓励和引导企业有序进入天然气水合物勘查开发领域。上市公司中恒泰艾普（ 300157 ）主要从事油气勘探 产业链的软、硬件产品的研发与相关技术服务。公司在互动平台表示，已进行有关可燃冰的地质研究，和国家有关部门合作承担了有关可燃冰项目研究。石化 机械（ 000852 ）主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势，特别是3000米以上的钻井市场上一直维持60%以上的市场占有率。惠博普（ 002554 ）专注于油气水高效分离技术的研发，是国内领先的一体化 综合服务油气田装备 及技术服务商。
·中证聚焦·
固态电池技术取得新突破 未来电动汽车充电 只需1分钟
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据报道，电动汽车制造商菲斯克(Fisker)本周申请了一项固态电池专利，不仅可将电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里，而且充电时间也缩减到短短1分钟。菲斯克公司计划在2018年1月推出这项新电池技术。
点评：业内人士指出，全球技术领先的特斯拉 动力电池电芯全面升级为2170之后，电芯的比能量已经达到300wh/kg，再往上提升的难度已非常大。“压榨”动力电池能量密度的下一阶段，业界认为最好的出路是固态电池。固态电池的能量密度至少是当下传统锂电池 的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用），真正进入市场应用后，将会给动力电池产业 带来颠覆性变化。工信部等四部委今年3月印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，我国将加大投入研发固态电池等新的动力锂电体系。
◆上市公司中，珈伟股份（ 300317 ）去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品。公司设立珈伟龙能固态储能 科技如皋有限公司，投资6.6亿元投资建设快充锂电池和固态电池生产线。公司10月31日在投资者互动平台表示，快充锂电池项目进展顺利，目前已进入生产设备安装调试阶段。固态电池的量产也在计划和准备过程中。国轩高科( 002074 )在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
◆大众汽车中国总裁今日（11月16日）宣布，大众到2025年将同中国合资企业向新能源汽车行业投资100亿欧元，部分投资将用于在中国生产电池。此前大众宣布大规模电动车 发展计划，投资高达700亿欧元，其中500亿欧元将投向电动车 电池，重点是固态电池。大众表示将在中国寻找、发展长期战略性伙伴。
·要闻精选·
○证监会副主席李超在第八届财新峰会上表示，证监会逐步实现新股发行常态化，IPO家数和融资规模均居同期全球前列。
○第四届世界互联网大会将于12月3日至5日在浙江乌镇举办，届时中央领导将出席大会，并发表致辞。本次大会将首次发布蓝皮书《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》。
○上海市政府副秘书长金兴明表示，上海国资 国企改革被国务院国有企业改革领导小组列为全国新一轮国有企业改革12样本之首。
○国际金融论坛第14届全球年会定于11月17日至19日在广州召开。本届年会议题以世界大湾区建设为主，主要围绕世界大湾区和粤港澳 大湾区的议题进行。
○从中国航天科技集团运载火箭技术研究院获悉，该院发布《2017—2045年航天运输 系统发展路线图》，系统规划了长征系列运载火箭的能力建设前景与发展蓝图，预计2020年长征八号实现首飞、2035年左右运载火箭实现完全重复使用。
○截至昨日，沪深两市融资余额合计10325.55亿元，较前一交易日增加13.7亿元，实现连续8日增长，市场风险偏好持续提升。
·产经透视·
百度阿波罗将与雄安在智能交通领域合作 明年实现无人驾驶车量产
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2017百度世界大会 今日（11月16日）召开，百度董事长李彦宏透露，Apollo将携手雄安在智能交通领域合作，共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。同时，百度也在和很多其他的城市、地区进行合作，比如保定、芜湖、重庆的两江新区 、北京的亦庄开发区以及上海的汽车城，百度在无人驾驶以及其他人工智能和智能城市行业的项目上都有合作。李彦宏表示，百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。
◆今日（11月16日）广汽、腾讯发布智能网联领域的最新合作成果，并发布iSPA CE智联电动概念车。此前有报道称，腾讯已经开发出了自己的自动驾驶系统。
◆银江股份（ 300020 ）专注于城市智能交通等物联网 垂直行业应用领域，主要为客户提供城市交通智能化 管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。目前已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入开展智能交通业务。亚太股份（ 002284 ）近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶 作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网 +系统集成”的智能汽车生态 圈。而与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽也是亚太股份的核心合作伙伴，双方正在共同研发智能驾驶相关技术及产品。
