lzy1979 2019-12-20 12:05
中泰证券过会：今年IPO获批第131家 东吴证券过3单
昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第203次发审委会议召开，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）首发获通过。这是今年过会的第131家企业。
中泰证券此次保荐机构为东吴证券，保荐代表人为方磊、王茂华。联席主承销商为安信证券、东吴证券、广发证券、西部证券。
这是东吴证券今年保荐成功的第3单。2019年4月18日，东吴证券保荐的红塔证券股份有限公司过会；2019年4月25日，招商证券、东吴证券联合保荐的苏州银行股份有限公司过会；2019年4月11日，东吴证券保荐的苏州规划设计研究院股份有限公司被否。
中泰证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。
中泰证券此次拟登陆上交所主板，公开发行不超过20.91亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。中泰证券本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，发展主营业务。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内，发行人被相关监管机构多次采取行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分，且存在多起诉讼、仲裁纠纷及投诉举报事项。请发行人代表：（1）结合处罚所涉事项的内容、情节和性质、处罚标准等，说明是否构成重大违法行为，是否构成本次发行障碍；（2）说明报告期内重大诉讼、仲裁及投诉举报事项的具体情况及影响；深圳冠石私募产品、“泰融一期”私募产品、万家基金安阳德宝专项计划面临的兑付风险及最新处置情况；彭晨案件所涉违规行为是否属于发行人的公司行为，是否构成本次发行障碍；目前是否还存在其他类似产品兑付或违约风险，发行人是否负有赔偿责任，相关产品的资产规模及风险敞口，对应的资产减值或预计负债计提是否充分；（3）结合前述违规、涉诉及举报事项的具体内容、情节、频次等，说明内控制度是否存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍；后续责任认定及追究情况，目前的整改情况及效果，相关内部控制制度是否已健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人业绩存在一定的波动。请发行人代表：（1）结合宏观经济、行业政策、市场环境及自身经营等因素，说明报告期内业绩波动，特别是2019年上半年及前三季度业绩大幅回升的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致；（2）结合报告期内业务结构的变化，对比同行业可比公司在关键业务指标上的变动趋势及幅度，说明发行人的核心竞争力与竞争优势；（3）结合发行人的区域优势、外埠业务拓展等情况，说明报告期内平均净佣金率显著高于行业均值，但持续下降、差异逐渐收窄的原因及合理性；（4）结合资本市场整体情况，说明报告期内证券投资业务利润持续上升的原因及合理性、可持续性；（5）说明报告期内证金公司对发行人授信额度和保证金比例的变化情况及原因，发行人转融通业务的稳定性、可持续性；（6）关联方山钢金控从事受托资产管理业务，说明是否与发行人构成同业竞争，是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
博通集成电路（上海）股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信证券
2
亚世光电股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商证券
3
云南震安减震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所创业板
民生证券
4
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
广东南方新媒体股份有限公司
2019/1/29
深交所创业板
华西证券
6
四川天味食品集团股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
东兴证券
7
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所创业板
华泰联合证券
8
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
国泰君安证券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
中信建投
10
中简科技股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
光大证券
11
浙江运达风电股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
财通证券
12
广东日丰电缆股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
东莞证券
13
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所创业板
长江证券承销保荐有限公司
14
西安三角防务股份有限公司
2019/4/4
深交所创业板
中航证券
15
鸿合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
东兴证券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大证券
17
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
中德证券
18
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
海通证券
19
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信证券
20
广东松炀再生资源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大证券
21
红塔证券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
东吴证券
22
山东元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰证券
23
苏州银行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商证券、东吴证券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所创业板