·公司动向·
银江股份与阿里云战略合作 拓展智慧交通及城市大脑业务
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银江股份（300020）公告，公司今日与阿里云建立战略合作伙伴关系，双方将在智慧交通及城市大脑领域展开基于阿里云计算 平台、云产品及业务的多方面密切合作，通过共享各自领域的优质资源，深度整合双方产品和解决方案，共同拓展市场。
○红阳能源（ 600758 ）控股股东拟增持 不超1亿元。刚泰控股（ 600687 ）控股股东及其一致人累计耗资3亿增持。吉林化纤（ 000420 ）大股东化纤集团计划自2017年11月21日起拟增持吉林化纤股份数量不超过7,000万股。
○久其软件（ 002279 ）拟配股募资12.45亿元收购上海移通。
○光明地产（ 600708 ）出售东恒海鑫置业，增加扣非后净利9.4亿元。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是酒鬼酒（ 000799 ），净买入金额1.05亿元；春兴精工（ 002547 ），净买入金额1.71亿元。
点评：春兴精工具备5G 、特斯拉、新能源汽车 等多重概念。公司全年预亏导致股价此前持续下跌。近日该股底部放量，交投开始活跃。
云欢雨畅 2017-11-22 22:23
中证决策
·今日导读·
＞通胀预期升温 消费 股后市仍可关注
＞种业 扎堆并购 关注行业细分龙头股
＞绝地求生登陆中国 逃杀游戏潜力大
＞艾滋病 治疗获突破 主题投资正当时
＞苹果发布无人车激光 雷达 识别新技术
·中证视点·
编者按：近期通胀预期抬升，引起市场广泛关注。综合市场预期，预计2018年通胀中枢将达到2.2-2.3。通胀预期升温将提升资金对于大消费 以及农业 板块配置需求。细分子行业中，除了重点关注我们此前提示的生猪 养殖 ，还可关注种植产业链和部分食品加工 制造类个股。
通胀预期升温 消费股后市仍可关注
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近期市场对通胀抬头的预期升温，主因来自猪价的企稳并小幅反弹以及油价上升。猪价方面，据搜猪网数据，国内猪价已开启上涨态势，北方走势强于南方，随着气温继续下降，猪肉 消费旺季临近，再加上环保 限产对生猪供给的制约，市场对猪价上涨的预期逐渐增强。此前公布的10月CPI数据显示，10月份，全国居民消费价格同比上涨1.9%，分项数据中，猪肉价格下降10.1%，影响CPI下降约0.28个百分点。随着猪价企稳回升，对CPI的拖累将收窄，有望助力CPI重返“2时代”。此外，油价方面，过去一周以来NYMEX原油期货 持续回升，对CPI上行起推动作用。通胀预期升温之下，抗通胀的消费板块后市走势仍可乐观看待。
今年以来消费板块走势显著跑赢大盘。背后的原因除了上市公司本身的业绩支撑之外，资金青睐绩优白马股也是主要原因。今年股价表现突出的白酒 、家电 、调味品 等都是国家队、QFII等机构投资者重仓持有的板块。数据显示，今年三季度QFII持有大消费行业市值占比高达65.86%，从高到低依次为食品饮料 、家电、消费电子、医药和汽车 。随着年底“双节”消费旺季临近，A股食品饮料 为代表的大消费板块走势仍可继续关注，如恒顺醋业（ 600305 ）、双汇发展（ 000895 ）等。
种业扎堆并购 关注行业细分龙头
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大北农近日在股转系统通过协议转让方式增持 三板市场“荣昌育种”850万股，权益变动后持股比例为20.6%。此前，基于对种子行业市场潜力充满信心，大北农还连续增持荃银高科，大北农及其一致行动人合计持股达到12.40%，成为公司第二大股东。另外，隆平高科本月公告，分别以5.15亿元、3.78亿元收购三瑞农科49.45%的股权和河北巡天51%的股权，业务版图向谷薯食葵扩张；
登海种业上月也公告出资收购“鲁丰种业”65%的股权。以上充分说明，种业并购的步伐加快。
中国一直以来都是全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一，农作物种子市场规模呈稳步上升趋势，2016年我国种子市场总规模约为840亿元，成为仅次于美国的全球第二大种子市场。虽然近年来一大批不具备竞争力的种子企业被市场淘汰，种业企业数量呈逐年减少趋势，行业集中度已有所提高，但与国际水平相比，我国种子行业的集中度依旧较低，严重影响了行业的效率。而参照国际种业巨头的成长趋势，美国玉米 种业双雄孟山都、先锋长期占据行业70%的市场份额，且没有可以挑战的竞争对手。共同行业属性下，中国种业发展也一定会沿此脉络迅速集中化，并诞生出一家或者数家具 有国际竞争力的大规模企业。
在国内政策保护的窗口下，具备独立研发能力的企业有望通过产业并购整合加速成长崛起。短期而言，通胀预期渐起，叠加农业政策窗口期，上市公司重点推荐种子龙头隆平高科（ 000998 ）、登海种业（ 002041 ），并可关注大北农（ 002385 ）交易性机会。
·热点聚焦·
腾讯获《绝地求生》独家代理 逃杀类游戏潜力巨大
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11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏：包括网易的《荒野行动》、《终结者2：审判日》，腾讯的《光荣使命：使命行动》、《穿越火线：荒岛腾讯》，小米 的《小米枪战》，这类游戏的崛起将王者荣耀从IOS免费榜单挤出前2。
《绝地求生》端游上市后销量增长迅速，关注度不断提升，成为现象级游戏，未来仍存较大上升空间。此外，逃杀类游戏具备社交 性、开放性等优势，是创新的游戏形式，腾讯吃鸡手游 目前正在公测，未来PC端以及手机端逃生游戏若上线，凭借其渠道优势及移动电竞产品的研发和运营经验，有望将国内逃杀类游戏推向一个新的高潮。
众应互联（ 002464 ）为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务，公司已在其平台上添加了“绝地求生”等多款热门大型游戏。
中文传媒（ 600373 ）智明星通独家代理《Last Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场，具有丰富的研运、推广等经验，已形成较为领先的竞争优势。
·产业观察·
艾滋病治疗再获突破 主题投资正当时
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11月22日，美国FDA宣布批准ViiV Healthcare的新药 Juluca上市，治疗感染HIV-1的特定成人患者。值得一提的是，这是首款获批治疗这一适应症的双药疗法。相比之下，目前的标准HIV治疗方案中，均含有不少于3款的药物。限制HIV疗法中的药物数量的减少可降低对患者的毒性，Juluca有望成为HIV感染患者的全新治疗方案。
国内方面，近年来，关于调整艾滋病免费用药目录的声音日渐高涨。在前不久刚刚召开的十九大中，便有代表向大会提交建议，增加免费抗病毒 药品种类数量。而2017年初国务院办公厅发布的《中国遏制与防治 艾滋病“十三五 ”行动计划的通知》，亦明确要求卫生计生、财政、税务、海关等多部门，要依据相关政策规定适时调整免费抗病毒治疗药品目录。最新从业内人士处获悉，已经施行超过十年的国家艾滋病免费药物目录将迎来一次重大调整。消息称国家卫计委正在讨论新一版艾滋病国家免费用药目录的修订，并且已召集数家艾滋病药品生产企业进行询价，预计有望在本月底确定最终目录。
12月1日是第30个“世界艾滋病日”。随着时间的临近，加上艾滋病国家免费用药目录修订预期、美首款双药HIV疗法获批，有望再度引发市场对于艾滋病防治主题的热捧。上市公司可关注：
1）东北制药（ 000597 ）仿制成功的齐多夫定获国家四类新药证书和上市批准文号，有原料药、片剂和胶囊剂型，此举结束了我国抗艾滋病药品完全依赖进口的历史。
2）华海药业（ 600521 ）研制开发的抗艾滋病新药硫酸 茚地那韦原料药及其制剂“艾克立宁”获得了新药证书、药品注册批件及药品批准文号。公司已成为国内抗艾滋病药物 HAART治疗方案所需的蛋白酶抑制剂、核苷类逆转录酶抑制剂、非核苷类逆转录酶抑制剂三大系列中均有产品获得国家批准生产的惟一企业。
·行业动态·
苹果发布无人车激光雷达识别新技术
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据路透社北京时间11月22日报道，苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器 的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。苹果称，借助新软件，在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面，他们能够获得“十分令人鼓舞的结果”，能够击败其它方法。这一实验使用的是计算机模拟方法，尚未应用到路测中。
3D激光雷达具有测距精度高，方向性强，响应快，不受地面杂波影响等优势，是无人驾驶 的核心技术之一，被视为现阶段实现无人驾驶最有效的路径。此前艾媒咨询发布的《2016年中国无人驾驶汽车 市场研究报告》预计2021年全球市场规模将达到70.3亿美元左右。随着无人驾驶路测车辆的不断扩充，激光雷达需求将迅速增加，发展前景广阔。目前我国3D激光雷达主要依靠进口，国内进口替代空间巨大。上市公司中，万集科技（ 300552 ）正在开展车载 3D激光雷达技术和相关产品的研发；
中海达（ 300177 ）着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。
云欢雨畅 2017-11-23 23:20
中证快报
·今日导读·
○中国联通航空WiFi即将进行业务演示 巨大市场将开启
○中央农村工作会议下月召开 乡村振兴战略或实质性推进
○环保 部携手财政部 研究排污权有偿使用和交易相关政策
○光启技术收购光启尖端 银江股份成立城市大脑研究中心
·中证头条·
联通航 空WiFi即将进行业务演示 市场前景巨大