国海证券
25
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2019/4/30
深交所创业板
广发证券
26
江苏国茂减速机股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
国泰君安
27
广东丸美生物技术股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信证券
28
桂林西麦食品股份有限公司
2019/5/9
深交所中小板
招商证券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大证券
30
山东朗进科技股份有限公司
2019/5/9
深交所创业板
东北证券
31
中海油能源发展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江苏卓胜微电子股份有限公司
2019/5/16
深交所创业板
中金公司
33
三只松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所创业板
中金公司
34
宏和电子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通证券
35
中国卫通集团股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大胜达包装股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
东兴证券
37
江苏神马电力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
长江证券承销保荐有限公司
38
上海移远通信技术股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商证券
39
中信出版集团股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
中信建投
40
成都唐源电气股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
国金证券
41
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部证券
42
景津环保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
银河证券
43
宁波柯力传感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
国信证券
44
青岛国林环保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所创业板
华福证券
45
北京值得买科技股份有限公司
2019/6/13
深交所创业板
第一创业证券承销保荐有限责任公司
46
南通海星电子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信证券
47
深圳科瑞技术股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
国海证券
48
安福县海能实业股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
中信证券
49
科博达技术股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊电器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
东莞证券
51
中科软科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰证券
52
南华期货股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信证券
53
厦门松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
广发证券
54
瑞达期货股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信证券
55
青岛日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
广发证券
56
安徽省交通建设股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
国元证券
57
中国广核电力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光电股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生证券
59
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2019/8/15
深交所创业板
东兴证券
60
重庆农村商业银行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙乐健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所创业板
招商证券
62
浙商银行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信证券
63
豪尔赛科技集团股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
长江证券承销保荐有限公司
64
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2019/8/29
深交所创业板
广发证券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所创业板
广发证券
66
北京指南针科技发展股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
国泰君安
67
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
国金证券
68
绍兴贝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
中信建投
69
八方电气（苏州）股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申万宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
国信证券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所创业板
中信证券
72
江苏锦鸡实业股份有限公司
2019/9/12
深交所创业板
国信证券
73