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据北京日报，中国联通昨日透露，“云上高速互联网”时代已经到来，联通航美为东航、南航等航空公司开发的空中互联网 软件产品已在80多架飞机上部署和实施，预计下月初可为旅客提供速率与地面互联网基本类似的高速空中上网体验。目前中国联通已获得包括工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。
◆国际海事卫星组织（Inmarsat）针对亚太地区的一份机上无线网络报告显示，在中国，90％的乘客更愿意选择具备机上网络的航班，68％的乘客愿意为优质网络服务 额外付费。54％的乘客将具备无线功能视作第一想要的机上服务，远超飞机餐（18％）和传统娱乐设施（16％）。
点评：对于机上Wi-Fi刚刚起步的中国来说，这是一个前景巨大的市场。民航 局统计数字显示，去年国内民航旅客运输 量超过4.88亿人次。中国人均航线时间约为2.5小时，这也就意味着，每年中国人大约有超过10亿小时在飞机上，如果通过互联网把这些时间利用起来，将产生巨大的商业价值。IHS咨询公司预计，到2022年，全球一半的商用飞机将提供无线网络服务。Inmarsat与伦敦政经（LSE）联合进行的一项研究预测，到2035年，互联飞机将覆盖全球，这将催生约1300亿美元的新市场，惠及航空公司、硬件设备供应商、内容提供商、零售商、酒店出行服务商以及广告商。
海特高新（ 002023 ）与航美集团、中国联通联手，共同发力我国机载Wifi市场。三方共同成立致力于机载Wifi的新公司“联通航美”，努力为实现天地互联互通提供整体技术解决方案，旨在全面加速我国机载Wifi市场化进程。
辉煌科技（ 002296 ）旗下飞天联合已成功向飞机、高铁 提供WiFi系统。
·中证聚焦·
中央农村工作会议下月召开 乡村振兴战略有望实质性推进
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按照惯例，中央农村工作会议将于下月召开。多位业内专家表示，明年“三农 ”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件 将会围绕该战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业 供给侧结构性改革，以及加快小农户和现代农业 的有机衔接等多个方面。
点评：我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下。解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转 扩大经营规模，实现农业产业化 。十九大报告提出，实施乡村振兴战略。据中央财经领导小组办公室副主任杨伟民此前透露，乡村振兴战略是又一个解决三农问题的重大战略，下一步将制定相应规划。中央农村工作会议也会就此作出部署。
华西股份（ 000936 ）、韩建河山（ 603616 ）等都是乡村振兴的典范，其实际控制人分别为江阴市华士镇华西新市村村民委员会和北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。
·要闻精选·
○今日上午，央行、银监会网络小额贷款 清理整顿工作会议如期召开。有消息称，从一位接近银监会人士处获悉，目前银监会正在内部起草的‘互联网小贷 管理办法’下发时间表已经确定，将于下周发布。
○工业和信息化 部今日印发《公共互联网网络安全 突发事件应急预案》。
○工信部发布通知，启动5G 技术研发试验第三阶段工作。
○环保部规划财务司负责人尤艳馨表示，编制雄安新区生态 环境保护 规划，启动实施一批治污工作。
·产经透视·
环保部携手财政部 研究排污权有偿使用和交易相关政策
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从今日举行的环保部例行新闻发布会上获悉，环保部正在跟财政部沟通，研究下一步排污权有偿使用和交易工作的相关政策。据环保部规划财务司负责人尤艳馨介绍，现在全国共有28个省份开展了排污交易权使用试点，有11个省份是国家试点，其余都是各个省主动自行开展试点。从试点工作进展情况来看，总体取得了初步成效。
点评：排污权有偿使用和交易制度是发挥市场机制在污染物减排中作用的重要制度性安排，有利于污染物总量控制，也有利于企业减排经济价值市场化。据世界银行预测，2020年全球碳交易 总额有望达到3.5万亿美元，我国则有望成为全球排污权交易第二大市场，排污权交易市场可以说拥有诱人的“钱景”。随着我国排污权有偿交易规模的扩大，第三方污染治理模式将大规模兴起，相关环保企业受益。
中电环保（ 300172 ）是我国领先的“三废”治理综合性环保企业，公司正在积极拓展污染第三方治理模式。
远达环保（ 600292 ）拥有排污权期货 交易业务和环保指标交易市场。
·公司动向·
光启技术拟4.46亿元收购光启尖端
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光启技术（ 002625 ）披露重组 草案修订稿，拟以4.46亿元现金购买光启合众持有的光启尖端100%的股权。光启尖端从事超材料 前沿技术研究和军工 超材料解决方案提供及产品生产。
银江股份成立未来城市与交通大脑研究中心
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11月23日下午，银江股份（ 300020 ）举办未来城市与交通大脑研究中心成立仪式，聚“交”未来智“通”世界。银江股份未来城市与交通大脑研究中心将聚合政府、企业、高校 的创新资源，解决未来城市与交通变革发展中的问题，进行基础性和创新性应用技术研究，培育引领新时代发展需求的“创新型专业人才”。
○中鼎股份（ 000887 ）成上汽集团新能源汽车 相关产品供应商。
○汇鸿集团（ 600981 ）减持华泰证券和江苏银行股票，获利超2.8亿元。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾7000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是快乐购（ 300413 ），净买入金额7719.90万元。珀莱雅（ 603605 ），净买入7299.41万元。
点评：快乐购11月20日公告，拟作价115.5亿元购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐所有股权，股票11月21日复牌连续已连续3日涨停，但第二个涨停板盘中一度翻绿，后市追高谨慎。
云欢雨畅 2017-11-26 22:17
中证快报
·今日导读·
○从医学影像 到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破
○承接非首都功能外迁 京津合作示范区建设全面提速
○科学家研发成功太阳能超级电容 低成本产出氢燃料
○东诚药业定增 加支付现金拟收购安迪科 加码核医药
·中证头条·
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从医学影像到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破
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近日，腾讯公司首款将人工智能技术运用到医疗领域的产品“腾讯觅影”迎来重大升级，从医学影像应用扩展到腾讯AI Lab技术支持的AI辅助诊断，同时全面落地河北省，与河北医科大学、河北医科大学第一医院 、河北医科大学第三医院、河北医科大学第四医院、河北省眼科医院达成合作。这也是继日前腾讯公司入选“首批国家人工智能开放创新平台名单”并主导建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台后，在AI+医疗产品上实现的重大突破。
点评：机构认为，人工智能在医疗领域的应用推广有望率先突破。长期看人工智能有望从技术层面帮助解决医疗资源分配 不均、基层医疗薄弱、医疗成本高企、医保 控费压力大等问题，而医疗大数据 的形成将为人工智能提供基础。阿里、腾讯、百度在内的BAT三大巨头也都在互联网医疗的领域不断探索。据Trend Force旗下拓墣产业研究所测算，2016-2018年全球智能医疗服务 支出年复合增长率约60%，至2018年全球智慧医疗 服务支出，有望达290亿美元。
◆上市公司中，宝莱特（ 300246 ）与腾讯建立长期战略合作伙伴关系，公司负责智能穿戴 健康医疗产品的研发、生产和云平台的运营，腾讯负责在物联平台为公司智能穿戴健康医疗产品提供技术支持，接入物联平台获得唯一对应的平台账号（包括但不限于QQ账号），从而开展大数据挖掘及开发。双方将携手实现移动医疗 的流程创新并通过互联网巨大用户的创造力推动技术创新。易联众( 300096 )与腾讯签订战略合作协议，在全国范围内推广微信 医保移动在线支付业务，推进“互联网+ 生态 医院”业务的深度合作，并在医疗人工智能方面进行探索创新，双方将积极构建互联网 +人社、互联网+医疗、互联网＋医保行业支付体系的建设。
·中证聚焦·
承接非首都功能外迁 京津合作示范区建设全面提速
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新华社11月24日报道，占地38平方公里的京津合作示范区建设进入全面提速阶段。从近日举办的2017年京津合作示范区研讨会上获悉，京津合作示范区建设协调工作领导小组已经成立，未来将加快示范区建设，承接非首都功能外迁。目前，京津合作示范区总体规划、起步区控制性详细规划已获得批复，预计到2030年完成全部建设。
点评：此前天津滨海 高新区 管委会和北京首都创业集团有限公司共同举办《共建天津未来科技城京津合作示范区合作协议》签字仪式，标志着未来科技城京津合作示范区建设正式启动实施。京津合作示范区将成为打造京津两市务实合作新亮点的重要平台。示范区将承担起非首都核心功能疏解需要，推动教育、医疗、科研等资源向示范区集聚，建设成为产城融合的标杆。结合天津未来科技城总体规划，高新区和首创集团将共同推进示范区智慧城市 和生态城市建设，把京津合作示范区打造成智慧、生态、宜居的新城。
◆上市公司中，首创股份（ 600008 ）参与共建天津未来科技城京津合作示范区。津滨发展（ 000897 ）为由天津市政府实际控制的滨海新区 区域性地产企业，实力雄厚，受益于京津合作示范区开发，凭借强大的股东背景和先发优势，公司有望成为新区重要的区域运营商。
·要闻精选·
○国家发改委、交通部等11月24日印发的《铁路“十三五 ”发展规划》明确提出，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，全面推进铁路投融资体制改革，研究推动东部地区有稳定现金流、资产质量优良的高速铁路企业资产证券化和优质资产股改上市等相关工作。