广州广电计量检测股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大证券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商证券
75
钢研纳克检测技术股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
安信证券
76
力合科技（湖南）股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
第一创业证券承销保荐有限责任公司
77
山东泰和水处理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
中泰证券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所创业板
兴业证券
79
筑博设计股份有限公司
2019/9/26
深交所创业板
中信建投
80
重庆新大正物业集团股份有限公司
2019/9/26
深交所中小板
长江证券承销保荐有限公司
81
广州通达汽车电气股份有限公司
2019/10/11
上交所主板
中信证券
82
郑州天迈科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
光大证券
83
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
平安证券
84
广东电声市场营销股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
广发证券
85
广东久量股份有限公司
2019/10/12
深交所创业板
广发证券
86
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2019/10/12
深交所创业板
广发证券
87
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
中泰证券、东兴证券
88
深圳市锐明技术股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
国信证券
89
深圳科安达电子科技股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
长城证券
90
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2019/10/17
深交所创业板
东兴证券
91
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
中金公司、中邮证券
92
广东东鹏控股股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
中金公司
93
浙江甬金金属科技股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
华西证券
94
侨银环保科技股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
民生证券
95
深圳市易天自动化设备股份有限公司
2019/10/25
深交所创业板
华林证券
96
成都燃气集团股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
中信建投
97
浙江建业化工股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
浙商证券
98
珠海博杰电子股份有限公司
2019/10/31
深交所中小板
民生证券
99
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2019/10/31
深交所创业板
东兴证券
100
天津锐新昌科技股份有限公司
2019/10/31
深交所创业板
国信证券
101
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2019/11/1
深交所中小板
华林证券
102
神驰机电股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
华西证券
103
奥普家居股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
招商证券
104
浙江双飞无油轴承股份有限公司
2019/11/7
深交所创业板
光大证券
105
广东朝阳电子科技股份有限公司
2019/11/8
深交所中小板
民生证券
106
京沪高速铁路股份有限公司
2019/11/14
上交所主板
中信建投、中金公司、中信证券
107
湖北和远气体股份有限公司
2019/11/14
深交所中小板
西部证券
108
成都天箭科技股份有限公司
2019/11/14
深交所中小板
中信建投
109
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2019/11/14
深交所主板
光大证券
110
四川英杰电气股份有限公司
2019/11/14
深交所创业板
国金证券
111
福州瑞芯微电子股份有限公司
2019/11/15
上交所主板
兴业证券
112
建科机械（天津）股份有限公司
2019/11/15
深交所创业板
东兴证券
113
公牛集团股份有限公司
2019/11/21
上交所主板
国金证券
114
雪龙集团股份有限公司
2019/11/21
上交所主板
广发证券
115
嘉兴斯达半导体股份有限公司
2019/11/21
上交所主板
中信证券
116
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2019/11/21
深交所创业板
招商证券
117
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2019/11/21
深交所创业板
华泰联合证券
118
良品铺子股份有限公司
2019/11/28
上交所主板
广发证券
119
中银国际证券股份有限公司
2019/11/28
上交所主板
国泰君安
120
金现代信息产业股份有限公司
2019/11/28
深交所创业板
光大证券
121
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2019/11/28
深交所创业板
中信建投
122
阿尔特汽车技术股份有限公司
2019/12/5
深交所创业板
中金公司
123
上能电气股份有限公司
2019/12/5
深交所创业板
兴业证券
124
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
2019/12/5
深交所创业板
中金公司
125
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2019/12/5
深交所中小板
长江证券承销保荐有限公司
126
张家港爱丽家居科技股份有限公司
2019/12/5
上交所主板
广发证券
127
同庆楼餐饮股份有限公司
2019/12/12
上交所主板
国元证券
128
湖南和顺石油股份有限公司
2019/12/12
上交所主板
信达证券
129
湖南湘佳牧业股份有限公司
2019/12/12
深交所中小板
民生证券
130
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2019/12/12
上交所主板
中信建投
131
中泰证券股份有限公司
2019/12/20
上交所主板
东吴证券
今年IPO被否企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
信利光电股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中国银河证券
2
南通超达装备股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰证券
3
杭州天元宠物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通证券
4
苏州规划设计研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
东吴证券
5
西安瑞联新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
海通证券
6
广东申菱环境系统股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
中信建投
7
北京生泰尔科技股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
东方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所创业板
平安证券
9
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所创业板
广发证券
10
江西3L医用制品集团股份有限公司
2019/7/11
深交所创业板
中银国际证券
11
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司
2019/7/18
深交所创业板
长江证券承销保荐有限公司
12
江苏扬瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所创业板
中金公司
13
上海艾融软件股份有限公司
2019/7/25
深交所创业板
中德证券
14
广东泰恩康医药股份有限公司
2019/8/22
深交所创业板
东北证券
15
海湾环境科技（北京）股份有限公司
2019/9/27
深交所中小板
英大证券
16
北京墨迹风云科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
华泰联合证券
[[i] 本帖最后由 lzy1979 于 2019-12-20 13:50 编辑 [/i]]
闲暇蛋与屁皮鸭 2019-12-21 15:37
过3单
昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第203次发审委会议召开，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）首发获通过。这是今年过会的第131家企业。
中泰证券此次保荐机构为东吴证券，保荐代表人为方磊、王茂华。联席主承销商为安信证券、东吴证券、广发证券、西部证券。
这是东吴证券今年保荐成功的第3单。2019年4月18日，东吴证券保荐的红塔证券股份有限公司过会；2019年4月25日，招商证券、东吴证券联合保荐的苏州银行股份有限公司过会；2019年4月11日，东吴证券保荐的苏州规划设计研究院股份有限公司被否。
中泰证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。
中泰证券此次拟登陆上交所主板，公开发行不超过20.91亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。中泰证券本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，发展主营业务。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内，发行人被相关监管机构多次采取行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分，且存在多起诉讼、仲裁纠纷及投诉举报事项。请发行人代表：（1）结合处罚所涉事项的内容、情节和性质、处罚标准等，说明是否构成重大违法行为，是否构成本次发行障碍；（2）说明报告期内重大诉讼、仲裁及投诉举报事项的具体情况及影响；深圳冠石私募产品、“泰融一期”私募产品、万家基金安阳德宝专项计划面临的兑付风险及最新处置情况；彭晨案件所涉违规行为是否属于发行人的公司行为，是否构成本次发行障碍；目前是否还存在其他类似产品兑付或违约风险，发行人是否负有赔偿责任，相关产品的资产规模及风险敞口，对应的资产减值或预计负债计提是否充分；（3）结合前述违规、涉诉及举报事项的具体内容、情节、频次等，说明内控制度是否存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍；后续责任认定及追究情况，目前的整改情况及效果，相关内部控制制度是否已健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人业绩存在一定的波动。请发行人代表：（1）结合宏观经济、行业政策、市场环境及自身经营等因素，说明报告期内业绩波动，特别是2019年上半年及前三季度业绩大幅回升的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致；（2）结合报告期内业务结构的变化，对比同行业可比公司在关键业务指标上的变动趋势及幅度，说明发行人的核心竞争力与竞争优势；（3）结合发行人的区域优势、外埠业务拓展等情况，说明报告期内平均净佣金率显著高于行业均值，但持续下降、差异逐渐收窄的原因及合理性；（4）结合资本市场整体情况，说明报告期内证券投资业务利润持续上升的原因及合理性、可持续性；（5）说明报告期内证金公司对发行人授信额度和保证金比例的变化情况及原因，发行人转融通业务的稳定性、可持续性；（6）关联方山钢金控从事受托资产管理业务，说明是否与发行人构成同业竞争，是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
闲暇蛋与屁皮鸭 2019-12-21 15:41
过3单
昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第203次发审委会议召开，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）首发获通过。这是今年过会的第131家企业。