○中办、国办印发推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划，旨在加快推进基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网规模部署。
○宝马公司表示，将于12月份推出其在中国的第一个永久性共享汽车 项目，该项目将使用宝马i3电动车 。
○从2017全国低碳 技术大会上获悉，全国碳排放 权交易市场的政策准备和技术准备已经基本就绪，已经报请国务院批准，批准后将适时在今年启动。
○从中国铁路总公司了解到，中国铁路总公司与中国邮政集团公司在北京签署战略合作协议，双方将推进在全国邮政网点销售铁路客票。
○11月24日，在中国互联网金融协会第一届常务理事会2017年第四次会议上，审议并通过了互金协会参与发起设立个人征信 机构的事项。
·产经透视·
太阳能超级电容研发成功 可低成本产出氢燃料
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电动和氢能 源被认为是汽车走向环保之路的两大法宝，但想要普及，还需跨越能源生产成本、分配与储存以及缺乏大规模基础设施等障碍。据报道，加州大学洛杉矶分校（UCLA）的一支研究团队，已经拿出了一个全新的解决方案：利用“太阳能超级电容”，来同时低成本地出产电力和氢能源 。对于消费 者来说，这将极大地降低他们拥抱清洁交通工具的门槛。
点评：氢能源本身已经足够清洁，但要商业上规模化生产的话，成本依然较高。UCLA 的这款装置，将超级电容和氢燃料电池 混装到了一起，并且可以只依赖太阳能来运转。除了正常的正负电极，该装置还有可以储存电能，或者利用它将水电 解成为氢气和氧气的“第三电极”。国内超级电容器市场正面临行业加速发展和进口替代的双重机遇。
◆A股上市公司中，江海股份( 002484 )通过收购日本ACT和和投资VOLTA公司，掌握了全球领先的超级电容技术。公司定增募资12亿元，投向超级电容器项目。公司近日在互动平台中表示，公司已在推进超级电容器在混动汽车上的应用，现正与相关用户接洽、商谈及做方案，接下来将送样认定和批量试流。铜峰电子（ 600237 ）通过与国内一流院校合作，超级电容器产品单体性能已于国际主流的Maxwell产品相当。公司超级电容产业布局将从电极制备、单体制造到模组的设计组织，将掌握较为核心的竞争能力。
◆据新华社11月25日电，由中船重工第七一二研究所牵头组织的“车用快速动态响应燃料电池发动机 研发”项目，是由科技部高技术研究发展中心批复的国家2017年度新能源汽车重点专项，标志着我国新能源车用燃料电池发动机专项攻关已正式启动。
·公司动向·
东诚药业拟收购安迪科 加码核医药领域
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东诚药业（ 002675 ）拟支付现金及发行股份，作价16亿元购买安迪科100%股权并募集配套资金。
点评：安迪科是国内拥有18F-FDG药品批准文号的两家企业之一。目前安迪科的主要产品18F-FDG，被广泛应用于PET-CT显像诊断，可早期发现全身肿瘤病灶，准确判断其良、恶性，从而正确指导临床治疗决策。通过收购安迪科，公司将完成单光子药物和正电子药物、诊断药物和治疗药物全覆盖，成为一家完善的核素药物和核医学解决方案的提供商。据业绩承诺，安迪科2017、2018、2019年净利润分别不低于7,800万元、9,500万元、11,750万元。
*ST德力、美丽生态实控人将变更
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*ST德力（ 002571 ）公告，控股股东、实际控制人施卫东先生拟将其持有的4138.645万股公司股票以38750万元向杭州锦江集团转让，同时将其仍持有的7615.95万股*ST德力股票所对应的表决权向锦江集团委托。若前述权益变动事项最终完成，锦江集团将成为上市公司控股股东；钭正刚、尉雪凤夫妇将成为上市公司实际控制人。
◆美丽生态（ 000010 ）公告，根据相关裁决，确认盛世泰富为公司控股股东五岳乾坤的股东，持有其50.98%股权。五岳乾坤的第一大股东将变更为盛世泰富。公司控股股东仍为五岳乾坤，实控人由郑方变更为蒋文。
○赛轮金宇（ 601058 ）第一大股东由杜玉岱变更为新华联控股。云内动力（ 000903 ）公告，昆明市国资委 拟推进云内集团混改，或导致公司实控人变更。
○荣华实业（ 600311 ）公告称，人和投资通过协议转让方式受让荣华工贸持有的荣华实业16.37%股份，成为第一大股东。本次权益变动的目的是获得上市公司的控制权。
○博腾股份（ 300363 ）引入战投招商局资本旗下慧林基金。
○嘉麟杰（ 002486 ）拟出售子公司股权，预计收益约7500万元。
○东阳光科（ 600673 ）拟32亿元收购东阳光药50.04%股权，控股股东计划增持 2%股份。
·资金观潮·
11月24日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为盐湖股份（ 000792 ），净买入金额1.41亿元。
点评：公司为此前新能源锂电池 板块人气股，自此前高点已调整近40%。此次涨停应以超跌反弹为主。
·一周回顾·
本周中证快报中，11月23日中证聚焦《中央农村工作会议下月召开 乡村振兴战略有望实质性推进》重点推荐标的华西股份次日收盘大涨9.59%。11月21日中证聚焦《“核高基 ”重大专项成果发布 芯片国产化 进程加速，重点推荐标的景嘉微次日涨停。其他重点资讯还包括：腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革；迅雷推出“共享计算” 股价5周暴涨245%；微信小店小程序上线 开启腾讯“新零售”电商梦；阿里将开放无人餐厅技术 打破行业高成本顽疾；全球航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤 首次跨洋飞行；联通航 空WiFi即将进行业务演示 市场前景巨大等。
云欢雨畅 2017-11-27 22:47
中证快报
·今日导读·
○三星 开发石墨烯 电池 技术 容量大增充电 速度提升5倍
○临近年底农业 主题集中发声 土地确权有望打响第一枪
○我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络
○梅泰诺第二家推今年高总转方案 全年业绩预增 逾3倍
·中证头条·
三星开发出石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍
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据报道，三星电子今天（11月27日）宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。三星表示，如果现有锂电池 需要1小时才能全部充满，那么采用这项新技术后，可缩短到12分钟。而这种基于石墨烯材料的电池容量比目前市面上的电池高出45%。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车 。
点评：石墨烯拥有光、电、力、热等诸多方面的突出性能，为众多的工业应用领域带来了曙光。锂电池、超级电容 、涂料、催化剂、消费 电子等细分行业出现部分优势企业通过添加石墨烯材料来大幅提升传统产品性能，从而重新建立行业技术壁垒，推进产业升级。
◆上市公司中，德尔未来（ 002631 ）已在石墨烯产业链进行了全方位的布局。上游布局6000万吨石墨矿；中游收购厦门烯成，涉足石墨烯制备设备及石墨烯产品应用开发研究；下游收购博昊科技、义腾新能源，布局石墨烯锂 电池。三星是公司主要客户之一。道氏技术( 300409 )石墨烯导电剂业务已开始放量，公司正加速推广应用，目前已向三星供样。
◆工信部11月27日消息，宁波中车新能源科技有限公司和中科院 宁波材料所联合研发的石墨烯改性高能量密度锂离子超级电容器，日前通过了宁波市经信委组织的新产品鉴定。
·中证聚焦·
临近年底农业主题集中发声 土地确权打响第一枪
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农业部定于11月29日（星期三）上午10时举行新闻发布会，向媒体介绍农村承包地确权登记颁证试点有关情况，并回答记者提问。
点评：据悉，自2009年以来，中央连续多年在一号文件 作出安排，逐步推进农村承包地确权登记颁证，目前农村承包地确权登记颁证整省试点省份已达28个。市场预期，2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，土地流转 改革加速深化。同时，按照惯例，中央农村工作会议将于12月召开，明年中央一号文件 的颁布也将临近，继续推进农村产权等制度的改革将是主题之一。
◆海南 省是土地确权的先行者。上市公司中，罗牛山（ 000735 ）位于海南，主营畜牧养殖及农作物种植。公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩，其中，农业用地9615.11亩。江苏省为第二批纳入到整省推进试点省份之一，苏垦农发（ 601952 ）拥有自主经营约119万亩规模化种植基地。
·要闻精选·
○国务院印发《关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网 的指导意见》，提出围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平。
○发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，计划提出，到“十三五 ”末，轨道交通 装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化。
○国家级现货交易平台上海石油天然气 交易中心提供的数据显示，今年通过交易中心公开交易的天然气预计将超过250亿立方米，约占国内天然气年消费量的11%。
○《深圳市城市建设与土地利用“十三五”规划》近日公布，十三五期间，深圳将对12个地方进行围填海，面积约28.2平方公里。
○国家新闻出版广电 总局副局长张宏森表示，预计到2020年，中国电影市场将成为世界第一大电影市场，年产影片约800部，年票房预计达到700亿元。
·产经透视·
我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络
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中共中央办公厅、国务院办公厅26日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态 ，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。