中泰证券此次保荐机构为东吴证券，保荐代表人为方磊、王茂华。联席主承销商为安信证券、东吴证券、广发证券、西部证券。
这是东吴证券今年保荐成功的第3单。2019年4月18日，东吴证券保荐的红塔证券股份有限公司过会；2019年4月25日，招商证券、东吴证券联合保荐的苏州银行股份有限公司过会；2019年4月11日，东吴证券保荐的苏州规划设计研究院股份有限公司被否。
中泰证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。
中泰证券此次拟登陆上交所主板，公开发行不超过20.91亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。中泰证券本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，发展主营业务。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内，发行人被相关监管机构多次采取行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分，且存在多起诉讼、仲裁纠纷及投诉举报事项。请发行人代表：（1）结合处罚所涉事项的内容、情节和性质、处罚标准等，说明是否构成重大违法行为，是否构成本次发行障碍；（2）说明报告期内重大诉讼、仲裁及投诉举报事项的具体情况及影响；深圳冠石私募产品、“泰融一期”私募产品、万家基金安阳德宝专项计划面临的兑付风险及最新处置情况；彭晨案件所涉违规行为是否属于发行人的公司行为，是否构成本次发行障碍；目前是否还存在其他类似产品兑付或违约风险，发行人是否负有赔偿责任，相关产品的资产规模及风险敞口，对应的资产减值或预计负债计提是否充分；（3）结合前述违规、涉诉及举报事项的具体内容、情节、频次等，说明内控制度是否存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍；后续责任认定及追究情况，目前的整改情况及效果，相关内部控制制度是否已健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人业绩存在一定的波动。请发行人代表：（1）结合宏观经济、行业政策、市场环境及自身经营等因素，说明报告期内业绩波动，特别是2019年上半年及前三季度业绩大幅回升的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致；（2）结合报告期内业务结构的变化，对比同行业可比公司在关键业务指标上的变动趋势及幅度，说明发行人的核心竞争力与竞争优势；（3）结合发行人的区域优势、外埠业务拓展等情况，说明报告期内平均净佣金率显著高于行业均值，但持续下降、差异逐渐收窄的原因及合理性；（4）结合资本市场整体情况，说明报告期内证券投资业务利润持续上升的原因及合理性、可持续性；（5）说明报告期内证金公司对发行人授信额度和保证金比例的变化情况及原因，发行人转融通业务的稳定性、可持续性；（6）关联方山钢金控从事受托资产管理业务，说明是否与发行人构成同业竞争，是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
闲暇蛋与屁皮鸭 2019-12-21 15:42
过3单
昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第203次发审委会议召开，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）首发获通过。这是今年过会的第131家企业。
中泰证券此次保荐机构为东吴证券，保荐代表人为方磊、王茂华。联席主承销商为安信证券、东吴证券、广发证券、西部证券。
这是东吴证券今年保荐成功的第3单。2019年4月18日，东吴证券保荐的红塔证券股份有限公司过会；2019年4月25日，招商证券、东吴证券联合保荐的苏州银行股份有限公司过会；2019年4月11日，东吴证券保荐的苏州规划设计研究院股份有限公司被否。
中泰证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。
中泰证券此次拟登陆上交所主板，公开发行不超过20.91亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。中泰证券本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，发展主营业务。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内，发行人被相关监管机构多次采取行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分，且存在多起诉讼、仲裁纠纷及投诉举报事项。请发行人代表：（1）结合处罚所涉事项的内容、情节和性质、处罚标准等，说明是否构成重大违法行为，是否构成本次发行障碍；（2）说明报告期内重大诉讼、仲裁及投诉举报事项的具体情况及影响；深圳冠石私募产品、“泰融一期”私募产品、万家基金安阳德宝专项计划面临的兑付风险及最新处置情况；彭晨案件所涉违规行为是否属于发行人的公司行为，是否构成本次发行障碍；目前是否还存在其他类似产品兑付或违约风险，发行人是否负有赔偿责任，相关产品的资产规模及风险敞口，对应的资产减值或预计负债计提是否充分；（3）结合前述违规、涉诉及举报事项的具体内容、情节、频次等，说明内控制度是否存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍；后续责任认定及追究情况，目前的整改情况及效果，相关内部控制制度是否已健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人业绩存在一定的波动。请发行人代表：（1）结合宏观经济、行业政策、市场环境及自身经营等因素，说明报告期内业绩波动，特别是2019年上半年及前三季度业绩大幅回升的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致；（2）结合报告期内业务结构的变化，对比同行业可比公司在关键业务指标上的变动趋势及幅度，说明发行人的核心竞争力与竞争优势；（3）结合发行人的区域优势、外埠业务拓展等情况，说明报告期内平均净佣金率显著高于行业均值，但持续下降、差异逐渐收窄的原因及合理性；（4）结合资本市场整体情况，说明报告期内证券投资业务利润持续上升的原因及合理性、可持续性；（5）说明报告期内证金公司对发行人授信额度和保证金比例的变化情况及原因，发行人转融通业务的稳定性、可持续性；（6）关联方山钢金控从事受托资产管理业务，说明是否与发行人构成同业竞争，是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
闲暇蛋与屁皮鸭 2019-12-21 15:44
过3单
昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第203次发审委会议召开，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）首发获通过。这是今年过会的第131家企业。