点评：IPv6是用于替代现行版本互联网IP协议（IPv4）的下一代IP协议，可以为数以千亿的设备提供网址。随着IPv6的部署，我国下一代互联网建设正式启动，并逐渐提速。届时，我国的网络基础设施水平有望大幅提升，并处于世界领先。这不仅会大大促进互联网产业的发展，还将为车联网 、物联网 、工业互联网、云计算、大数据 、人工智能等产业的发展奠定网络基础，进而推动全行业的快速成长。
◆上市公司中，杰赛科技（ 002544 ）主要为三大电信运营 商、广电运营商、政府机构等提供信息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品。公司“安全高性能IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。新海宜（ 002089 ）投资建设“面向业务感知的下一代互联网流量控制设备内容级智能流量管理系统产业化项目(ICTMS)”，ICTMS是支持IPv4/IPv6双栈的互联网流量管理系统，列入国家下一代互联网专项。
◆日前从下一代互联网国家工程中心获悉，由该中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPV6 （互联网协议第六版）根服务器架设，中国部署了其中的4台，打破了中国过去没有根服务器的困境。
·公司动向·
梅泰诺2017年拟10股转增18股 业绩大增逾3倍
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梅泰诺（ 300038 ）公布2017年度利润分配及公积金转增股本预案，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内无减持计划。公司预计2017年全年盈利48,647.18万元-51,890.32万元，比上年同期增长350%-380%。
点评：梅泰诺是第二家公布2017年高送转 方案的上市公司，第一家凯普生物。方案公布后，凯普生物联系三个“一字板”涨停，即使是11月23日和今日市场大幅调整，凯普生物均逆势上涨，近5个交易日累计涨幅46.21%，市场对于高送转行情的追捧可见一斑。梅泰诺在方案公布时间上尽管屈居第二，但公司也有自己的相对优势，一是转增比例高，二是公司股价相对较低，三是公司基本面优异。公司集5G 、网络安全 、人工智能、手游等多个热门题材于一身，同时预计全年业绩大增，目前估值仅30倍左右。
成飞集成与德国公司合资布局锂电市场
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成飞集成( 002190 )公告，与德国EK公司签署《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车 及其它电池市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司，成飞集成为合资公司提供电芯，EK为合资公司提供部分模组装配所需的零部件。EK公司为德国上市的集团化公司，目前主营业务为汽车机械零部件及新能源业务。
○紫鑫药业( 002118 )与耶鲁大学签合作研究协议，加快基因测序 仪产业化进程。
○江淮汽车（ 600418 ）与大众汽车签署合资合作谅解备忘录，双方评估多用途汽车研发及销售的合资企业可行性。
○从中国政府采购网获悉，蒙草生态（ 300355 ）中标阿拉善盟生态修复 PPP项目，总中标金额23.93亿元。南威软件（ 603636 ）签订8.165亿元项目合同，买方为福州市公安局。北方国际( 000065 )签署101.3亿元伊朗格什姆天然气转聚丙烯 化工厂EPCF项目。
○常铝股份（ 002160 ）设立新公司进入动力电池用铝箔领域。
○龙宇燃油（ 603003 ）拟回购5000万-6亿元公司股票，不超过12元/股。
○回天新材（ 300041 ）与中国建筑下属公司共同开拓雄安新区市场。
○东旭光电（ 000413 ）投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车 生产基地。
○易联众（ 300096 ）第一大股东增持 437万股，将继续增持至持股不低于22%，目前持股比例15.07%。三元达（ 002417 ）实控人斥资2亿元完成增持计划，拟继续增持不超1亿元。欧菲光( 002456 ) 成立5亿元规模员工持股计划 。
○ST亚太（ 000691 ）29日起撤销公司股票交易其他风险警示，股票简变更为“亚太实业”。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是中兴通讯（ 000063 ），净买入额5.54亿元；风华高科（ 000636 ），净买入额1.76亿元；京东方A（ 000725 ），净买入额2.78亿元；华大基因（ 300676 ），净买入额1.48亿元。
点评：中兴通讯是5G龙头，也是白马股的代表。今日的大幅下跌应该与基本面无关，主要是获利盘的打压。调整到位，仍是中长线关注的目标。前五大买入席位中，第一大买入席位买入额超过3亿元，第二大买入席位买入额逾2亿元。
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