中泰证券此次保荐机构为东吴证券，保荐代表人为方磊、王茂华。联席主承销商为安信证券、东吴证券、广发证券、西部证券。
这是东吴证券今年保荐成功的第3单。2019年4月18日，东吴证券保荐的红塔证券股份有限公司过会；2019年4月25日，招商证券、东吴证券联合保荐的苏州银行股份有限公司过会；2019年4月11日，东吴证券保荐的苏州规划设计研究院股份有限公司被否。
中泰证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。
中泰证券此次拟登陆上交所主板，公开发行不超过20.91亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。中泰证券本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，发展主营业务。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内，发行人被相关监管机构多次采取行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分，且存在多起诉讼、仲裁纠纷及投诉举报事项。请发行人代表：（1）结合处罚所涉事项的内容、情节和性质、处罚标准等，说明是否构成重大违法行为，是否构成本次发行障碍；（2）说明报告期内重大诉讼、仲裁及投诉举报事项的具体情况及影响；深圳冠石私募产品、“泰融一期”私募产品、万家基金安阳德宝专项计划面临的兑付风险及最新处置情况；彭晨案件所涉违规行为是否属于发行人的公司行为，是否构成本次发行障碍；目前是否还存在其他类似产品兑付或违约风险，发行人是否负有赔偿责任，相关产品的资产规模及风险敞口，对应的资产减值或预计负债计提是否充分；（3）结合前述违规、涉诉及举报事项的具体内容、情节、频次等，说明内控制度是否存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍；后续责任认定及追究情况，目前的整改情况及效果，相关内部控制制度是否已健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人业绩存在一定的波动。请发行人代表：（1）结合宏观经济、行业政策、市场环境及自身经营等因素，说明报告期内业绩波动，特别是2019年上半年及前三季度业绩大幅回升的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致；（2）结合报告期内业务结构的变化，对比同行业可比公司在关键业务指标上的变动趋势及幅度，说明发行人的核心竞争力与竞争优势；（3）结合发行人的区域优势、外埠业务拓展等情况，说明报告期内平均净佣金率显著高于行业均值，但持续下降、差异逐渐收窄的原因及合理性；（4）结合资本市场整体情况，说明报告期内证券投资业务利润持续上升的原因及合理性、可持续性；（5）说明报告期内证金公司对发行人授信额度和保证金比例的变化情况及原因，发行人转融通业务的稳定性、可持续性；（6）关联方山钢金控从事受托资产管理业务，说明是否与发行人构成同业竞争，是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
闲暇蛋与屁皮鸭 2019-12-21 15:45
过3单
昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第203次发审委会议召开，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）首发获通过。这是今年过会的第131家企业。
中泰证券此次保荐机构为东吴证券，保荐代表人为方磊、王茂华。联席主承销商为安信证券、东吴证券、广发证券、西部证券。
这是东吴证券今年保荐成功的第3单。2019年4月18日，东吴证券保荐的红塔证券股份有限公司过会；2019年4月25日，招商证券、东吴证券联合保荐的苏州银行股份有限公司过会；2019年4月11日，东吴证券保荐的苏州规划设计研究院股份有限公司被否。
中泰证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。
中泰证券此次拟登陆上交所主板，公开发行不超过20.91亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。中泰证券本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，发展主营业务。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内，发行人被相关监管机构多次采取行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分，且存在多起诉讼、仲裁纠纷及投诉举报事项。请发行人代表：（1）结合处罚所涉事项的内容、情节和性质、处罚标准等，说明是否构成重大违法行为，是否构成本次发行障碍；（2）说明报告期内重大诉讼、仲裁及投诉举报事项的具体情况及影响；深圳冠石私募产品、“泰融一期”私募产品、万家基金安阳德宝专项计划面临的兑付风险及最新处置情况；彭晨案件所涉违规行为是否属于发行人的公司行为，是否构成本次发行障碍；目前是否还存在其他类似产品兑付或违约风险，发行人是否负有赔偿责任，相关产品的资产规模及风险敞口，对应的资产减值或预计负债计提是否充分；（3）结合前述违规、涉诉及举报事项的具体内容、情节、频次等，说明内控制度是否存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍；后续责任认定及追究情况，目前的整改情况及效果，相关内部控制制度是否已健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人业绩存在一定的波动。请发行人代表：（1）结合宏观经济、行业政策、市场环境及自身经营等因素，说明报告期内业绩波动，特别是2019年上半年及前三季度业绩大幅回升的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致；（2）结合报告期内业务结构的变化，对比同行业可比公司在关键业务指标上的变动趋势及幅度，说明发行人的核心竞争力与竞争优势；（3）结合发行人的区域优势、外埠业务拓展等情况，说明报告期内平均净佣金率显著高于行业均值，但持续下降、差异逐渐收窄的原因及合理性；（4）结合资本市场整体情况，说明报告期内证券投资业务利润持续上升的原因及合理性、可持续性；（5）说明报告期内证金公司对发行人授信额度和保证金比例的变化情况及原因，发行人转融通业务的稳定性、可持续性；（6）关联方山钢金控从事受托资产管理业务，说明是否与发行人构成同业竞争，是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
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